تظهر صناديق ESG (العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة) ببطء كأداة متكاملة ومبتكرة في سوق التمويل المستدام في لوكسمبورغ. يتدفق المستثمرون الدوليون من القطاع الخاص والشركات إلى لوكسمبورغ لجمع الأموال لاستثمارات ESG الخاصة بهم. يعمل مديرو الأصول في الاتحاد الأوروبي وغير الأوروبيين أيضًا على إنشاء صناديق استثمار تدمج عوامل ومخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ، مع إجراء إضافي لتقييم تأثيرها البيئي لتلبية الطلب المتزايد للمستثمرين على الاستثمارات المستدامة والمرنة.
حقائق مهمة عن سوق لوكسمبورغ للبورصة الخضراء
- تأسست بورصة لوكسمبورغ الخضراء في عام 2016. إنها أول منصة في العالم مصممة خصيصًا للسندات الخضراء. منذ إنشائها ، توسعت بورصة لوكسمبورغ الخضراء لتشمل أدوات الاستدامة والروابط الاجتماعية وأدوات الاستثمار SRI (الاستثمار المسؤول اجتماعيًا).
- بصفتها المنصة الأولى والأولى في العالم للأوراق المالية المستدامة ، نجحت بورصة لوكسمبورغ الخضراء في خلق بصمة دولية مع ما يصل إلى 222 جهة إصدار من 47 دولة ، وإصدار أوراق مالية بإجمالي 47 عملة.
- اعتبارًا من 1 فبراير 2022 ، هناك ما مجموعه 1234 سندًا أخضر واجتماعيًا ومستدامًا ومرتبطًا بالاستدامة بقيمة تقديرية تبلغ 640 مليار يورو.
مستقبل الاستثمار المسؤول اجتماعيا
تعمل زيادة طلب المستثمرين على تعزيز النمو في إصدارات الديون المستدامة على نطاق عالمي. يتضح هذا من خلال الشعبية المتزايدة لبورصة لوكسمبورغ الخضراء في عام 2021. تم الإبلاغ عن إضافة ما مجموعه 560 سندًا جديدًا من السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة (GSS) إلى منصة لوكسمبورغ Green Exchange في عام 2021 وحده ، بزيادة قدرها 47 ٪ مقارنة بالسندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة (GSS) التي تم الإبلاغ عنها في عام 2020 .
نجحت السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة (GSS) الجديدة كليًا في جمع ما مجموعه 246 مليار يورو لمشاريع خضراء واجتماعية محددة ومبادرات مستدامة في جميع أنحاء العالم. وهذا يكشف عن زيادة بنسبة 31٪ من حيث المبالغ المحصلة مقارنة بعام 2020.
شهدت السندات الخضراء نموًا ملحوظًا ، نظرًا لأنها تعتبر الفئة الأكثر شيوعًا لأدوات الدين المستدام في بورصة لوكسمبورغ الخضراء. يكشف النمو أيضًا عن زيادة هائلة بنسبة 55٪ من حيث إجمالي عدد السندات ونموًا يصل إلى 84٪ من حيث المبلغ الذي تم رفعه مقارنة بعام 2020.
حل الحاجة إلى استثمارات مستدامة
الهدف الرئيسي لبورصة لوكسمبورغ الخضراء هو متابعة أجندة التمويل المستدام. إنه يعالج مخاوف عدد متزايد من المستثمرين من خلال توفير الرؤية للمُصدرين الذين يجمعون التمويل للتطورات الخضراء والمستدامة. إن تحقيق تحول أخضر كامل هو ما تسعى لوكسمبورغ جاهدة لتحقيقه بمرور الوقت.
المُصدِرون الدوليون الذين يتطلعون إلى عرض أمنهم المالي في بورصة لوكسمبورغ الخضراء مطالبون بالالتزام بمعايير وأحكام الأهلية الصارمة للمنصة قبل الالتزام بالإبلاغ المستمر عن أدوات الاستثمار الخاصة بهم. تتوفر جميع المستندات والأوراق المطلوبة في منصة Luxembourg Green Exchange عبر الإنترنت ، مما يسهل على المستثمرين المحتملين تأكيد ما إذا كان بإمكان مُصدريها الوفاء بوعدهم بالاستثمار المستدام .
