Luxemburg är en främsta jurisdiktion bland institutionella investerare i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Innan man startar ett alternativt investeringsinstrument i Luxemburg är det absolut nödvändigt att titta närmare på de processer som detta initiativ kommer att innebära.
Luxemburgs överklagande om det globala investeringsutrymmet
Storhertigdömet började bygga upp sitt solida rykte som en ledande investeringsfondhem i början av 1900-talet. Landet bildade en effektiv industri kring företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) som inkluderar obligationer och aktier.
Genom åren har ytterligare regler utvecklats och ändringar genomfördes för att göra investeringsinstrument i Luxemburg mer attraktiva för förvaltare av private equity och kapitalinvesteringar. Alternativa investeringsstrukturer som SICAR (Investment Company in Risk Capital), SIF (Special Investment Fund) och nu senast RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) ses nu som några av de mest tilltalande strukturerna bland både internationella och fondförvaltare.
Den imponerande flexibiliteten hos alternativa investeringsinstrument i olika juridiska former är utan tvekan attraktiv. Detsamma kan sägas om storhertigdömets skatteeffektivitet och solida rättsliga och regulatoriska ramar som främjar enkel uppsättning, förvaltning och administration av fonder.
Till dags dato är Luxemburg ett stort finansiellt nav för private equity och fastighetsinvesteringar eftersom det utnyttjar gränsöverskridande marknadsföring i EU:s medlemsländer och utanför.
Det finns naturligtvis andra välkända jurisdiktioner inom området för alternativa investeringsfonder, såsom Storbritannien, Guernsey och Jersey. Men Luxemburgs strategiska läge i hjärtat av Europa och dess roll som en av de grundande medlemmarna av Europeiska unionen gör det till en bättre hemvist ur en erfaren investerares synvinkel.
Dessutom lockar kommanditbolagens flexibilitet och anglosaxiska tillvägagångssätt ständigt fler investeringsfondförvaltare från andra delar av Europa och USA.
Hur väljer du rätt Luxemburgfond?
En investeringsfondförvaltare med en tydlig vision om sitt önskade investeringsprogram för private equity fastigheter (PERE) kommer att ha lättare att välja rätt typ av investeringsstruktur och juridisk form i Luxemburg. Målet är att välja ett investeringsinstrument som kommer att locka fler investerare för specifika investeringsstrategier som de vill ha.
Viktiga faktorer som påverkar vilken typ av Luxemburgfond som ska registreras och etableras är följande:
- Fondens storlek och omfattning
- Nationalitet och skattemässig hemvist för investerare
- Investeringsstrategins komplexitet och karaktär
Populära juridiska former som investeringsfondförvaltare anser inkluderar SICAV (Investment Company with Variable Capital) och FCP (Common Investment Fund). Som regel kan alla luxemburgska investeringsfonder inkorporeras som en enda fond eller paraplyfond där internationella investerare kan inneha tillgångar i en eller flera fack.
Luxemburg upprätthåller ett välorganiserat finansiellt ekosystem som stödjer investeringsförvaltare, förvaringsinstitut, administratörer och annan nyckelpersonal inom företaget. Det finns också Luxemburg-baserade yrkesmän och tjänster som kan hjälpa till med olika viktiga fondaktiviteter, såväl som investeringsförvaltare som kan underlätta strategisk strukturering och administration av investeringsfonder på uppdrag av internationella investerare och fondförvaltare.
Viktiga tips när du skapar en investeringsfond i Luxemburg
När man införlivar en alternativ investeringsfond i Luxemburg måste fondförvaltare välja en Luxemburgbaserad administratör. Här är tips som hjälper dig att välja en expertadministration som passar dina behov.
-
Uppträder med due diligence för att möta lokala administrations- och ledningsbehov
Luxemburgs investeringsfondlandskap är starkt reglerat. För att lyckas behöver du en partner som är mycket kunnig och bekant med befintliga lagar och krav. När du sätter upp ett investeringsinstrument är det sista du vill göra att begå misstag. Välj en administratör med lång erfarenhet av att interagera med olika typer av fondinvesterare. Det är därför avgörande för fondförvaltare att kontrollera en administratörs professionella meritlista och kvaliteten på deras processer, personal och system.
-
Skapa enkel, säker och snabb tillgång till relevant information
Fondförvaltare och investerare behöver effektiv och snabb tillgång till fondrelaterade dokument, samt data relaterade till deras fonders underliggande enheter. En erfaren fondadministratör i Luxemburg erbjuder optimala lösningar och processer för att säkerställa förtroende hos både fondförvaltare och investerare.
En investeringsfondsadministratör bör ha resurser och verktyg för att hantera olika uppgifter, inklusive redovisning, förvaltning, registrering och sekreterarverksamhet. Slutligen är en administratör ansvarig för att tillhandahålla förvaringstjänster i enlighet med direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD) . Välj en tjänsteleverantör som har ett omfattande nätverk av proffs och ett brett utbud av tjänster i olika jurisdiktioner.
Som ett expertföretag inom affärskonsult är Damalion stolt över sitt expansiva nätverk av kontakter och långvariga relationer med proffs och tjänsteleverantörer för att hjälpa fondförvaltare och internationella investerare framgångsrikt. etablera investeringsfonder i Luxemburg . Kontakta en Damalion-expert idag och upptäck hur vi kan tillhandahålla heltäckande lösningar för dig.
Denna information är inte avsedd att ersätta specifik individualiserad skatt eller juridisk rådgivning. Vi föreslår att du diskuterar din specifika situation med en kvalificerad skatte- eller juridisk rådgivare.
