Τα ταμεία ESG (περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και παράγοντες διακυβέρνησης) αναδεικνύονται σιγά σιγά ως αναπόσπαστο και καινοτόμο εργαλείο στη βιώσιμη χρηματοοικονομική αγορά του Λουξεμβούργου. Διεθνείς ιδιώτες επενδυτές και εταιρικές οντότητες συρρέουν στο Λουξεμβούργο για να συγκεντρώσουν κεφάλαια για τις αντίστοιχες επενδύσεις ESG . Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων της ΕΕ και εκτός ΕΕ δημιουργούν επίσης επενδυτικά κεφάλαια που ενσωματώνουν παράγοντες και κινδύνους ESG , με το πρόσθετο μέτρο αξιολόγησης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων για να καλύψουν τους επενδυτές που αυξάνουν τη ζήτηση για βιώσιμες και ανθεκτικές επενδύσεις.
Σημαντικά στοιχεία για την αγορά πράσινων χρηματιστηρίων του Λουξεμβούργου
- Το Green Exchange του Λουξεμβούργου ιδρύθηκε το 2016. Είναι η πρώτη πλατφόρμα στον κόσμο που έχει σχεδιαστεί ειδικά για πράσινα ομόλογα. Από την έναρξή του, το Πράσινο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει τη βιωσιμότητα, τα κοινωνικά ομόλογα και τα επενδυτικά μέσα SRI (κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση).
- Ως η πρώτη και κορυφαία πλατφόρμα στον κόσμο για βιώσιμους τίτλους, το Luxembourg Green Exchange κατάφερε να δημιουργήσει ένα διεθνές αποτύπωμα με έως και 222 εκδότες από 47 χώρες, εκδίδοντας τίτλους σε σύνολο 47 νομισμάτων.
- Από την 1η Φεβρουαρίου 2022, υπάρχουν συνολικά 1.234 πράσινα, κοινωνικά, βιώσιμα και συνδεδεμένα με τη βιωσιμότητα ομόλογα εκτιμώμενης αξίας 640 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Το Μέλλον της Κοινωνικά Υπεύθυνης Επένδυσης
Η αυξανόμενη ζήτηση των επενδυτών ενισχύει την ανάπτυξη των βιώσιμων εκδόσεων χρέους σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό αποδεικνύεται από την αυξανόμενη δημοτικότητα του Πράσινου Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου το 2021. Αναφέρθηκε ότι συνολικά 560 νέα ομόλογα Πράσινων, Κοινωνικών και Αειφορίας (GSS) προστέθηκαν στην πλατφόρμα Green Exchange του Λουξεμβούργου μόνο το 2021, αύξηση 47% σε σύγκριση με τα Πράσινα, Κοινωνικά και Βιωσιμότητα (GSS) ομόλογα που αναφέρθηκαν το 2020 .
Τα ολοκαίνουργια ομόλογα Green, Social and Sustainability (GSS) πέτυχαν να συγκεντρώσουν συνολικά 246 δισεκατομμύρια ευρώ για συγκεκριμένα πράσινα και κοινωνικά έργα και βιώσιμες πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο. Αυτό αποκαλύπτει μια αύξηση 31% όσον αφορά το ποσό που συγκεντρώθηκε σε σύγκριση με το 2020.
Τα πράσινα ομόλογα σημείωσαν αξιοσημείωτη ανάπτυξη, δεδομένου ότι θεωρούνται ως η πιο κοινή κατηγορία βιώσιμου χρέους στο Πράσινο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η ανάπτυξη αποκαλύπτει επίσης μια τεράστια αύξηση 55% όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των ομολόγων και αύξηση έως και 84% όσον αφορά το ποσό που συγκεντρώθηκε σε σύγκριση με το 2020.
Επίλυση της ανάγκης για βιώσιμες επενδύσεις
Ο κύριος στόχος του Πράσινου Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου είναι η επιδίωξη μιας ατζέντας βιώσιμης χρηματοδότησης. Αντιμετωπίζει τις ανησυχίες ενός αυξανόμενου αριθμού επενδυτών, προσφέροντας προβολή στους εκδότες που αντλούν χρηματοδότηση για πράσινες και βιώσιμες εξελίξεις. Η επίτευξη μιας πλήρους πράσινης μετάβασης είναι αυτό που το Λουξεμβούργο προσπαθεί να προσφέρει με την πάροδο του χρόνου.
Οι διεθνείς εκδότες που θέλουν να επιδείξουν την οικονομική τους ασφάλεια στο Πράσινο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου απαιτείται να τηρούν τα αυστηρά κριτήρια καταλληλότητας και τις διατάξεις της πλατφόρμας προτού δεσμευτούν για συνεχείς αναφορές για τα αντίστοιχα επενδυτικά τους οχήματα. Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Luxembourg Green Exchange, διευκολύνοντας έτσι τους πιθανούς επενδυτές να επιβεβαιώσουν εάν οι εκδότες τους μπορούν να ανταπεξέλθουν στην υπόσχεσή τους για βιώσιμες επενδύσεις .
Ομόλογα εισηγμένα στο Πράσινο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου
Πράσινα Ομόλογα
Εξ ορισμού, τα πράσινα ομόλογα αναφέρονται σε χρηματοοικονομικά μέσα που χρηματοδοτούν πράσινες πρωτοβουλίες ενώ παρέχουν στους επενδυτές συνεχείς πληρωμές σταθερού εισοδήματος. Καθώς η κλιματική αλλαγή απειλεί όλα τα έθνη και τις οικονομίες τους, θέτει σε κίνδυνο τις πηγές των καθημερινών μας αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, των τροφίμων και των προμηθειών νερού. Απαιτείται σημαντική χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών ελλείψεων τροφίμων και νερού. Ως εκ τούτου, είναι κρίσιμο για τους επενδυτές να δημιουργήσουν συνδέσεις με έργα που στοχεύουν στη διάσωση του περιβάλλοντος και στην προώθηση έργων που προάγουν τη βιωσιμότητα.
