Luxemburg első számú joghatóság az európai, közel-keleti és afrikai (EMEA) intézményi befektetők körében. Mielőtt létrehozna egy alternatív befektetési eszközt Luxemburgban, feltétlenül alaposan meg kell vizsgálnia a kezdeményezéssel kapcsolatos folyamatokat.
Luxemburg fellebbezése a globális befektetési térről
A Nagyhercegség az 1900-as évek elején kezdett építeni szilárd hírnevét, mint elsőrangú befektetési alapok székhelye. Az ország hatékony iparágat alakított ki az átruházható értékpapírokba történő kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) köré, amely kötvényeket és részvényeket is magában foglal.
Az évek során további szabályozásokat dolgoztak ki, és módosításokat vezettek be annak érdekében, hogy Luxemburgban vonzóbbá tegyék a befektetési eszközöket a magántőke- és tőkebefektetés-kezelők számára. Az olyan alternatív befektetési struktúrák, mint a SICAR (Kockázati Tőkebefektetési Társaság), SIF (Speciális Befektetési Alap), és legutóbb a RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) a nemzetközi és alapkezelők körében egyaránt a legvonzóbb struktúrák közé tartoznak.
A különféle jogi formákban megjelenő alternatív befektetési eszközök lenyűgöző rugalmassága vitathatatlanul vonzó. Ugyanez mondható el a Nagyhercegség adóhatékonyságáról és szilárd jogi és szabályozási kereteiről, amelyek elősegítik az alapok egyszerű felállítását, kezelését és kezelését.
A mai napig Luxemburg a magántőke- és ingatlanbefektetések jelentős pénzügyi központja, mivel az EU-tagországokban és azon kívül is kiaknázza a határokon átnyúló marketinget.
Természetesen vannak más jól ismert joghatóságok is az alternatív befektetési alapok terén, mint például az Egyesült Királyság, Guernsey és Jersey. Azonban Luxemburg stratégiai elhelyezkedése Európa szívében, és az Európai Unió egyik alapító tagjaként betöltött szerepe miatt egy tapasztalt befektető szemszögéből is jobb lakóhely.
Ezenkívül a betéti társaságok rugalmassága és angolszász megközelítése folyamatosan vonzza a befektetési alapkezelőket Európa más részeiből és az Egyesült Államokból.
Hogyan választja ki a megfelelő luxemburgi alapot?
Az a befektetési alapkezelő, akinek világos elképzelése van a kívánt magántőke-ingatlan (PERE) befektetési programjáról, könnyebben tudja kiválasztani a megfelelő befektetési struktúrát és jogi formát Luxemburgban. A cél egy olyan befektetési eszköz kiválasztása, amely több befektetőt vonz az általuk kívánt befektetési stratégiákhoz.
A következő főbb tényezők befolyásolják, hogy milyen típusú luxemburgi alapokat kell regisztrálni és létrehozni:
- Az alap mérete és hatálya
- A befektetők állampolgársága és adóügyi illetősége
- A befektetési stratégia összetettsége és jellege
A befektetési alapkezelők által figyelembe vett népszerű jogi formák közé tartozik a SICAV (változótőkével rendelkező befektetési társaság) és az FCP (közös befektetési alap). Szabály szerint minden luxemburgi befektetési alapot egyetlen vagy ernyőalapként is be lehet építeni, amelyben a nemzetközi befektetők egy vagy több részlegben tarthatnak vagyont.
Luxemburg egy rendkívül szervezett pénzügyi ökoszisztémát tart fenn, amely támogatja a befektetési menedzsereket, letétkezelőket, adminisztrátorokat és más kulcsfontosságú vállalati személyzetet. Vannak luxemburgi székhelyű szakemberek és szolgáltatók is, akik különféle alapvető alaptevékenységekben segíthetnek, valamint befektetéskezelők, akik nemzetközi befektetők és alapkezelők nevében elősegíthetik a befektetési alapok stratégiai strukturálását és adminisztrációját.
Alapvető tudnivalók befektetési alap létrehozásához Luxemburgban
Alternatív befektetési alap luxemburgi alapításakor az alapkezelőknek luxemburgi székhelyű ügyintézőt kell választaniuk. Íme tippek, amelyek segítenek kiválasztani az igényeinek megfelelő szakértői adminisztrációt.
-
Kellő gondossággal teljesít a helyi adminisztrációs és vezetési igények kielégítése érdekében
A luxemburgi befektetési alapok környezete erősen szabályozott. A sikerhez olyan partnerre van szükség, amely jól ismeri és ismeri a meglévő törvényeket és követelményeket. Befektetési eszköz felállításakor az utolsó dolog, amit tenni akar, az az, hogy hibákat követ el. Válasszon olyan adminisztrátort, aki nagy tapasztalattal rendelkezik a különböző típusú alapbefektetőkkel való együttműködésben. Ezért alapvető fontosságú, hogy az alapkezelők ellenőrizzék az adminisztrátor szakmai múltját, valamint folyamataik, személyzetük és rendszereik minőségét.
-
Könnyű, biztonságos és gyors hozzáférést biztosít a releváns információkhoz
Az alapkezelőknek és a befektetőknek hatékony és gyors hozzáférésre van szükségük az alapokkal kapcsolatos dokumentumokhoz, valamint az alapjaik mögöttes jogalanyaival kapcsolatos adatokhoz. Egy tapasztalt luxemburgi alapkezelő optimális megoldásokat és folyamatokat kínál az alapkezelők és a befektetők bizalmának biztosítására.
A befektetési alap adminisztrátorának rendelkeznie kell a különféle feladatok ellátásához szükséges erőforrásokkal és eszközökkel, beleértve a könyvelést, a gazdálkodást, a regisztrációt és a titkári tevékenységeket. Végül egy adminisztrátor felelős a letétkezelői szolgáltatások nyújtásáért az alternatív befektetési alapkezelőkről szóló irányelvnek (AIFMD) megfelelően . Válasszon olyan szolgáltatót, amely kiterjedt szakemberhálózattal és széles körű szolgáltatásokkal rendelkezik a különböző joghatóságokban.
Szakértő üzleti tanácsadó cégként a Damalion büszke kiterjedt kapcsolatrendszerére, valamint szakemberekkel és szolgáltatókkal fennálló hosszú távú kapcsolataira, hogy sikeresen segítse az alapkezelőket és a nemzetközi befektetőket. befektetési alapok létrehozása Luxemburgban . Lépjen kapcsolatba Damalion szakértőjével még ma , és fedezze fel, hogyan tudunk átfogó megoldásokat kínálni az Ön számára.
Ez az információ nem helyettesíti az egyedi, személyre szabott adózási vagy jogi tanácsadást. Javasoljuk, hogy konkrét helyzetét beszélje meg egy képzett adó- vagy jogi tanácsadóval.
