Luksemburga ir galvenā jurisdikcija starp Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas (EMEA) institucionālajiem investoriem. Pirms alternatīvu ieguldījumu mehānisma izveides Luksemburgā noteikti ir rūpīgi jāizpēta ar šo iniciatīvu saistītie procesi.
Luksemburgas aicinājums par globālo investīciju telpu
Lielhercogiste sāka veidot savu stabilo reputāciju kā vadošais ieguldījumu fondu mītnes vieta 1900.gadu sākumā. Valsts izveidoja efektīvu nozari ap pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), kas ietver obligācijas un akcijas.
Gadu gaitā tika izstrādāti papildu noteikumi un ieviesti grozījumi, lai padarītu ieguldījumu instrumentus Luksemburgā pievilcīgākus privātā kapitāla un kapitāla ieguldījumu pārvaldītājiem. Alternatīvās ieguldījumu struktūras, piemēram, SICAR (Riska kapitāla ieguldījumu sabiedrība), SIF (Speciālais ieguldījumu fonds) un pēdējā laikā RAIF (Rezervētais alternatīvo ieguldījumu fonds) šobrīd tiek uzskatītas par vienu no pievilcīgākajām struktūrām gan starptautisko, gan fondu pārvaldnieku vidū.
Alternatīvo ieguldījumu instrumentu iespaidīgā elastība dažādās juridiskajās formās ir neapšaubāmi pievilcīga. To pašu var teikt par Lielhercogistes nodokļu efektivitāti un stingru tiesisko un normatīvo regulējumu, kas veicina vienkāršu fondu izveidi, pārvaldību un administrēšanu.
Līdz šim Luksemburga ir galvenais privātā kapitāla un nekustamā īpašuma ieguldījumu finanšu centrs, jo tā veicina pārrobežu mārketingu visās ES dalībvalstīs un ārpus tās.
Protams, alternatīvo ieguldījumu fondu telpā ir arī citas labi zināmas jurisdikcijas, piemēram, Apvienotā Karaliste, Gērnsija un Džērsija. Tomēr Luksemburgas stratēģiskā atrašanās vieta Eiropas centrā un tās loma kā vienai no Eiropas Savienības dibinātājvalstīm padara to par labāku dzīvesvietu no pieredzējuša investora viedokļa.
Turklāt komandītsabiedrību elastība un anglosakšu pieeja nepārtraukti piesaista vairāk ieguldījumu fondu pārvaldnieku no citām Eiropas daļām un Amerikas Savienotajām Valstīm.
Kā izvēlēties pareizo Luksemburgas fondu?
Ieguldījumu fondu pārvaldniekam ar skaidru redzējumu par vēlamo privātā kapitāla nekustamo īpašumu (PERE) ieguldījumu programmu Luksemburgā būs vieglāk izvēlēties pareizo ieguldījumu struktūras veidu un juridisko formu. Mērķis ir izvēlēties ieguldījumu instrumentu, kas piesaistīs vairāk investoru konkrētām ieguldījumu stratēģijām, kuras viņi vēlas iegūt.
Galvenie faktori, kas ietekmē Luksemburgas fonda veidu, ko reģistrēt un izveidot, ir šādi:
- Fonda lielums un apjoms
- Investoru pilsonība un nodokļu rezidence
- Investīciju stratēģijas sarežģītība un būtība
Ieguldījumu fondu pārvaldnieki uzskata par populārām juridiskām formām, piemēram, SICAV (ieguldījumu sabiedrība ar mainīgu kapitālu) un FCP (kopējais ieguldījumu fonds). Parasti visus Luksemburgas ieguldījumu fondus var iekļaut kā vienu vai jumta fondu, kurā starptautiskie ieguldītāji var turēt aktīvus vienā vai vairākos nodalījumos.
Luksemburga saglabā augsti organizētu finanšu ekosistēmu, kas atbalsta ieguldījumu pārvaldniekus, depozitārijus, administratorus un citus uzņēmuma galvenos darbiniekus. Ir arī Luksemburgā bāzēti profesionāļi un pakalpojumu sniedzēji, kas var palīdzēt dažādās būtiskās fondu darbībās, kā arī ieguldījumu pārvaldnieki, kas var veicināt ieguldījumu fondu stratēģisko strukturēšanu un administrēšanu starptautisku investoru un fondu pārvaldnieku vārdā.
Būtiski norādījumi, veidojot ieguldījumu fondu Luksemburgā
Iekļaujot alternatīvo ieguldījumu fondu Luksemburgā, fondu pārvaldniekiem ir jāizvēlas Luksemburgā reģistrēts administrators. Šeit ir sniegti padomi, kas palīdzēs jums izvēlēties ekspertu administrāciju, kas atbilst jūsu vajadzībām.
-
Darbojas ar pienācīgu rūpību, lai apmierinātu vietējās administrācijas un vadības vajadzības
Luksemburgas ieguldījumu fondu ainava ir ļoti regulēta. Lai gūtu panākumus, jums ir nepieciešams partneris, kas ir ļoti zinošs un pārzina esošos likumus un prasības. Izveidojot ieguldījumu instrumentu, pēdējā lieta, ko vēlaties darīt, ir pieļaut kļūdas. Izvēlieties administratoru ar lielu pieredzi mijiedarbībā ar dažāda veida fondu ieguldītājiem. Tāpēc fondu pārvaldniekiem ir ļoti svarīgi pārbaudīt administratora profesionālo pieredzi un savu procesu, personāla un sistēmu kvalitāti.
-
Izveidojiet vienkāršu, drošu un ātru piekļuvi atbilstošai informācijai
Fondu pārvaldītājiem un ieguldītājiem ir nepieciešama efektīva un ātra piekļuve ar fondiem saistītiem dokumentiem, kā arī datiem, kas saistīti ar viņu fondu pamatā esošajām struktūrām. Pieredzējis Luksemburgas fondu administrators piedāvā optimālus risinājumus un procesus, lai nodrošinātu fondu pārvaldnieku un investoru uzticību.
Ieguldījumu fonda administratoram ir jābūt resursiem un instrumentiem, lai veiktu dažādus uzdevumus, tostarp grāmatvedības, pārvaldības, reģistrācijas un sekretariāta darbības. Visbeidzot, administrators ir atbildīgs par depozitārija pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku direktīvu (AIFMD) . Izvēlieties pakalpojumu sniedzēju, kuram ir plašs profesionāļu tīkls un plašs pakalpojumu klāsts dažādās jurisdikcijās.
Kā ekspertu biznesa konsultāciju firma Damalion lepojas ar savu plašo sakaru tīklu un ilgstošajām attiecībām ar profesionāļiem un pakalpojumu sniedzējiem, lai veiksmīgi palīdzētu fondu pārvaldniekiem un starptautiskajiem investoriem. izveidot ieguldījumu fondus Luksemburgā . Sazinieties ar Damalion ekspertu jau šodien un uzziniet, kā mēs varam nodrošināt jums visaptverošus risinājumus.
Šī informācija nav paredzēta, lai aizstātu īpašas individualizētas nodokļu vai juridiskās konsultācijas. Mēs iesakām apspriest savu konkrēto situāciju ar kvalificētu nodokļu vai juridisko konsultantu.
