Фонди ESG (екологічні, соціальні та управлінські фактори) повільно стають невід’ємним та інноваційним інструментом на ринку стабільного фінансування Люксембургу. Міжнародні приватні інвестори та юридичні особи збираються до Люксембургу, щоб залучити кошти для своїх відповідних інвестицій ESG . Менеджери активів ЄС і не з ЄС також створюють інвестиційні фонди, які інтегрують фактори та ризики ESG з додатковим заходом для оцінки їх впливу на навколишнє середовище, щоб задовольнити зростаючий попит інвесторів на стійкі та стійкі інвестиції.

Важливі факти про ринок зеленої біржі Люксембурга

• Люксембурзька зелена біржа була заснована в 2016 році. Це перша в світі платформа, яка спеціально розроблена для зелених облігацій. З моменту свого заснування Люксембурзька зелена біржа розширилася, включивши в неї стійкість, соціальні облігації та інструменти інвестування SRI (соціально відповідальне інвестування).
• Люксембурзька зелена біржа як перша і провідна платформа для стабільних цінних паперів змогла створити міжнародне присутність з до 222 емітентами з 47 країн, випускаючи цінні папери в 47 валютах.
• Станом на 1 лютого 2022 року існує загалом 1234 зелені, соціальні, стійкі та пов’язані з стійкістю облігації, оціночна вартість яких становить 640 мільярдів євро.

Майбутнє соціально відповідального інвестування

Зростання попиту інвесторів сприяє зростанню стабільних боргових випусків у глобальному масштабі. Про це свідчить зростання популярності Люксембурзької зеленої біржі в 2021 році. Повідомлялося, що лише в 2021 році на платформу зеленої біржі Люксембургу було додано 560 нових облігацій зеленого, соціального та стійкого розвитку (GSS) , що на 47% більше, ніж у 2020 році. .

Абсолютно нові «зелені, соціальні та стійкі» облігації (GSS) змогли зібрати загальну суму 246 мільярдів євро для конкретних зелених та соціальних проектів та екологічних ініціатив по всьому світу. Це свідчить про збільшення залучених коштів на 31% порівняно з 2020 роком.

Зелені облігації відчули значне зростання, враховуючи, що вони вважаються найпоширенішою категорією інструментів стійкого боргу на Люксембурзькій зеленій біржі. Зростання також показує колосальне зростання загальної кількості облігацій на 55% і зростання суми залучених до 84% порівняно з 2020 роком.

Вирішення потреби в стабільних інвестиціях

Основною метою Люксембурзької зеленої біржі є забезпечення стабільного фінансового порядку денного. Він вирішує проблеми все більшої кількості інвесторів, забезпечуючи видимість емітентів, які залучають фінансування для екологічно чистих та сталих розробок. Досягнення повністю зеленого переходу – це те, що Люксембург прагне досягти з часом.

Міжнародні емітенти, які хочуть продемонструвати свою фінансову безпеку на Люксембурзькій зеленій біржі, повинні дотримуватися суворих критеріїв прийнятності та положень платформи, перш ніж зобов’язуватися надавати постійну звітність щодо своїх відповідних інвестиційних засобів. Усі необхідні документи та документи доступні на онлайн-платформі Luxembourg Green Exchange, що дозволяє потенційним інвесторам легко підтвердити, чи можуть їхні емітенти виконати свої обіцянки щодо стабільного інвестування .

Облігації котируються на Люксембурзькій зеленій біржі

Зелені облігації

За визначенням, зелені облігації відносяться до фінансових інструментів, які фінансують зелені ініціативи, забезпечуючи інвесторам постійні виплати з фіксованим доходом. Оскільки зміна клімату загрожує всім країнам та їхнім економікам, це створює ризик для джерел наших повсякденних потреб, включаючи сільське господарство, їжу та водопостачання. Потрібне значне фінансування для вирішення проблем зміни клімату та її наслідків, включаючи потенційну нестачу їжі та води. Тому для інвесторів дуже важливо налагодити зв’язки з проектами, які спрямовані на збереження навколишнього середовища та просування проектів, що сприяють сталості.

Категорії зелених облігацій, які задовольняють критеріям, встановленим Люксембурзькою зеленою біржею, є такими:

• Енергоефективність
• Чистий транспорт
• Відновлювальна енергія
• Екологічне управління живими природними ресурсами та землекористуванням
• Стабільне управління водою та стічними водами
• Адаптація до зміни клімату
• Запобігання і контроль забруднення
• Зелена інфраструктура

Соціальні зв’язки

Більш свідомі інвестори збирають кошти для проектів, які дають позитивні соціальні результати, забезпечуючи при цьому віддачу інвестицій. Соціальні облігації включають проекти, які покращують стан продовольчої безпеки, доступ до якісної освіти, доступного житла, а також фінансування охорони здоров’я.

Облігації стійкості

Облігації стійкості відносяться до операцій з незабезпеченими облігаціями, які пропонують такі ж фінансові та договірні умови, що й будь-які інші незабезпечені операції на ринку. Емітенти зобов’язуються спрямовувати доходи від облігацій на зелені та соціальні розробки. Вважається, що емітенти також надають інвесторам детальну звітність про проекти, що фінансуються за рахунок надходжень від облігацій стійкості .

ESG фонди

Фонд ESG на Люксембурзькій зеленій біржі інтегрує екологічні, соціальні та управлінські фактори в різні рішення та процеси. ESG Investing дотримується певних стратегій відбору, щоб отримати визнання Люксембурзької зеленої біржі як відповідальний інвестиційний фонд. Менеджери активів, які запускають фонди ESG, адаптують певні стратегії, зокрема інвестування впливу, інтеграцію ESG, залучення та голосування, перевірку на основі норм, етичну перевірку ESG, найкращі у своєму класі та багато іншого.

На сьогодні Люксембурзька зелена біржа уклала міцні угоди про партнерство з важливими установами в Азії, Африці та Південній Америці для подальшого розвитку програми сталого фінансування та подальшого посилення транскордонного співробітництва та співпраці на підтримку сталого розвитку.

Деякі з найважливіших угод включають меморандуми про взаєморозуміння з Нігерійською фондовою біржею та біржею Сантьяго. Люксембурзька зелена біржа також отримала активну підтримку від платформи прозорості зелених облігацій Міжамериканського банку розвитку . Зовсім недавно Люксембурзька зелена біржа розширила доступ до інформації до критичних ринків капіталу, включаючи канал зелених облігацій для китайських внутрішніх облігацій, включених на фондову біржу Шеньчжень.

Як експерт на ринках капіталу Люксембургу, Damalion пропонує емітентам та інвесторам передові знання щодо сталого фінансування, щоб збільшити відповідальність у майбутньому. Наша глобальна мережа сервісів допомагає приватним і корпоративним інвесторам у формуванні стійкого інвестиційного механізму та інших ініціативах фондів, які обіцяють чудовий прибуток у майбутньому. Якщо ви прагнете інвестувати в зелені та соціально відповідальні ініціативи через формування фонду в Люксембурзі , наші досвідчені фахівці можуть допомогти вам у кожному кроці. Щоб дізнатися більше, зверніться до експерта Damalion сьогодні.

Ця інформація не призначена для заміни конкретних індивідуальних податкових або юридичних консультацій. Ми пропонуємо вам обговорити вашу конкретну ситуацію з кваліфікованим податковим або юридичним радником.