Οι κατηγορίες για πράσινα ομόλογα που πληρούν τα κριτήρια που θέτει το Πράσινο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου είναι οι εξής:
- Ενεργειακής απόδοσης
- Καθαρή μεταφορά
- Ανανεώσιμη ενέργεια
- Φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των έμβιων φυσικών πόρων και της χρήσης γης
- Βιώσιμη διαχείριση νερού και λυμάτων
- Προσαρμογές στην κλιματική αλλαγή
- Πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης
- Πράσινη υποδομή
Κοινωνικοί δεσμοί
Οι πιο συνειδητοποιημένοι επενδυτές συγκεντρώνουν κεφάλαια για έργα που αποφέρουν θετικά κοινωνικά αποτελέσματα, ενώ παρέχουν επενδυτικές αποδόσεις. Τα κοινωνικά ομόλογα περιλαμβάνουν έργα που βελτιώνουν την κατάσταση της επισιτιστικής ασφάλειας, την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, οικονομικά προσιτή στέγαση, καθώς και χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης.
Ομόλογα Αειφορίας
Τα ομόλογα βιωσιμότητας αναφέρονται σε μη εξασφαλισμένες συναλλαγές ομολόγων που προσφέρουν τους ίδιους οικονομικούς και συμβατικούς όρους με οποιεσδήποτε άλλες μη εξασφαλισμένες συναλλαγές στην αγορά. Οι εκδότες δεσμεύονται να διαθέσουν τα έσοδα των ομολόγων σε πράσινες και κοινωνικές εξελίξεις. Οι εκδότες θεωρείται επίσης ότι παρέχουν στους επενδυτές λεπτομερή αναφορά για έργα που χρηματοδοτούνται με τη χρήση εσόδων από ομόλογα βιωσιμότητας .
Ταμεία ESG
Ένα ταμείο ESG στο Πράσινο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου ενσωματώνει περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς παράγοντες και παράγοντες διακυβέρνησης σε διάφορες αποφάσεις και διαδικασίες. Η επένδυση ESG ακολουθεί συγκεκριμένες στρατηγικές επιλογής για να κερδίσει την αναγνώριση ως υπεύθυνο επενδυτικό κεφάλαιο από το Πράσινο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που ξεκινούν τα κεφάλαια ESG προσαρμόζουν ορισμένες στρατηγικές, όπως η επένδυση με αντίκτυπο, η ενσωμάτωση ESG, η δέσμευση και η ψηφοφορία, ο έλεγχος βάσει κανόνων, ο ηθικός έλεγχος ESG, ο καλύτερος στην κατηγορία του και πολλά άλλα.
Μέχρι σήμερα, το Πράσινο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου έχει δημιουργήσει ισχυρές συμφωνίες εταιρικής σχέσης με σημαντικά ιδρύματα στην Ασία, την Αφρική και τη Νότια Αμερική για την περαιτέρω ανάπτυξη της ατζέντας βιώσιμης χρηματοδότησης και την περαιτέρω ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και συνεργασίας για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.
Μερικές από τις πιο σημαντικές συμφωνίες περιλαμβάνουν τα μνημόνια συνεργασίας με το Χρηματιστήριο της Νιγηρίας και το Χρηματιστήριο του Σαντιάγο. Το Πράσινο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου κέρδισε επίσης ενεργή υποστήριξη από την Πλατφόρμα Διαφάνειας Πράσινων Ομολόγων της Inter-American Development Bank . Πιο πρόσφατα, το Green Exchange του Λουξεμβούργου επέκτεινε την πρόσβαση σε πληροφορίες σε κρίσιμες κεφαλαιαγορές, συμπεριλαμβανομένου του καναλιού Green Bond για κινεζικά εγχώρια ομόλογα που περιλαμβάνονται στο χρηματιστήριο Shenzhen.
Ως εμπειρογνώμονες στις κεφαλαιαγορές του Λουξεμβούργου, η Damalion προσφέρει στους εκδότες και στους επενδυτές προηγμένες γνώσεις βιώσιμης χρηματοδότησης για να ενισχύσουν περισσότερες ευθύνες στο μέλλον. Το παγκόσμιο δίκτυο υπηρεσιών μας βοηθά ιδιώτες και εταιρικούς επενδυτές στη δημιουργία βιώσιμων επενδυτικών οχημάτων και σε άλλες πρωτοβουλίες κεφαλαίων που υπόσχονται εξαιρετικές αποδόσεις στο μέλλον. Αν θέλετε να επενδύσετε σε πράσινες και κοινωνικά υπεύθυνες πρωτοβουλίες μέσω της δημιουργίας κεφαλαίων στο Λουξεμβούργο , οι έμπειροι συνεργάτες μας μπορούν να σας βοηθήσουν σε κάθε βήμα. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με έναν ειδικό του Damalion σήμερα.
Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν συγκεκριμένες εξατομικευμένες φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Σας προτείνουμε να συζητήσετε τη συγκεκριμένη κατάστασή σας με έναν εξειδικευμένο φορολογικό ή νομικό σύμβουλο.