السندات المدرجة في بورصة لوكسمبورغ الخضراء
السندات الخضراء
بحكم التعريف ، تشير السندات الخضراء إلى الأدوات المالية التي تمول المبادرات الخضراء مع توفير مدفوعات الدخل الثابت المستمرة للمستثمرين. نظرًا لأن تغير المناخ يهدد جميع الدول واقتصاداتها ، فإنه يشكل خطرًا على مصادر احتياجاتنا اليومية ، بما في ذلك الزراعة والغذاء وإمدادات المياه. هناك حاجة إلى تمويل كبير لمواجهة تحديات تغير المناخ وآثاره ، بما في ذلك النقص المحتمل في الغذاء والمياه. لذلك ، من الأهمية بمكان بالنسبة للمستثمرين إنشاء روابط مع المشاريع الموجهة نحو الحفاظ على البيئة وتعزيز المشاريع التي تعزز الاستدامة.
فئات السندات الخضراء التي تلبي المعايير التي حددتها بورصة لوكسمبورغ الخضراء هي كما يلي:
- كفاءة الطاقة
- النقل النظيف
- طاقة متجددة
- إدارة صديقة للبيئة للموارد الطبيعية الحية واستخدام الأراضي
- الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي
- التكيف مع تغير المناخ
- منع التلوث والسيطرة عليه
- البنية التحتية الخضراء
الروابط الاجتماعية
يقوم المستثمرون الأكثر وعيًا بجمع الأموال للمشاريع التي تحقق نتائج اجتماعية إيجابية مع توفير عوائد الاستثمار. تشمل الروابط الاجتماعية المشاريع التي تعمل على تحسين حالة الأمن الغذائي ، والحصول على تعليم جيد ، وإسكان ميسور التكلفة ، فضلاً عن تمويل الرعاية الصحية.
سندات الاستدامة
تشير سندات الاستدامة إلى معاملات السندات غير المضمونة التي تقدم نفس الشروط المالية والتعاقدية مثل أي معاملات أخرى غير مضمونة في السوق. يلتزم المصدرون بتخصيص عائدات السندات للتطورات الخضراء والاجتماعية. يُنظر إلى المُصدرين أيضًا على أنهم يزودون المستثمرين بتقارير مفصلة عن المشاريع الممولة باستخدام عائدات سندات الاستدامة .
صناديق ESG
يدمج صندوق ESG في بورصة لوكسمبورغ الخضراء العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في مختلف القرارات والعمليات. يتبع الاستثمار في ESG استراتيجيات اختيار محددة للحصول على اعتراف بصندوق استثمار مسؤول من قبل بورصة لوكسمبورغ الخضراء. يقوم مديرو الأصول الذين يطلقون صناديق ESG بتكييف استراتيجيات معينة ، بما في ذلك الاستثمار المؤثر ، وتكامل ESG ، والمشاركة والتصويت ، والفحص القائم على المعايير ، والفحص الأخلاقي ESG ، والأفضل في فئتها ، وغيرها الكثير.
حتى الآن ، أنشأت بورصة لوكسمبورغ الخضراء اتفاقيات شراكة قوية مع مؤسسات مهمة في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية لزيادة تنمية جدول أعمال التمويل المستدام وزيادة تعزيز التعاون والتعاون عبر الحدود لدعم التنمية المستدامة.
بعض من أهم الاتفاقيات تشمل مذكرات التفاهم مع البورصة النيجيرية وبورصة سانتياغو. اكتسبت بورصة لوكسمبورغ الخضراء أيضًا دعمًا نشطًا من منصة شفافية السندات الخضراء التابعة لبنك التنمية للبلدان الأمريكية . في الآونة الأخيرة ، وسعت بورصة لوكسمبورغ الخضراء الوصول إلى المعلومات لأسواق رأس المال الهامة ، بما في ذلك قناة Green Bond للسندات المحلية الصينية المدرجة في بورصة Shenzhen.
بصفتها خبراء في أسواق رأس المال في لوكسمبورغ ، تقدم Damalion للمصدرين والمستثمرين معرفة مالية مستدامة متقدمة لتعزيز المزيد من المسؤوليات للمضي قدمًا. تساعد شبكة خدماتنا العالمية المستثمرين من الأفراد والشركات في تشكيل أدوات الاستثمار المستدام ومبادرات الصناديق الأخرى التي تعد بعوائد ممتازة في المستقبل. إذا كنت تتطلع إلى الاستثمار في مبادرات صديقة للبيئة ومسؤولة اجتماعيًا من خلال تكوين صندوق في لوكسمبورغ ، فيمكن أن يساعدك المتمرسون في كل منعطف. لمعرفة المزيد ، تواصل مع أحد خبراء Damalion اليوم.
لا يُقصد من هذه المعلومات أن تكون بديلاً عن مشورة ضريبية أو قانونية فردية محددة. نقترح عليك مناقشة وضعك المحدد مع مستشار ضريبي أو قانوني مؤهل.
