룩셈부르크는 유럽, 중동, 아프리카(EMEA) 기관 투자자 중 최고의 관할 구역입니다. 룩셈부르크에서 대체 투자 수단을 설정하기 전에 이 이니셔티브가 수반할 프로세스를 자세히 살펴보는 것이 필수적입니다.
글로벌 투자 공간에 대한 룩셈부르크의 매력
대공국은 1900년대 초반에 최고의 투자 펀드 소재지로서 확고한 명성을 쌓기 시작했습니다. 국가는 채권과 주식을 포함하는 양도성 증권(UCITS)에 대한 집합 투자 사업을 중심으로 효율적인 산업을 형성했습니다.
수년에 걸쳐 추가 규정이 개발되었고 룩셈부르크의 투자 수단이 사모 펀드 및 자본 투자 관리자에게 더 매력적으로 보이도록 수정 사항이 구현되었습니다. SICAR(Investment Company in Risk Capital), SIF(Special Investment Fund) 및 가장 최근에는 RAIF(Reserved Alternative Investment Fund)와 같은 대체 투자 구조가 이제 국제 및 펀드 매니저 모두에게 가장 매력적인 구조로 간주되고 있습니다.
다양한 법적 형태의 대체 투자 수단의 인상적인 유연성은 틀림없이 매력적입니다. 대공국의 조세 효율성과 자금의 쉬운 설정, 관리 및 관리를 촉진하는 견고한 법률 및 규제 프레임워크에 대해서도 마찬가지입니다.
현재까지 룩셈부르크는 EU 회원국 및 그 밖의 국가에서 국경 간 마케팅을 활용하기 때문에 사모 펀드 및 부동산 투자를 위한 주요 금융 허브입니다.
물론 영국, 건지, 저지와 같이 대체 투자 펀드 분야에서 잘 알려진 다른 관할 구역이 있습니다. 그러나 룩셈부르크의 전략적 위치는 유럽의 심장부에 있고 유럽 연합의 창립 멤버 중 하나라는 역할은 경험 많은 투자자의 관점에서 볼 때 더 나은 거주지입니다.
또한 유한 파트너십의 유연성과 Anglo-Saxon 접근 방식은 유럽과 미국의 다른 지역에서 더 많은 투자 펀드 매니저를 지속적으로 끌어들입니다.
올바른 룩셈부르크 펀드를 어떻게 선택합니까?
원하는 사모펀드 부동산(PERE) 투자 프로그램에 대한 명확한 비전을 가진 투자 펀드 매니저는 룩셈부르크에서 올바른 유형의 투자 구조와 법적 형태를 더 쉽게 선택할 수 있습니다. 목표는 원하는 특정 투자 전략에 대해 더 많은 투자자를 유치할 투자 수단을 선택하는 것입니다.
등록 및 설정하는 룩셈부르크 펀드의 유형에 영향을 미치는 주요 요인은 다음과 같습니다.
- 펀드의 규모와 범위
- 투자자의 국적 및 거주
- 투자 전략의 복잡성과 성격
투자 펀드 매니저가 고려하는 인기 있는 법적 형식 에는 SICAV(변동 자본이 있는 투자 회사) 및 FCP(공동 투자 펀드)가 있습니다. 원칙적으로 모든 룩셈부르크 투자 펀드는 국제 투자자가 하나 이상의 구획에 자산을 보유할 수 있는 단일 또는 우산 펀드로 통합될 수 있습니다.
룩셈부르크는 투자 관리자, 예탁자, 관리자 및 기타 주요 회사 직원을 지원하는 고도로 조직화된 금융 생태계를 영속시킵니다. 또한 룩셈부르크에 기반을 둔 전문가 및 서비스는 다양한 필수 펀드 활동을 지원할 수 있을 뿐만 아니라 국제 투자자 및 펀드 운용사를 대신하여 투자 펀드의 전략적 구조화 및 관리를 용이하게 할 수 있는 투자 운용사도 있습니다.
룩셈부르크에서 투자 펀드를 설정할 때 필수 지침
룩셈부르크에서 대체 투자 펀드를 통합할 때 펀드 매니저는 룩셈부르크 기반 관리자를 선택해야 합니다. 다음은 귀하의 요구에 맞는 전문가 관리를 선택하는 데 도움이 되는 팁입니다.
-
지역 행정 및 관리 요구 사항을 충족하기 위해 실사를 수행합니다.
룩셈부르크 투자 펀드 환경은 엄격하게 규제됩니다. 성공하려면 지식이 풍부하고 기존 법률 및 요구 사항에 대해 잘 알고 있는 파트너가 필요합니다. 투자 수단을 설정할 때 마지막으로 하고 싶은 일은 실수를 저지르는 것입니다. 다양한 유형의 펀드 투자자와 교류한 경험이 풍부한 관리자를 선택하십시오 . 따라서 펀드 매니저는 관리자의 전문적인 실적과 프로세스, 직원 및 시스템의 품질을 확인하는 것이 중요합니다.
-
관련 정보에 대한 쉽고 안전하며 신속한 액세스 설정
펀드 매니저와 투자자는 펀드 관련 문서는 물론 펀드의 기본 엔티티와 관련된 데이터에 효율적이고 빠르게 액세스할 수 있어야 합니다. 경험이 풍부한 룩셈부르크 펀드 관리자가 최적의 솔루션과 프로세스를 제공하여 펀드 관리자와 투자자 모두에게 신뢰를 줍니다.
투자 펀드 관리자는 회계, 관리, 등록 및 비서 활동을 포함한 다양한 작업을 처리할 수 있는 리소스와 도구를 가지고 있어야 합니다. 마지막으로, 관리자는 AIFMD(Alternative Investment Fund Manager Directive) 에 따라 예치 서비스를 제공할 책임이 있습니다. 다양한 관할 지역에서 광범위한 전문가 네트워크와 광범위한 서비스를 제공하는 서비스 제공업체를 선택하십시오.
전문 비즈니스 컨설팅 회사인 Damalion은 펀드 매니저와 국제 투자자를 성공적으로 지원하기 위해 전문가 및 서비스 제공업체와의 광범위한 연결 네트워크와 오랜 관계에 자부심을 갖고 있습니다. 룩셈부르크에 투자 펀드를 설정합니다 . 지금 Damalion 전문가에게 연락하여 포괄적인 솔루션을 제공할 수 있는 방법을 알아보십시오.
이 정보는 특정 개별 세금 또는 법률 자문을 대체하기 위한 것이 아닙니다. 자격을 갖춘 세금 또는 법률 고문과 특정 상황에 대해 논의하는 것이 좋습니다.
