ФондыESG (экологические, социальные и управленческие факторы) постепенно становятся неотъемлемым и инновационным инструментом на люксембургском рынке устойчивого финансирования. Международные частные инвесторы и корпоративные структуры стекаются в Люксембург, чтобы привлечь средства для своих соответствующих ESG-инвестиций. Управляющие активами в ЕС и за его пределами также создают инвестиционные фонды, которые интегрируют факторы и риски ESG, с дополнительной мерой оценки их воздействия на окружающую среду, чтобы удовлетворить растущий спрос инвесторов на устойчивые и жизнеспособные инвестиции.

Важные факты о Люксембургском рынке зеленой биржи

• Люксембургская зеленая биржа была создана в 2016 году. Это первая в мире платформа, специально разработанная для “зеленых” облигаций. С момента своего создания Люксембургская “зеленая биржа” расширилась, включив в себя инвестиционные механизмы, ориентированные на устойчивое развитие, социальные облигации и SRI (социально ответственное инвестирование).
• Являясь первой и ведущей в мире платформой для устойчивых ценных бумаг, Люксембургская зеленая биржа сумела создать международное присутствие с 222 эмитентами из 47 стран, выпускающими ценные бумаги в 47 валютах.
• По состоянию на 1 февраля 2022 года существует в общей сложности 1 234 зеленых, социальных, устойчивых и связанных с устойчивостью облигаций с оценочной стоимостью 640 млрд евро.

Будущее социально ответственного инвестирования

Повышение спроса со стороны инвесторов стимулирует рост эмиссии устойчивых долговых обязательств в глобальном масштабе. Об этом свидетельствует растущая популярность Люксембургской зеленой биржи в 2021 году. Было сообщено, что только в 2021 году на платформу Люксембургской зеленой биржи было добавлено в общей сложности 560 новых зеленых, социальных и устойчивых облигаций (GSS), что на 47% больше, чем количество зеленых, социальных и устойчивых облигаций (GSS), зарегистрированных в 2020 году.

Благодаря новым “зеленым”, социальным и устойчивым облигациям (GSS) удалось привлечь в общей сложности 246 млрд евро на конкретные “зеленые” и социальные проекты и устойчивые инициативы по всему миру. Это свидетельствует об увеличении суммы собранных средств на 31% по сравнению с 2020 годом.

Зеленые облигации продемонстрировали заметный рост, поскольку они считаются наиболее распространенной категорией устойчивых долговых инструментов на Люксембургской зеленой бирже. Рост также свидетельствует о значительном увеличении на 55% общего количества облигаций и до 84% объема привлеченных средств по сравнению с 2020 годом.

Решение проблемы потребности в устойчивых инвестициях

Основной целью Люксембургской зеленой биржи является реализация программы устойчивого финансирования. Он решает проблемы растущего числа инвесторов, предлагая наглядность эмитентам, которые привлекают финансирование для “зеленых” и устойчивых разработок. Достижение полного зеленого перехода – это то, к чему стремится Люксембург с течением времени.

Международные эмитенты, желающие представить свою финансовую безопасность на Люксембургской зеленой бирже, должны соответствовать строгим критериям и положениям платформы, прежде чем взять на себя обязательство предоставлять постоянную отчетность по своим соответствующим инвестиционным средствам. Все необходимые документы и бумаги доступны на онлайн-платформе Люксембургской зеленой биржи, что облегчает потенциальным инвесторам подтверждение того, что эмитенты могут выполнить свои обещания по устойчивому инвестированию.

Облигации, котирующиеся на Люксембургской зеленой бирже

Зеленые облигации

По определению, “зеленые” облигации относятся к финансовым инструментам, которые финансируют “зеленые” инициативы, обеспечивая инвесторам постоянные выплаты фиксированного дохода. Поскольку изменение климата угрожает всем странам и их экономике, оно представляет опасность для источников наших повседневных потребностей, включая сельское хозяйство, продовольствие и водоснабжение. Для решения проблем, связанных с изменением климата и его последствиями, включая потенциальную нехватку продовольствия и воды, требуется значительное финансирование. Поэтому для инвесторов крайне важно создавать связи с проектами, направленными на сохранение окружающей среды, и продвигать проекты, способствующие устойчивому развитию.

Категории для зеленых облигаций, которые отвечают критериям, установленным Люксембургской зеленой биржей, следующие:

• Энергоэффективность
• Чистый транспорт
• Возобновляемая энергия
• Экологически чистое управление живыми природными ресурсами и землепользованием
• Устойчивое управление водными ресурсами и сточными водами
• Адаптация к изменению климата
• Предотвращение и контроль загрязнения окружающей среды
• Зеленая инфраструктура

Социальные облигации

Все больше сознательных инвесторов привлекают средства для проектов, которые обеспечивают положительные социальные результаты, обеспечивая при этом доходность инвестиций. Социальные облигации включают проекты, улучшающие условия продовольственной безопасности, доступ к качественному образованию, доступному жилью, а также финансирование здравоохранения.

Облигации устойчивого развития

Облигации устойчивого развития относятся к необеспеченным облигационным сделкам, которые предлагают те же финансовые и договорные условия, что и любые другие необеспеченные сделки на рынке. Эмитенты обязуются направлять доходы от облигаций на “зеленые” и социальные проекты. Эмитенты также обязаны предоставлять инвесторам подробную отчетность о проектах, финансируемых за счет средств, полученных от облигаций устойчивого развития.

Фонды ESG

Фонд ESG на Люксембургской зеленой бирже интегрирует экологические, социальные и управленческие факторы в различные решения и процессы. ESG-инвестирование следует определенным стратегиям отбора, чтобы получить признание в качестве фонда ответственных инвестиций на Люксембургской зеленой бирже. Управляющие активами, запускающие фонды ESG, адаптируют определенные стратегии, включая импакт-инвестирование, интеграцию ESG, вовлечение и голосование, скрининг на основе норм, этический скрининг ESG, лучшие в своем классе и многие другие.

На сегодняшний день Люксембургская зеленая биржа заключила прочные партнерские соглашения с важными институтами в Азии, Африке и Южной Америке для дальнейшего развития программы устойчивого финансирования и дальнейшего укрепления трансграничного сотрудничества и взаимодействия в поддержку устойчивого развития.

Среди наиболее важных соглашений – меморандумы о взаимопонимании с Нигерийской фондовой биржей и биржей Сантьяго. Люксембургская зеленая биржа также получила активную поддержку со стороны Платформы прозрачности зеленых облигаций Межамериканского банка развития. Совсем недавно Люксембургская зеленая биржа расширила доступ к информации на важнейшие рынки капитала, включая канал “зеленых” облигаций для китайских внутренних облигаций, размещенных на Шэньчжэньской фондовой бирже.

Будучи экспертами на рынках капитала Люксембурга, Damalion предлагает эмитентам и инвесторам передовые знания в области устойчивого финансирования для повышения ответственности в будущем. Наша глобальная сервисная сеть оказывает помощь частным и корпоративным инвесторам в формировании устойчивых инвестиционных фондов и других инициатив по созданию фондов, которые обещают отличные доходы в будущем. Если вы хотите инвестировать в “зеленые” и социально ответственные инициативы путем создания фонда в Люксембурге, наши опытные специалисты помогут вам на каждом шагу. Чтобы узнать больше, свяжитесь с экспертом Damalion сегодня.

Данная информация не может служить заменой конкретной индивидуальной налоговой или юридической консультации. Мы рекомендуем вам обсудить вашу конкретную ситуацию с квалифицированным налоговым или юридическим консультантом.