Luksemburg je glavna jurisdikcija med institucionalnimi vlagatelji v Evropi, Bližnjem vzhodu in Afriki (EMEA). Pred vzpostavitvijo alternativnega naložbenega nosilca v Luksemburgu je nujno podrobneje preučiti procese, ki jih bo ta pobuda vključevala.
Priziv Luksemburga na globalni naložbeni prostor
Veliko vojvodstvo je v zgodnjih 1900-ih začelo graditi svoj trden sloves vodilnega investicijskega sklada. Država je oblikovala učinkovito industrijo okoli podjemov za kolektivne naložbe v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), ki vključujejo obveznice in delnice.
Skozi leta so bili razviti dodatni predpisi in izvedene spremembe, da bi naložbeni nosilci v Luksemburgu postali privlačnejši za upravljavce zasebnega kapitala in kapitalskih naložb. Alternativne naložbene strukture, kot so SICAR (Naložbena družba v rizični kapital), SIF (Posebni investicijski sklad) in nazadnje, RAIF (Reserved Alternative Investment Fund), se zdaj obravnavajo kot nekatere najbolj privlačne strukture med mednarodnimi in upravljavci skladov.
Impresivna prilagodljivost alternativnih naložbenih nosilcev v različnih pravnih oblikah je nedvomno privlačna. Enako lahko rečemo o davčni učinkovitosti Velikega vojvodstva ter trdnih zakonskih in regulativnih okvirih, ki spodbujajo enostavno vzpostavitev, upravljanje in upravljanje sredstev.
Luksemburg je do danes glavno finančno središče za naložbe zasebnega kapitala in nepremičnin, saj izkorišča čezmejno trženje v državah članicah EU in zunaj nje.
V prostoru alternativnih investicijskih skladov so seveda še druge dobro znane jurisdikcije, kot so Združeno kraljestvo, Guernsey in Jersey. Vendar pa je zaradi strateške lege Luksemburga v središču Evrope in njegove vloge kot enega od ustanovnih članic Evropske unije z vidika izkušenega vlagatelja boljši domicil.
Poleg tega prilagodljivost in anglosaksonski pristop komanditnih družb nenehno privablja več upravljavcev investicijskih skladov iz drugih delov Evrope in Združenih držav.
Kako izbrati pravi luksemburški sklad?
Upravljavec investicijskega sklada z jasno vizijo svojega želenega naložbenega programa za zasebne lastniške nepremičnine (PERE) bo lažje izbral pravo vrsto naložbene strukture in pravno obliko v Luksemburgu. Cilj je izbrati naložbeno sredstvo, ki bo pritegnilo več vlagateljev za specifične naložbene strategije, ki jih želijo imeti.
Glavni dejavniki, ki vplivajo na vrsto luksemburškega sklada za registracijo in ustanovitev, so naslednji:
- Velikost in obseg sklada
- Državljanstvo in davčno rezidentstvo vlagateljev
- Kompleksnost in narava naložbene strategije
Priljubljene pravne oblike, ki jih menijo upravljavci investicijskih skladov, sta SICAV (Investicijska družba s spremenljivim kapitalom) in FCP (Skupni investicijski sklad). Praviloma so lahko vsi luksemburški investicijski skladi združeni kot en sam ali krovni sklad, pri čemer imajo lahko mednarodni vlagatelji sredstva v enem ali več oddelkih.
Luksemburg ohranja visoko organiziran finančni ekosistem, ki podpira upravitelje naložb, depozitarje, skrbnike in drugo ključno osebje podjetja. Obstajajo tudi strokovnjaki in storitve s sedežem v Luksemburgu, ki lahko pomagajo pri različnih bistvenih dejavnostih skladov, ter upravljavci naložb, ki lahko olajšajo strateško strukturiranje in upravljanje investicijskih skladov v imenu mednarodnih vlagateljev in upravljavcev skladov.
Bistveni napotki pri ustanavljanju investicijskega sklada v Luksemburgu
Pri ustanovitvi alternativnega investicijskega sklada v Luksemburgu morajo upravljavci skladov izbrati upravitelja s sedežem v Luksemburgu. Tukaj so nasveti, ki vam bodo pomagali izbrati strokovno upravo, ki ustreza vašim potrebam.
-
Deluje s potrebno skrbnostjo za izpolnjevanje potreb lokalne uprave in upravljanja
Pokrajina luksemburških investicijskih skladov je zelo urejena. Če želite uspeti, potrebujete partnerja, ki dobro pozna in pozna obstoječe zakone in zahteve. Ko vzpostavljate naložbeno sredstvo, je zadnja stvar, ki jo želite narediti, narediti napake. Izberite skrbnika z bogatimi izkušnjami pri interakciji z različnimi vrstami vlagateljev v sklade. Zato je za upravljavce skladov ključnega pomena, da preverijo strokovne izkušnje administratorjev in kakovost njihovih procesov, osebja in sistemov.
-
Vzpostavite enostaven, varen in hiter dostop do ustreznih informacij
Upravljavci skladov in vlagatelji potrebujejo učinkovit in hiter dostop do dokumentov, povezanih s skladi, ter podatkov, povezanih z osnovnimi subjekti njihovih skladov. Izkušen luksemburški upravitelj skladov ponuja optimalne rešitve in postopke za zagotavljanje zaupanja tako med upravljavci skladov kot vlagatelji.
Upravitelj investicijskega sklada bi moral imeti sredstva in orodja za opravljanje različnih nalog, vključno z računovodstvom, upravljanjem, registracijo in tajniškimi dejavnostmi. Nazadnje je upravitelj odgovoren za zagotavljanje depozitarnih storitev v skladu z Direktivo o upravljavcu alternativnih investicijskih skladov (AIFMD) . Izberite ponudnika storitev, ki ima razvejano mrežo strokovnjakov in širok nabor storitev v različnih jurisdikcijah.
Kot strokovno podjetje za poslovno svetovanje je Damalion ponosen na svojo obsežno mrežo povezav in dolgoletne odnose s strokovnjaki in ponudniki storitev za uspešno pomoč upravljavcem skladov in mednarodnim vlagateljem. ustanovitev investicijskih skladov v Luksemburgu . Obrnite se na strokovnjaka Damalion še danes in odkrijte, kako vam lahko ponudimo celovite rešitve.
Te informacije niso namenjene nadomestitvi posebnega individualnega davčnega ali pravnega svetovanja. Predlagamo, da se o svojem posebnem položaju pogovorite s kvalificiranim davčnim ali pravnim svetovalcem.
