Люксембург є головною юрисдикцією серед інституційних інвесторів Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA). Перш ніж створити альтернативний механізм інвестування в Люксембурзі, необхідно уважніше ознайомитися з процесами, які спричинить ця ініціатива.
Звернення Люксембургу до глобального інвестиційного простору
На початку 1900-х років Велике Герцогство почало створювати свою солідну репутацію головного інвестиційного фонду. Країна сформувала ефективну індустрію навколо підприємств щодо колективного інвестування в передані цінні папери (UCITS), що включає облігації та акції.
Протягом багатьох років були розроблені додаткові нормативні акти та внесені зміни, щоб зробити інвестиційні засоби в Люксембурзі більш привабливими для керуючих приватним капіталом та капітальними інвестиціями. Альтернативні інвестиційні структури, такі як SICAR (Інвестиційна компанія ризикового капіталу), SIF (Спеціальний інвестиційний фонд) і нещодавно, RAIF (Фонд зарезервованих альтернативних інвестицій), зараз розглядаються як одні з найбільш привабливих структур як серед міжнародних, так і для менеджерів фондів.
Вражаюча гнучкість альтернативних інструментів інвестування в різних юридичних формах, безперечно, приваблива. Те ж саме можна сказати про податкову ефективність Великого князівства та міцну законодавчу та нормативну базу, яка сприяє легкому створенню, управлінню та адмініструванню коштів.
На сьогоднішній день Люксембург є головним фінансовим центром для інвестицій у приватний капітал та нерухомість, оскільки він використовує транскордонний маркетинг у країнах-членах ЄС та за його межами.
Існують, звісно, й інші добре відомі юрисдикції в просторі альтернативних інвестиційних фондів, такі як Сполучене Королівство, Гернсі та Джерсі. Однак стратегічне розташування Люксембургу в центрі Європи та його роль як одного з членів-засновників Європейського Союзу робить його кращим місцем проживання з точки зору досвідченого інвестора.
Крім того, гнучкість та англосаксонський підхід товариств з обмеженою відповідальністю постійно приваблює більше менеджерів інвестиційних фондів з інших частин Європи та Сполучених Штатів.
Як вибрати правильний люксембурзький фонд?
Менеджеру інвестиційного фонду з чітким баченням бажаної інвестиційної програми приватного капіталу (PERE) буде легше вибрати правильний тип інвестиційної структури та правової форми в Люксембурзі. Мета полягає в тому, щоб вибрати засіб інвестування, який залучить більше інвесторів для конкретних інвестиційних стратегій, які вони хочуть мати.
Основними факторами, які впливають на тип люксембурзького фонду для реєстрації та створення, є:
- Розмір та обсяги фонду
- Національність та податкове резидентство інвесторів
- Складність і характер інвестиційної стратегії
Популярні юридичні форми, які розглядають менеджери інвестиційних фондів, включають SICAV (Інвестиційна компанія зі змінним капіталом) і FCP (Загальний інвестиційний фонд). За правилом, усі інвестиційні фонди Люксембургу можуть бути зареєстровані як єдиний або комплексний фонд, де міжнародні інвестори можуть тримати активи в одному або кількох відсіках.
Люксембург підтримує високоорганізовану фінансову екосистему, яка підтримує інвестиційних менеджерів, депозитаріїв, адміністраторів та іншого ключового персоналу компанії. У Люксембурзі також є професіонали та послуги, які можуть допомогти в різних видах діяльності фондів, а також інвестиційні менеджери, які можуть полегшити стратегічне структурування та адміністрування інвестиційних фондів від імені міжнародних інвесторів та керуючих фондами.
Важливі вказівки під час створення інвестиційного фонду в Люксембурзі
При створенні альтернативного інвестиційного фонду в Люксембурзі менеджери фондів повинні вибрати адміністратора, який базується в Люксембурзі. Ось поради, які допоможуть вам вибрати експертного адміністрування, яке відповідає вашим потребам.
-
Працює з належною ретельністю, щоб задовольнити потреби місцевої адміністрації та управління
Ландшафт інвестиційних фондів Люксембургу суворо регламентований. Щоб досягти успіху, вам потрібен партнер, який добре обізнаний і знайомий з існуючими законами та вимогами. Створюючи інвестиційний інструмент, останнє, що ви хочете зробити, це зробити помилки. Виберіть адміністратора з великим досвідом взаємодії з різними типами інвесторів фонду. Тому для менеджерів фондів важливо перевірити професійний досвід адміністраторів та якість їхніх процесів, персоналу та систем.
-
Створіть легкий, безпечний і швидкий доступ до необхідної інформації
Менеджерам та інвесторам потрібен ефективний та швидкий доступ до документів, пов’язаних із фондами, а також даних, пов’язаних із базовими організаціями їхніх фондів. Досвідчений адміністратор коштів у Люксембургу пропонує оптимальні рішення та процеси для забезпечення довіри як менеджерів фондів, так і інвесторів.
Адміністратор інвестиційного фонду повинен мати ресурси та інструменти для виконання різних завдань, включаючи облік, управління, реєстрацію та секретарську діяльність. Нарешті, адміністратор відповідає за надання депозитарних послуг відповідно до Директиви про управління альтернативними інвестиційними фондами (AIFMD) . Виберіть постачальника послуг, який має розгалужену мережу професіоналів і широкий спектр послуг у різних юрисдикціях.
Будучи експертною бізнес-консалтинговою фірмою, Damalion пишається своєю розгалуженою мережею зв’язків і давніми відносинами з професіоналами та постачальниками послуг, щоб успішно допомагати менеджерам фондів та міжнародним інвесторам. створення інвестиційних фондів у Люксембурзі . Зв’яжіться з експертом Damalion сьогодні і дізнайтеся, як ми можемо надати вам комплексні рішення.
Ця інформація не призначена для заміни конкретних індивідуальних податкових або юридичних консультацій. Ми пропонуємо вам обговорити вашу конкретну ситуацію з кваліфікованим податковим або юридичним радником.
