Lüksemburg, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) kurumsal yatırımcıları arasında önde gelen bir yargı bölgesidir. Lüksemburg’da alternatif bir yatırım aracı kurmadan önce, bu girişimin gerektireceği süreçlere daha yakından bakmak zorunludur.
Lüksemburg’un Küresel Yatırım Alanına Çağrısı
Büyük Dükalık, 1900’lerin başında önde gelen bir yatırım fonu ikametgahı olarak sağlam itibarını oluşturmaya başladı. Ülke, tahvil ve hisseleri içeren devredilebilir menkul kıymetlere (UCITS) toplu yatırım için teşebbüsler etrafında verimli bir endüstri oluşturdu.
Yıllar içinde, Lüksemburg’daki yatırım araçlarını özel sermaye ve sermaye yatırım yöneticileri için daha çekici hale getirmek için ek düzenlemeler geliştirildi ve değişiklikler uygulandı. SICAR (Risk Sermayesinde Yatırım Şirketi), SIF (Özel Yatırım Fonu) ve son olarak RAIF (Ayrılmış Alternatif Yatırım Fonu) gibi alternatif yatırım yapıları, hem uluslararası hem de fon yöneticileri arasında en çekici yapılardan bazıları olarak görülüyor.
Alternatif yatırım araçlarının çeşitli yasal biçimlerdeki etkileyici esnekliği tartışmasız çekicidir. Aynı şey Grand Duchy’nin vergi verimliliği ve fonların kolay kurulumunu, yönetimini ve idaresini destekleyen sağlam yasal ve düzenleyici çerçeveleri için de söylenebilir.
Bugüne kadar Lüksemburg, AB üye ülkeleri ve ötesinde sınır ötesi pazarlamayı güçlendirdiği için özel sermaye ve gayrimenkul yatırımları için önemli bir finans merkezidir.
Elbette alternatif yatırım fonları alanında Birleşik Krallık, Guernsey ve Jersey gibi iyi bilinen başka yargı bölgeleri de var. Ancak Lüksemburg’un Avrupa’nın kalbinde yer alan stratejik konumu ve Avrupa Birliği’nin kurucu üyelerinden biri olarak rolü, onu deneyimli bir yatırımcı açısından daha iyi bir yerleşim yeri haline getiriyor.
Ek olarak, sınırlı ortaklıkların esnekliği ve Anglo-Sakson yaklaşımı, sürekli olarak Avrupa’nın diğer bölgelerinden ve Amerika Birleşik Devletleri’nden daha fazla yatırım fonu yöneticisini cezbetmektedir.
Doğru Lüksemburg Fonunu Nasıl Seçersiniz?
Arzu ettikleri özel sermayeli gayrimenkul (PERE) yatırım programı hakkında net bir vizyona sahip bir yatırım fonu yöneticisi, Lüksemburg’da doğru yatırım yapısını ve yasal biçimi seçmek için daha kolay bir zaman alacaktır. Amaç, sahip olmak istedikleri belirli yatırım stratejileri için daha fazla yatırımcı çekecek bir yatırım aracı seçmektir.
Kayıt olunacak ve kurulacak Lüksemburg fonunun türünü etkileyen başlıca faktörler şunlardır:
- Fonun büyüklüğü ve kapsamı
- Yatırımcıların uyruğu ve vergi mukimliği
- Yatırım stratejisinin karmaşıklığı ve doğası
Yatırım fonu yöneticilerinin göz önünde bulundurduğu popüler yasal biçimler arasında SICAV (Değişken Sermayeli Yatırım Şirketi) ve FCP (Ortak Yatırım Fonu) bulunmaktadır. Kural olarak, tüm Lüksemburg yatırım fonları, uluslararası yatırımcıların varlıkları bir veya daha fazla bölümde tutabileceği tek veya şemsiye fon olarak birleştirilebilir.
Lüksemburg, yatırım yöneticilerini, emanetçileri, idarecileri ve diğer kilit şirket personelini destekleyen oldukça organize bir finansal ekosistemi sürdürmektedir. Ayrıca, uluslararası yatırımcılar ve fon yöneticileri adına yatırım fonlarının stratejik yapılanmasını ve yönetimini kolaylaştırabilecek yatırım yöneticilerinin yanı sıra, çeşitli temel fon faaliyetlerine yardımcı olabilecek Lüksemburg merkezli profesyoneller ve hizmet sağlayıcılar da bulunmaktadır.
Lüksemburg’da Yatırım Fonu Oluştururken Temel Noktalar
Lüksemburg’a alternatif bir yatırım fonu eklerken, fon yöneticilerinin Lüksemburg merkezli bir yönetici seçmeleri gerekir. İhtiyaçlarınıza uygun bir uzman yönetim seçmenize yardımcı olacak ipuçları burada.
-
Yerel Yönetim ve Yönetim İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Durum Tespiti İle Gerçekleştirir
Lüksemburg yatırım fonu ortamı yüksek düzeyde düzenlenmiştir. Başarılı olmak için, son derece bilgili ve mevcut yasalara ve gereksinimlere aşina olan bir ortak olmanız gerekir. Yatırım aracı kurarken en son isteyeceğiniz şey hata yapmaktır. Farklı türdeki fon yatırımcılarıyla etkileşimde bulunma konusunda kapsamlı deneyime sahip bir yönetici seçin . Bu nedenle, fon yöneticilerinin, yöneticilerin profesyonel geçmiş kayıtlarını ve süreçlerinin, personelinin ve sistemlerinin kalitesini kontrol etmeleri çok önemlidir.
-
İlgili Bilgilere Kolay, Güvenli ve Hızlı Erişim Sağlayın
Fon yöneticileri ve yatırımcılar, fonlarla ilgili belgelerin yanı sıra fonlarının temel varlıkları ile ilgili verilere verimli ve hızlı erişime ihtiyaç duyar. Deneyimli bir Lüksemburg fon yöneticisi, fon yöneticileri ve yatırımcılar arasında güveni sağlamak için optimal çözümler ve süreçler sunar.
Bir yatırım fonu yöneticisi, muhasebe, yönetim, kayıt ve sekreterlik faaliyetleri dahil olmak üzere çeşitli görevleri yerine getirmek için kaynaklara ve araçlara sahip olmalıdır. Son olarak, bir yönetici, Alternatif Yatırım Fonu Yöneticisi Direktifi’ne (AIFMD) uygun olarak emanet hizmetleri sağlamaktan sorumludur. Çeşitli yargı alanlarında geniş bir profesyoneller ağına ve geniş hizmet kapsamına sahip bir hizmet sağlayıcı seçin.
Uzman bir iş danışmanlığı firması olarak Damalion, fon yöneticilerine ve uluslararası yatırımcılara başarılı bir şekilde yardımcı olmak için profesyoneller ve hizmet sağlayıcılarla olan geniş bağlantı ağından ve uzun süreli ilişkilerinden gurur duymaktadır. Lüksemburg’da yatırım fonları kurdu . Bugün bir Damalion uzmanıyla iletişime geçin ve sizin için nasıl kapsamlı çözümler sunabileceğimizi keşfedin.
Bu bilgiler, belirli kişiselleştirilmiş vergi veya yasal tavsiyenin yerini alması amaçlanmamıştır. Özel durumunuzu nitelikli bir vergi veya hukuk danışmanıyla görüşmenizi öneririz.
