Luksemburg jest główną jurysdykcją wśród inwestorów instytucjonalnych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Przed utworzeniem alternatywnego wehikułu inwestycyjnego w Luksemburgu należy koniecznie przyjrzeć się procesom, z jakimi będzie się wiązać ta inicjatywa.
Atrakcyjność Luksemburga w globalnej przestrzeni inwestycyjnej
Wielkie Księstwo zaczęło budować swoją solidną reputację jako główna siedziba funduszy inwestycyjnych we wczesnych latach 1900. W kraju tym powstał sprawnie działający sektor przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), obejmujący obligacje i akcje.
Na przestrzeni lat opracowywano dodatkowe regulacje i wprowadzano zmiany, które miały na celu zwiększenie atrakcyjności instrumentów inwestycyjnych w Luksemburgu dla zarządzających inwestycjami private equity i kapitałowymi. Alternatywne struktury inwestycyjne, takie jak SICAR (Spółka Inwestycyjna w Kapitał Ryzykowny), SIF (Specjalny Fundusz Inwestycyjny), a ostatnio RAIF (Zastrzeżony Alternatywny Fundusz Inwestycyjny) są obecnie postrzegane jako jedne z najbardziej atrakcyjnych struktur zarówno wśród międzynarodowych, jak i zarządzających funduszami.
Imponująca elastyczność alternatywnych instrumentów inwestycyjnych w różnych formach prawnych jest bezsprzecznie atrakcyjna. To samo można powiedzieć o efektywności podatkowej Wielkiego Księstwa i solidnych ramach prawnych i regulacyjnych, które promują łatwe zakładanie, zarządzanie i administrowanie funduszami.
Obecnie Luksemburg jest głównym ośrodkiem finansowym dla inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym i nieruchomości, ponieważ wykorzystuje transgraniczny marketing w państwach członkowskich UE i poza nią.
Istnieją oczywiście inne dobrze znane jurysdykcje w dziedzinie alternatywnych funduszy inwestycyjnych, takie jak Wielka Brytania, Guernsey i Jersey. Jednak strategiczne położenie Luksemburga w sercu Europy i jego rola jako jednego z członków założycieli Unii Europejskiej sprawiają, że z punktu widzenia doświadczonego inwestora jest on lepszym miejscem zamieszkania.
Dodatkowo, elastyczność i anglosaskie podejście spółek komandytowych stale przyciąga kolejnych zarządzających funduszami inwestycyjnymi z innych części Europy i Stanów Zjednoczonych.
Jak wybrać odpowiedni fundusz luksemburski?
Zarządzający funduszem inwestycyjnym, który ma jasną wizję swojego pożądanego programu inwestycyjnego private equity real estate (PERE), będzie miał łatwiejszy wybór odpowiedniego rodzaju struktury inwestycyjnej i formy prawnej w Luksemburgu. Celem jest wybór instrumentu inwestycyjnego, który przyciągnie więcej inwestorów dla konkretnych strategii inwestycyjnych, które chcą mieć.
Główne czynniki wpływające na rodzaj funduszu luksemburskiego, który należy zarejestrować i założyć, są następujące:
- Wielkość i zakres funduszu
- Obywatelstwo i rezydencja podatkowa inwestorów
- Złożoność i charakter strategii inwestycyjnej
Popularne formy prawne, które rozważają zarządzający funduszami inwestycyjnymi to SICAV (Investment Company with Variable Capital) i FCP (Common Investment Fund). Z reguły wszystkie luksemburskie fundusze inwestycyjne mogą być tworzone jako jeden fundusz lub fundusz parasolowy, w którym inwestorzy międzynarodowi mogą posiadać aktywa w jednym lub kilku subfunduszach.
Luksemburg utrwala wysoko zorganizowany ekosystem finansowy, który wspiera menedżerów inwestycyjnych, depozytariuszy, administratorów i innych kluczowych pracowników firmy. Istnieją również specjaliści i usługodawcy z siedzibą w Luksemburgu, którzy mogą pomóc w różnych podstawowych działaniach związanych z funduszami, jak również menedżerowie inwestycyjni, którzy mogą ułatwić strategiczne strukturyzowanie i administrowanie funduszami inwestycyjnymi w imieniu międzynarodowych inwestorów i menedżerów funduszy.
Istotne wskazówki przy zakładaniu funduszu inwestycyjnego w Luksemburgu
Przy zakładaniu alternatywnego funduszu inwestycyjnego w Luksemburgu zarządzający funduszem są zobowiązani do wyboru administratora z siedzibą w Luksemburgu. Oto wskazówki, które pomogą Ci wybrać fachową administrację, która odpowiada Twoim potrzebom.
-
Wykonuje zadania z należytą starannością, aby sprostać potrzebom lokalnej administracji i zarządzania
Sektor funduszy inwestycyjnych w Luksemburgu jest silnie uregulowany. Aby odnieść sukces, potrzebujesz partnera, który ma dużą wiedzę i jest zaznajomiony z istniejącymi przepisami i wymaganiami. Ostatnią rzeczą, jaką chciałbyś zrobić przy tworzeniu instrumentu inwestycyjnego, jest popełnienie błędów. Wybierz administratora z dużym doświadczeniem w kontaktach z różnymi typami inwestorów. Dlatego dla zarządzających funduszami kluczowe jest sprawdzenie profesjonalnego dorobku administratora oraz jakości jego procesów, personelu i systemów.
-
Zapewnienie łatwego, bezpiecznego i szybkiego dostępu do istotnych informacji
Zarządzający funduszami i inwestorzy potrzebują sprawnego i szybkiego dostępu do dokumentów związanych z funduszami, a także do danych dotyczących podmiotów, na których oparte są ich fundusze. Doświadczony luksemburski administrator funduszy oferuje optymalne rozwiązania i procesy w celu zapewnienia zaufania zarówno wśród zarządzających funduszami, jak i inwestorów.
Administrator funduszu inwestycyjnego powinien posiadać zasoby i narzędzia do obsługi różnych zadań, w tym księgowości, zarządzania, rejestracji i czynności sekretarskich. Wreszcie, administrator jest odpowiedzialny za świadczenie usług depozytariusza zgodnie z dyrektywą w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMD). Wybierz dostawcę usług, który ma rozbudowaną sieć specjalistów i szeroki zakres usług w różnych jurysdykcjach.
Jako ekspert w dziedzinie doradztwa biznesowego, Damalion jest dumny ze swojej rozległej sieci kontaktów i długotrwałych relacji z profesjonalistami i dostawcami usług, aby skutecznie pomagać menedżerom funduszy i międzynarodowym inwestorom. zakładanie funduszy inwestycyjnych w Luksemburgu. Jużdziś skontaktuj się z ekspertem Damalion i dowiedz się, jak możemy zapewnić Ci kompleksowe rozwiązania.
Informacje te nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady podatkowej lub prawnej. Sugerujemy omówienie Państwa konkretnej sytuacji z wykwalifikowanym doradcą podatkowym lub prawnym.
