Luxemburg on johtava lainkäyttöalue Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) institutionaalisten sijoittajien keskuudessa. Ennen kuin perustetaan vaihtoehtoinen sijoitusväline Luxemburgiin, on välttämätöntä tarkastella lähemmin prosesseja, joita tämä aloite sisältää.
Luxemburgin vetoomus maailmanlaajuiseen investointialueeseen
Suurherttuakunta aloitti vankan maineen rakentamisen johtavana sijoitusrahaston kotipaikkana 1900-luvun alussa. Maa muodosti tehokkaan toimialan siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvien yhteissijoitusyritysten (UCITS) ympärille, joka sisältää joukkovelkakirjoja ja osakkeita.
Vuosien varrella on kehitetty lisäsäännöksiä ja tehty muutoksia, joiden tarkoituksena on tehdä sijoitusvälineistä Luxemburgissa houkuttelevampia pääomasijoittajien ja pääomasijoitusten hoitajille. Vaihtoehtoiset sijoitusrakenteet, kuten SICAR (Investment Company in Risk Capital), SIF (Special Investment Fund) ja viimeksi RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) ovat nykyään houkuttelevimpia rakenteita niin kansainvälisten kuin rahastonhoitajienkin keskuudessa.
Vaihtoehtoisten sijoitusvälineiden vaikuttava joustavuus eri juridisissa muodoissa on kiistatta houkutteleva. Samaa voidaan sanoa suurruhtinaskunnan verotehokkuudesta ja vankkaista oikeudellisista ja sääntelypuitteista, jotka edistävät rahastojen helppoa perustamista, hallinnointia ja hallinnointia.
Luxemburg on tähän mennessä ollut merkittävä pääomasijoitusten ja kiinteistösijoitusten rahoituskeskus, koska se hyödyntää rajat ylittävää markkinointia EU:n jäsenmaissa ja sen ulkopuolella.
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen alueella on tietysti muitakin tunnettuja lainkäyttöalueita, kuten Iso-Britannia, Guernsey ja Jersey. Kuitenkin Luxemburgin strateginen sijainti Euroopan sydämessä ja sen rooli yhtenä Euroopan unionin perustajajäsenistä tekevät siitä paremman kotipaikan kokeneen sijoittajan näkökulmasta.
Lisäksi kommandiittiyhtiöiden joustavuus ja anglosaksinen lähestymistapa houkuttelee jatkuvasti lisää sijoitusrahastojen hoitajia muualta Euroopasta ja Yhdysvalloista.
Kuinka valitset oikean Luxemburg-rahaston?
Sijoitusrahastonhoitajan, jolla on selkeä visio haluamastaan pääomasijoituskiinteistöjen (PERE) sijoitusohjelmasta, on helpompi valita oikeantyyppinen sijoitusrakenne ja oikeudellinen muoto Luxemburgissa. Tavoitteena on valita sijoitusväline, joka houkuttelee lisää sijoittajia tiettyihin sijoitusstrategioihin, joita he haluavat.
Tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat Luxemburgin rahaston tyyppiin rekisteröitymiseen ja perustamiseen, ovat seuraavat:
- Rahaston koko ja laajuus
- Sijoittajien kansalaisuus ja verotuksellinen asuinpaikka
- Sijoitusstrategian monimutkaisuus ja luonne
Suosittuja oikeudellisia muotoja, joita sijoitusrahastonhoitajat pitävät, ovat SICAV (sijoitusyhtiö vaihtuvalla pääomalla) ja FCP (yhteinen sijoitusrahasto). Pääsääntöisesti kaikki Luxemburgin sijoitusrahastot voidaan perustaa yhdeksi tai kattorahastoksi, jossa kansainväliset sijoittajat voivat pitää varoja yhdessä tai useammassa osastossa.
Luxemburg ylläpitää hyvin organisoitua rahoitusekosysteemiä, joka tukee sijoitusjohtajia, säilytysyhteisöjä, hallinnoijia ja muita yrityksen avainhenkilöitä. Mukana on myös Luxemburgissa toimivia ammattilaisia ja palveluita, jotka voivat avustaa erilaisissa olennaisissa rahastotoiminnoissa, sekä sijoitusrahastojen hoitajia, jotka voivat helpottaa sijoitusrahastojen strategista jäsentämistä ja hallintoa kansainvälisten sijoittajien ja rahastonhoitajien puolesta.
Tärkeitä ohjeita sijoitusrahaston perustamisessa Luxemburgissa
Sijoittaessaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston Luxemburgiin rahastonhoitajien on valittava Luxemburgissa sijaitseva hallinnoija. Tässä on vinkkejä, joiden avulla voit valita tarpeisiisi sopivan asiantuntijahallinnon.
-
Toimii huolellisesti paikallisten hallinto- ja johtamistarpeiden täyttämiseksi
Luxemburgin sijoitusrahastoympäristö on erittäin säänneltyä. Menestyäksesi sinun on oltava kumppani, joka on erittäin asiantunteva ja tuntee olemassa olevat lait ja vaatimukset. Sijoitusvälinettä perustaessasi viimeinen asia, jonka haluat tehdä, on tehdä virheitä. Valitse ylläpitäjä, jolla on laaja kokemus vuorovaikutuksessa erityyppisten rahastosijoittajien kanssa. Siksi rahastonhoitajien on erittäin tärkeää tarkistaa järjestelmänvalvojien ammattitaidot ja prosessiensa, henkilöstönsä ja järjestelmiensä laatu.
-
Luo olennaisiin tietoihin helppo, turvallinen ja nopea pääsy
Rahastonhoitajat ja sijoittajat tarvitsevat tehokkaan ja nopean pääsyn rahastoihin liittyviin asiakirjoihin sekä rahastojensa kohde-etuuksia koskeviin tietoihin. Kokenut luxemburgilainen rahastonhoitaja tarjoaa optimaalisia ratkaisuja ja prosesseja varmistaakseen rahastonhoitajien ja sijoittajien luottamuksen.
Sijoitusrahaston hallinnoijalla tulee olla resurssit ja työkalut erilaisten tehtävien hoitamiseen, mukaan lukien kirjanpito-, hallinto-, rekisteröinti- ja sihteeritoiminta. Lopuksi hallinnoija on vastuussa säilytysyhteisöpalvelujen tarjoamisesta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajadirektiivin (AIFMD) mukaisesti . Valitse palveluntarjoaja, jolla on laaja asiantuntijaverkosto ja laaja palvelutarjonta eri lainkäyttöalueilla.
Asiantuntevana yrityskonsultointiyrityksenä Damalion on ylpeä laajasta yhteysverkostostaan ja pitkäaikaisista suhteistaan ammattilaisten ja palveluntarjoajien kanssa auttaakseen rahastonhoitajia ja kansainvälisiä sijoittajia menestyksekkäästi. sijoitusrahastojen perustaminen Luxemburgiin . Ota yhteyttä Damalion-asiantuntijaan jo tänään ja katso, kuinka voimme tarjota kokonaisvaltaisia ratkaisuja sinulle.
Näitä tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan yksittäisiä yksilöllisiä vero- tai oikeudellisia neuvoja. Suosittelemme, että keskustelet tilanteestasi pätevän vero- tai oikeudellisen neuvonantajan kanssa.
