Luxemburgul este o jurisdicție importantă în rândul investitorilor instituționali din Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA). Înainte de a înființa un vehicul alternativ de investiții în Luxemburg, este imperativ să aruncăm o privire mai atentă asupra proceselor pe care le va implica această inițiativă.
Apelul Luxemburgului asupra spațiului global de investiții
La începutul anilor 1900, Marele Ducat a început să-și construiască reputația solidă ca domiciliu de fond de investiții de prim rang. Țara a format o industrie eficientă în jurul organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) care include obligațiuni și acțiuni.
De-a lungul anilor, au fost dezvoltate reglementări suplimentare și au fost implementate amendamente pentru a face vehiculele de investiții din Luxemburg mai atractive pentru administratorii de investiții de capital privat și de capital. Structurile alternative de investiții precum SICAR (Companie de Investiții în Capital de Risc), SIF (Fondul Special de Investiții) și, cel mai recent, RAIF (Fondul Rezervat de Investiții Alternative) sunt acum privite ca unele dintre cele mai atractive structuri atât printre managerii internaționali, cât și printre managerii de fonduri.
Flexibilitatea impresionantă a vehiculelor alternative de investiții în diferite forme juridice este incontestabil atractivă. Același lucru se poate spune despre eficiența fiscală a Marelui Ducat și cadrele legale și de reglementare solide care promovează configurarea, gestionarea și administrarea ușoară a fondurilor.
Până în prezent, Luxemburgul este un centru financiar important pentru investiții private și imobiliare, deoarece stimulează marketingul transfrontalier în țările membre ale UE și nu numai.
Există, desigur, și alte jurisdicții binecunoscute în spațiul fondurilor de investiții alternative, cum ar fi Regatul Unit, Guernsey și Jersey. Cu toate acestea, locația strategică a Luxemburgului fiind în inima Europei și rolul său de unul dintre membrii fondatori ai Uniunii Europene fac din acesta un domiciliu mai bun din punctul de vedere al unui investitor experimentat.
În plus, flexibilitatea și abordarea anglo-saxonă a parteneriatelor în comandită în comandită atrage continuu mai mulți administratori de fonduri de investiții din alte părți ale Europei și Statelor Unite.
Cum alegi Fondul Luxemburg potrivit?
Un manager de fond de investiții cu o viziune clară asupra programului de investiții imobiliar de capital privat (PERE) dorit va avea mai ușor să aleagă tipul potrivit de structură de investiții și forma juridică în Luxemburg. Scopul este de a selecta un vehicul de investiții care va atrage mai mulți investitori pentru strategiile de investiții specifice pe care doresc să le aibă.
Factorii majori care influențează tipul de fond luxemburghez care trebuie înregistrat și înființat sunt următorii:
- Mărimea și domeniul de aplicare al fondului
- Naţionalitatea şi rezidenţa fiscală a investitorilor
- Complexitatea și natura strategiei de investiții
Formele juridice populare pe care administratorii fondurilor de investiții le consideră includ SICAV (Companie de investiții cu capital variabil) și FCP (Fond comun de investiții). Prin regulă, toate fondurile de investiții din Luxemburg pot fi încorporate ca un fond unic sau umbrelă în care investitorii internaționali pot deține active în unul sau mai multe compartimente.
Luxemburgul perpetuează un ecosistem financiar extrem de organizat, care sprijină administratorii de investiții, depozitarii, administratorii și alți membri cheie ai companiei. Există, de asemenea, profesioniști din Luxemburg și furnizori de servicii care pot asista în diverse activități esențiale ale fondurilor, precum și manageri de investiții care pot facilita structurarea strategică și administrarea fondurilor de investiții în numele investitorilor internaționali și al administratorilor de fonduri.
Indicații esențiale la înființarea unui fond de investiții în Luxemburg
Atunci când încorporează un fond de investiții alternativ în Luxemburg, administratorii de fonduri trebuie să aleagă un administrator cu sediul în Luxemburg. Iată sfaturi care vă vor ajuta să alegeți o administrare expertă care se potrivește nevoilor dvs.
-
Efectuează cu Due Diligence pentru a satisface Administrația Locală și Nevoile de Management
Peisajul fondurilor de investiții din Luxemburg este foarte reglementat. Pentru a reuși, trebuie să faceți partener care cunoaște foarte bine legile și cerințele existente. Atunci când înființați un vehicul de investiții, ultimul lucru pe care doriți să-l faceți este să comiți greșeli. Alegeți un administrator cu experiență vastă în interacțiunea cu diferite tipuri de investitori de fonduri. Prin urmare, este esențial pentru administratorii de fond să verifice istoricul profesional al administratorilor și calitatea proceselor, personalului și sistemelor acestora.
-
Stabiliți un acces ușor, sigur și rapid la informațiile pertinente
Administratorii de fonduri și investitorii au nevoie de acces eficient și rapid la documentele legate de fonduri, precum și la datele legate de entitățile subiacente ale fondurilor lor. Un administrator de fonduri din Luxemburg cu experiență oferă soluții și procese optime pentru a asigura încrederea administratorilor de fonduri și investitorilor deopotrivă.
Un administrator de fond de investiții ar trebui să aibă resursele și instrumentele pentru a se ocupa de diverse sarcini, inclusiv activități de contabilitate, management, înregistrare și secretariat. În cele din urmă, un administrator este responsabil pentru furnizarea de servicii de depozitare în conformitate cu Directiva privind administratorii fondurilor de investiții alternative (AIFMD) . Alegeți un furnizor de servicii care are o rețea extinsă de profesioniști și o gamă largă de servicii în diferite jurisdicții.
Fiind o firmă expertă de consultanță în afaceri, Damalion se mândrește cu rețeaua sa extinsă de conexiuni și relațiile de lungă durată cu profesioniști și furnizori de servicii pentru a ajuta cu succes administratorii de fonduri și investitorii internaționali. înființarea de fonduri de investiții în Luxemburg . Contactați un expert Damalion astăzi și descoperiți cum vă putem oferi soluții complete.
Aceste informații nu sunt destinate să înlocuiască impozite individuale specifice sau consiliere juridică. Vă sugerăm să discutați situația dvs. specifică cu un consilier juridic sau fiscal calificat.
