קרנות ESG (גורמי סביבה, חברתיות וממשל) מתגלות אט אט ככלי אינטגרלי וחדשני בשוק המימון בר-קיימא של לוקסמבורג. משקיעים פרטיים בינלאומיים וגופים תאגידיים נוהרים ללוקסמבורג כדי לגייס כספים עבור השקעות ה-ESG שלהם. מנהלי נכסים באיחוד האירופי ומחוץ לאיחוד האירופי יוצרים גם קרנות השקעה המשלבות גורמי ESG וסיכונים , עם המדד הנוסף של הערכת ההשפעה הסביבתית שלהם כדי לענות על ביקוש הגובר למשקיעים להשקעות בר קיימא וגמישות.
עובדות חשובות על שוק הבורסה הירוקה של לוקסמבורג
- הבורסה הירוקה של לוקסמבורג הוקמה ב-2016. זוהי הפלטפורמה הראשונה בעולם המיועדת במיוחד לאגרות חוב ירוקות. מאז הקמתה, הבורסה הירוקה של לוקסמבורג התרחבה וכוללת כלי השקעה, אג”ח חברתיות ו-SRI (השקעות אחראיות חברתית).
- כפלטפורמה הראשונה והראשונה בעולם לניירות ערך בני קיימא, הבורסה הירוקה של לוקסמבורג הצליחה ליצור טביעת רגל בינלאומית עם עד 222 מנפיקים מ-47 מדינות, המנפיקות ניירות ערך בסך 47 מטבעות.
- נכון ל-1 בפברואר 2022, יש בסך הכל 1,234 אג”ח ירוקות, חברתיות, בר קיימא וצמודות לקיימות בשווי מוערך של 640 מיליארד אירו.
העתיד של השקעות אחראיות חברתית
הגדלת הביקוש למשקיעים מגבירה את הצמיחה בהנפקות חוב בר קיימא בקנה מידה עולמי. עדות לכך היא הפופולריות הגוברת של הבורסה הירוקה של לוקסמבורג בשנת 2021. דווח כי בסך הכל נוספו 560 אג”ח חדשות, אג”ח ירוקות, חברתיות וקיימות (GSS) לפלטפורמת בורסת לוקסמבורג הירוקה ב-2021 לבדה, עלייה של 47% בהשוואה לאג”ח ירוקות, חברתיות וקיימות (GSS) שדווחו ב-2020 .
אגרות החוב החדשות לגמרי הירוקים, החברתיים והקיימות (GSS) הצליחו לגייס סך של 246 מיליארד אירו עבור פרויקטים ירוקים וחברתיים ספציפיים ויוזמות ברות קיימא ברחבי העולם. זה מגלה עלייה של 31% במונחי סכום הגיוס לעומת 2020.
איגרות חוב ירוקות ראו צמיחה יוצאת דופן, בהתחשב בכך שהיא נחשבת לקטגוריה הנפוצה ביותר של מכשיר חוב בר קיימא בבורסה הירוקה של לוקסמבורג. הצמיחה גם חושפת עלייה עצומה של 55% במונחים של מספר האג”ח הכולל ועד 84% צמיחה במונחים של כמות גיוס בהשוואה ל-2020.
פתרון הצורך בהשקעות בר קיימא
המטרה העיקרית של הבורסה הירוקה של לוקסמבורג היא לקדם סדר יום פיננסי בר קיימא. זה נותן מענה לדאגות של מספר גדל והולך של משקיעים על ידי מתן נראות למנפיקים המגייסים מימון לפיתוח ירוק ובר קיימא. השגת מעבר ירוק מלא הוא מה שהלוקסמבורג שואפת לספק לאורך זמן.
מנפיקים בינלאומיים המבקשים להציג את ביטחונם הפיננסי בבורסה הירוקה של לוקסמבורג נדרשים לעמוד בקריטריוני הזכאות וההוראות המחמירים של הפלטפורמה לפני שהם מתחייבים לדיווח שוטף על כלי ההשקעה שלהם. כל המסמכים והניירת הנדרשים זמינים בפלטפורמה המקוונת של לוקסמבורג הירוקה, ובכך מקלים על משקיעים פוטנציאליים לאשר אם המנפיקים שלהם יכולים להסתפק בהבטחתם להשקעה בת קיימא .
