Luxembourg er en fremste jurisdiksjon blant institusjonelle investorer i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA). Før du setter opp et alternativt investeringsselskap i Luxembourg, er det viktig å se nærmere på prosessene dette initiativet vil medføre.
Luxembourgs appell på det globale investeringsområdet
Storhertugdømmet begynte å bygge sitt solide rykte som et fremste investeringsfondsdomisil på begynnelsen av 1900-tallet. Landet dannet en effektiv industri rundt foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) som inkluderer obligasjoner og aksjer.
Gjennom årene ble ytterligere forskrifter utviklet, og endringer ble implementert for å gjøre investeringsbiler i Luxembourg mer attraktive for private equity- og kapitalinvesteringsforvaltere. Alternative investeringsstrukturer som SICAR (Investment Company in Risk Capital), SIF (Special Investment Fund), og sist, RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) blir nå sett på som noen av de mest tiltalende strukturene blant både internasjonale og fondsforvaltere.
Den imponerende fleksibiliteten til alternative investeringsbiler i ulike juridiske former er uten tvil attraktiv. Det samme kan sies om Storhertugdømmets skatteeffektivitet og solide juridiske og regulatoriske rammer som fremmer enkel oppsett, forvaltning og administrasjon av fond.
Til dags dato er Luxembourg et viktig finansielt knutepunkt for private equity- og eiendomsinvesteringer ettersom det utnytter grenseoverskridende markedsføring på tvers av EU-medlemsnasjoner og utover.
Det er selvfølgelig andre velkjente jurisdiksjoner innen alternative investeringsfond, som Storbritannia, Guernsey og Jersey. Den strategiske beliggenheten til Luxembourg i hjertet av Europa og dens rolle som et av grunnleggerne av EU gjør det imidlertid til et bedre hjemsted fra en erfaren investors synspunkt.
I tillegg tiltrekker fleksibiliteten og den angelsaksiske tilnærmingen til kommandittselskaper stadig flere investeringsfondsforvaltere fra andre deler av Europa og USA.
Hvordan velger du riktig Luxembourg-fond?
En investeringsfondsforvalter med en klar visjon om ønsket investeringsprogram for private equity eiendom (PERE) vil ha lettere for å velge riktig type investeringsstruktur og juridisk form i Luxembourg. Målet er å velge et investeringsmiddel som vil tiltrekke seg flere investorer for spesifikke investeringsstrategier som de ønsker å ha.
Viktige faktorer som påvirker hvilken type Luxembourg-fond som skal registreres og etableres, er som følger:
- Fondets størrelse og omfang
- Nasjonalitet og skattemessig bosted for investorer
- Investeringsstrategiens kompleksitet og art
Populære juridiske former som investeringsfondsforvaltere vurderer inkluderer SICAV (Investment Company with Variable Capital) og FCP (Common Investment Fund). Som regel kan alle luxembourgske investeringsfond innlemmes som et enkelt- eller paraplyfond der internasjonale investorer kan holde eiendeler i ett eller flere avdelinger.
Luxembourg opprettholder et svært organisert finansielt økosystem som støtter investeringsforvaltere, depositarer, administratorer og annet nøkkelpersonell i selskapet. Det er også Luxembourg-baserte fagfolk og tjenester som kan bistå i ulike viktige fondsaktiviteter, samt investeringsforvaltere som kan legge til rette for strategisk strukturering og administrasjon av investeringsfond på vegne av internasjonale investorer og fondsforvaltere.
Viktige tips når du oppretter et investeringsfond i Luxembourg
Når du inkorporerer et alternativt investeringsfond i Luxembourg, må fondsforvaltere velge en Luxembourg-basert administrator. Her er tips som vil hjelpe deg å velge en ekspertadministrasjon som passer dine behov.
-
Utfører med due diligence for å møte lokale administrasjons- og ledelsesbehov
Det luxembourgske investeringsfondlandskapet er sterkt regulert. For å lykkes, må du samarbeide som er svært kunnskapsrik og kjent med eksisterende lover og krav. Når du setter opp et investeringsselskap, er det siste du vil gjøre å begå feil. Velg en administrator med lang erfaring i samhandling med ulike typer fondsinvestorer. Det er derfor avgjørende for fondsforvaltere å sjekke administratorens faglige resultater og kvaliteten på deres prosesser, ansatte og systemer.
-
Etabler enkel, sikker og rask tilgang til relevant informasjon
Fondsforvaltere og investorer trenger effektiv og rask tilgang til fondsrelaterte dokumenter, samt data knyttet til fondenes underliggende enheter. En erfaren fondsadministrator i Luxembourg tilbyr optimale løsninger og prosesser for å sikre tillit blant både fondsforvaltere og investorer.
En investeringsfondsadministrator bør ha ressursene og verktøyene til å håndtere ulike oppgaver, inkludert regnskap, administrasjon, registrering og sekretæraktiviteter. Til slutt er en administrator ansvarlig for å tilby depositartjenester i samsvar med direktivet for forvaltere av alternative investeringsfond (AIFMD) . Velg en tjenesteleverandør som har et omfattende nettverk av fagfolk og et bredt spekter av tjenester i ulike jurisdiksjoner.
Som et ekspertbedriftskonsulentfirma er Damalion stolt av sitt ekspansive nettverk av forbindelser og langvarige relasjoner med fagfolk og tjenesteleverandører for å hjelpe fondsforvaltere og internasjonale investorer med suksess opprette investeringsfond i Luxembourg . Kontakt en Damalion-ekspert i dag og oppdag hvordan vi kan tilby omfattende løsninger for deg.
Denne informasjonen er ikke ment å være en erstatning for spesifikk individualisert skatt eller juridisk rådgivning. Vi foreslår at du diskuterer din spesifikke situasjon med en kvalifisert skatte- eller juridisk rådgiver.
