לוקסמבורג היא תחום שיפוט מוביל בקרב משקיעים מוסדיים באירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA). לפני הקמת כלי השקעה אלטרנטיבי בלוקסמבורג, הכרחי לבחון מקרוב את התהליכים שיוזמה זו תגרור.
הערעור של לוקסמבורג על מרחב ההשקעות העולמי
הדוכסות הגדולה החלה לבנות את המוניטין האיתן שלה כמקום מגוריו של קרן השקעות מובילה בתחילת שנות ה-1900. המדינה יצרה תעשייה יעילה סביב התחייבויות להשקעה קולקטיבית בניירות ערך להעברה (UCITS) הכוללת אג”ח ומניות.
במהלך השנים פותחו תקנות נוספות, ותיקונים יושמו כדי להפוך את כלי ההשקעה בלוקסמבורג לאטרקטיביים יותר עבור מנהלי הון פרטי והשקעות הון. מבני השקעה אלטרנטיביים כגון SICAR (חברת השקעות בהון סיכון), SIF (קרן השקעות מיוחדת), ולאחרונה, RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) נתפסים כעת כחלק מהמבנים המושכים ביותר בקרב מנהלי קרנות ובינלאומיים כאחד.
הגמישות המרשימה של כלי השקעה אלטרנטיביים בצורות משפטיות שונות היא אטרקטיבית ללא ספק. את אותו הדבר ניתן לומר על יעילות המס של הדוכסות הגדולה ומסגרות משפטיות ורגולטוריות מוצקות המקדמות הגדרה, ניהול וניהול קל של כספים.
עד כה, לוקסמבורג היא מרכז פיננסי מרכזי להשקעות פרטיות ונדל”ן, שכן היא ממנפת שיווק חוצה גבולות במדינות החברות באיחוד האירופי ומחוצה לה.
יש, כמובן, תחומי שיפוט ידועים נוספים בתחום קרנות ההשקעה האלטרנטיביות, כמו בריטניה, גרנזי וג’רזי. עם זאת, מיקומה האסטרטגי של לוקסמבורג בליבה של אירופה ותפקידה כאחת החברות המייסדות של האיחוד האירופי הופכים אותה למקום מגורים טוב יותר מנקודת מבט של משקיע מנוסה.
בנוסף, הגמישות והגישה האנגלו-סכסית של שותפויות מוגבלות מושכות ללא הרף יותר מנהלי קרנות השקעות מחלקים אחרים באירופה ומארצות הברית.
איך בוחרים את הקרן המתאימה ללוקסמבורג?
למנהל קרן השקעות עם חזון ברור של תוכנית ההשקעות הרצויה בנדל”ן פרטי (PERE) יהיה קל יותר לבחור את הסוג הנכון של מבנה ההשקעה והצורה המשפטית בלוקסמבורג. המטרה היא לבחור אמצעי השקעה שימשוך יותר משקיעים עבור אסטרטגיות השקעה ספציפיות שהם רוצים לקבל.
הגורמים העיקריים המשפיעים על סוג הקרן של לוקסמבורג להירשם ולהקים הם כדלקמן:
- גודל הקרן והיקפה
- אזרחות ותושבות מס של משקיעים
- מורכבות ואופי אסטרטגיית ההשקעה
צורות משפטיות פופולריות שמנהלי קרנות השקעות רואים בהן כוללות SICAV (חברת השקעות עם הון משתנה) ו-FCP (קרן השקעות משותפת). על פי הכלל, כל קרנות ההשקעה של לוקסמבורג עשויות להתאגד כקרן יחידה או גג שבה משקיעים בינלאומיים יכולים להחזיק נכסים בתאים אחד או יותר.
לוקסמבורג מנציחה מערכת אקולוגית פיננסית מאוד מאורגנת התומכת במנהלי השקעות, פקידים, מנהלים ואנשי מפתח אחרים בחברה. ישנם גם אנשי מקצוע ונותנים שירותים מלוקסמבורג שיכולים לסייע בפעילויות קרן חיוניות שונות, כמו גם מנהלי השקעות שיכולים להקל על המבנה האסטרטגי והניהול של קרנות השקעה מטעם משקיעים ומנהלי קרנות בינלאומיים.
עצות חיוניות בעת הקמת קרן השקעות בלוקסמבורג
בעת שילוב קרן השקעות אלטרנטיביות בלוקסמבורג, מנהלי קרנות נדרשים לבחור מנהל מבוסס לוקסמבורג. להלן טיפים שיעזרו לך לבחור מנהל מומחה שיתאים לצרכים שלך.
-
מבצע בגילוי נאות כדי לענות על צורכי המינהל והניהול המקומיים
נוף קרנות ההשקעות של לוקסמבורג מוסדר מאוד. כדי להצליח, אתה צריך להיות שותף בעל ידע רב ומכיר את החוקים והדרישות הקיימים. בעת הקמת כלי השקעה, הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות הוא לבצע טעויות. בחר מנהל מערכת עם ניסיון רב באינטראקציה עם סוגים שונים של משקיעים בקרנות. לפיכך, חיוני למנהלי הקרנות לבדוק את הרקורד המקצועי של המנהלים ואת איכות התהליכים, הצוות והמערכות שלהם.
-
צור גישה קלה, מאובטחת ומהירה למידע רלוונטי
מנהלי קרנות ומשקיעים זקוקים לגישה יעילה ומהירה למסמכים הקשורים לקרנות, כמו גם לנתונים הקשורים לישויות הבסיס של הקרנות שלהם. מנהל קרנות מנוסה בלוקסמבורג מציע פתרונות ותהליכים מיטביים כדי להבטיח אמון בין מנהלי קרנות ומשקיעים כאחד.
למנהל קרן השקעות צריכים להיות את המשאבים והכלים לטפל במשימות שונות, לרבות חשבונאות, ניהול, רישום ופעילויות מזכירות. לבסוף, מנהל אחראי לספק שירותי פיקדון בהתאם להנחיית מנהלי קרנות השקעות אלטרנטיביות (AIFMD) . בחר נותן שירות בעל רשת רחבה של אנשי מקצוע ומגוון רחב של שירותים בתחומי שיפוט שונים.
כחברת ייעוץ עסקי מומחית, דמליון מתגאה ברשת הרחבה של קשרים ומערכות יחסים ארוכות שנים עם אנשי מקצוע ונותני שירותים כדי לסייע למנהלי קרנות ומשקיעים בינלאומיים בהצלחה. הקמת קרנות השקעה בלוקסמבורג . פנו עוד היום למומחה דמליון וגלו כיצד נוכל לספק עבורכם פתרונות מקיפים.
מידע זה אינו מיועד להחליף מס אישי או ייעוץ משפטי ספציפי. אנו מציעים לך לדון במצב הספציפי שלך עם מס או יועץ משפטי מוסמך.