איגרות חוב הנסחרות בבורסה הירוקה של לוקסמבורג
אגרות חוב ירוקות
בהגדרה, איגרות חוב ירוקות מתייחסות למכשירים פיננסיים המממנים יוזמות ירוקות תוך מתן תשלומים שוטפים למשקיעים בהכנסה קבועה. מכיוון ששינוי האקלים מאיים על כל האומות וכלכלותיהן, הוא מהווה סיכון עבור מקורות הצרכים היומיומיים שלנו, כולל חקלאות, מזון ואספקת מים. נדרש מימון מהותי כדי להתמודד עם אתגרי שינויי האקלים והשפעותיו, לרבות מחסור פוטנציאלי במזון ובמים. לכן, זה קריטי למשקיעים ליצור קשרים עם פרויקטים המכוונים להצלת הסביבה ולקידום פרויקטים המקדמים קיימות.
הקטגוריות לאגרות חוב ירוקות העומדות בקריטריונים שנקבעו על ידי הבורסה הירוקה של לוקסמבורג הן כדלקמן:
- חסכון באנרגיה
- הובלה נקייה
- אנרגיה מתחדשת
- ניהול ידידותי לסביבה של משאבי טבע חיים ושימוש בקרקע
- ניהול מים ושפכים בר-קיימא
- התאמות לשינויי אקלים
- מניעת זיהום ובקרה
- תשתית ירוקה
קשרים חברתיים
משקיעים מודעים יותר מגייסים כספים לפרויקטים שמספקים תוצאות חברתיות חיוביות תוך מתן החזר השקעה. איגרות חוב חברתיות כוללות פרויקטים המשפרים את מצב הביטחון התזונתי, גישה לחינוך איכותי, דיור בר השגה, וכן מימון שירותי בריאות.
איגרות חוב לקיימות
אג”ח קיימות מתייחסות לעסקאות אג”ח לא מובטחות המציעות את אותם תנאים פיננסיים וחוזיים כמו כל עסקאות לא מובטחות אחרות בשוק. המנפיקים מחויבים להקצות את הכנסות האג”ח להתפתחויות ירוקות וחברתיות. כמו כן, המנפיקים נחשבים לספק למשקיעים דיווח מפורט על פרויקטים הממומנים על ידי שימוש בתמורה באג”ח קיימות .
קרנות ESG
קרן ESG בבורסה הירוקה של לוקסמבורג משלבת גורמים סביבתיים, חברתיים וממשל לתוך החלטות ותהליכים שונים. השקעות ESG עוקבות אחר אסטרטגיות בחירה ספציפיות כדי לקבל הכרה כקרן השקעות אחראית על ידי הבורסה הירוקה של לוקסמבורג. מנהלי נכסים שמשיקים קרנות ESG מתאימים אסטרטגיות מסוימות, כולל השקעה בהשפעה, אינטגרציה של ESG, מעורבות והצבעה, סינון מבוסס נורמות, סינון אתי ESG, הטובים בכיתה ועוד רבים אחרים.
עד כה, הבורסה הירוקה של לוקסמבורג יצרה הסכמי שותפות חזקים עם מוסדות חשובים באסיה, אפריקה ודרום אמריקה כדי להרחיב עוד יותר את סדר היום הפיננסי בר-קיימא ולחזק עוד יותר שיתוף פעולה ושיתוף פעולה חוצי גבולות לתמיכה בפיתוח בר-קיימא.
כמה מההסכמים החשובים ביותר כוללים את הסכם ההבנות עם הבורסה של ניגריה והבורסה של סנטיאגו. הבורסה הירוקה של לוקסמבורג זכתה גם לתמיכה פעילה מפלטפורמת השקיפות של אג”ח ירוקות של הבנק הבין-אמריקאי . לאחרונה, הבורסה הירוקה של לוקסמבורג הרחיבה את הגישה למידע לשוקי הון קריטיים, כולל ערוץ האג”ח הירוק לאג”ח מקומיות סיניות הנכללות בבורסת שנזן.
כמומחים בשוקי ההון של לוקסמבורג, דמאליון מציעה למנפיקים ולמשקיעים ידע מתקדם בתחום הפיננסים בר-קיימא כדי להגביר יותר אחריות קדימה. רשת השירותים הגלובלית שלנו מסייעת למשקיעים פרטיים וארגוניים בגיבוש כלי השקעה בר-קיימא ויוזמות קרנות אחרות המבטיחות תשואות מצוינות בעתיד. אם אתה מחפש להשקיע ביוזמות ירוקות ואחראיות חברתית באמצעות הקמת קרנות בלוקסמבורג , המנוסים שלנו יכולים לסייע לך בכל צעד. למידע נוסף, פנה למומחה Damalion עוד היום.
מידע זה אינו מיועד להחליף מס אישי או ייעוץ משפטי ספציפי. אנו מציעים לך לדון במצב הספציפי שלך עם מס או יועץ משפטי מוסמך.
