Fondurile ESG (factori de mediu, sociali și de guvernanță) apar încet ca un instrument integral și inovator pe piața de finanțare durabilă din Luxemburg. Investitorii privați internaționali și entitățile corporative se adună în Luxemburg pentru a strânge fonduri pentru investițiile lor ESG respective. Administratorii de active din UE și din afara UE creează, de asemenea, fonduri de investiții care integrează factorii și riscurile ESG , cu măsura suplimentară de evaluare a impactului lor asupra mediului pentru a satisface cererea crescândă a investitorilor pentru investiții durabile și rezistente.

Fapte importante despre piața de schimb verde din Luxemburg

• Bursa Verde din Luxemburg a fost înființată în 2016. Este prima platformă din lume concepută special pentru obligațiuni verzi. De la înființarea sa, Bursa Verde din Luxemburg s-a extins pentru a include sustenabilitate, obligațiuni sociale și vehicule de investiții SRI (investiții responsabile din punct de vedere social).
• Fiind prima și principală platformă din lume pentru valori mobiliare sustenabile, Bursa Verde din Luxemburg a reușit să creeze o amprentă internațională cu până la 222 de emitenți din 47 de țări, emitând valori mobiliare într-un total de 47 de valute.
• Începând cu 1 februarie 2022, există un total de 1.234 de obligațiuni verzi, sociale, durabile și legate de sustenabilitate, cu o valoare estimată la 640 de miliarde EUR.

Viitorul investițiilor sociale responsabile

Creșterea cererii investitorilor stimulează creșterea emisiunilor de datorii sustenabile la scară globală. Acest lucru este evidențiat de popularitatea în creștere a Bursei Verzi din Luxemburg în 2021. Sa raportat că un total de 560 de Obligațiuni verzi, sociale și de durabilitate (GSS) noi au fost adăugate platformei Luxemburg Green Exchange doar în 2021, o creștere de 47% în comparație cu Obligațiunile ecologice, sociale și de sustenabilitate (GSS) raportate în 2020. .

Noile Obligațiuni Verzi, Sociale și Durabile (GSS) au reușit să strângă un total de 246 de miliarde EUR pentru proiecte ecologice și sociale specifice și inițiative durabile de pe tot globul. Aceasta dezvăluie o creștere cu 31% în ceea ce privește suma strânsă față de 2020.

Obligațiunile verzi au înregistrat o creștere remarcabilă, având în vedere că este considerată cea mai comună categorie de instrumente de datorie durabilă la Bursa Verde din Luxemburg. Creșterea arată, de asemenea, o creștere uimitoare de 55% în ceea ce privește numărul total de obligațiuni și o creștere de până la 84% în ceea ce privește suma strânsă față de 2020.

Rezolvarea nevoii de investiții durabile

Scopul principal al Bursei Verde din Luxemburg este de a urmări o agendă de finanțare durabilă. Acesta abordează preocupările unui număr tot mai mare de investitori, oferind vizibilitate emitenților care strâng fonduri pentru dezvoltări ecologice și durabile. Obținerea unei tranziții verzi complete este ceea ce Luxemburgul se străduiește să ofere în timp.

Emitenții internaționali care doresc să-și prezinte securitatea financiară la Bursa Verde din Luxemburg trebuie să adere la criteriile și prevederile stricte de eligibilitate ale platformei înainte de a se angaja să raporteze în curs de desfășurare cu privire la vehiculele lor de investiții respective. Toate documentele și documentele necesare sunt disponibile pe platforma online Luxembourg Green Exchange, facilitând astfel potențialilor investitori să confirme dacă emitenții lor se pot conforma cu promisiunea lor de investiții durabile .

Obligațiuni listate la Bursa Verde din Luxemburg

Obligațiuni verzi

Prin definiție, obligațiunile verzi se referă la instrumente financiare care finanțează inițiative ecologice, oferind investitorilor plăți continue cu venit fix. Pe măsură ce schimbările climatice amenință toate națiunile și economiile lor, reprezintă un risc pentru sursele nevoilor noastre zilnice, inclusiv agricultura, hrana și aprovizionarea cu apă. Este necesară o finanțare substanțială pentru a aborda provocările schimbărilor climatice și efectele acestora, inclusiv potențialele deficite de alimente și apă. Prin urmare, este esențial pentru investitori să creeze conexiuni cu proiecte care sunt orientate spre salvarea mediului și promovarea proiectelor care promovează sustenabilitatea.

Categoriile de obligațiuni verzi care îndeplinesc criteriile stabilite de Luxemburg Green Exchange sunt următoarele:

• Eficienta energetica
• Transport curat
• Energie regenerabila
• Managementul ecologic al resurselor naturale vii și al utilizării terenurilor
• Gestionarea durabilă a apei și a apelor uzate
• Adaptări la schimbările climatice
• Prevenirea și controlul poluării
• Infrastructură verde

Obligațiuni sociale

Investitorii mai conștienți strâng fonduri pentru proiecte care oferă rezultate sociale pozitive, oferind în același timp profituri ale investițiilor. Obligațiunile sociale includ proiecte care îmbunătățesc condițiile de securitate alimentară, accesul la educație de calitate, locuințe la prețuri accesibile, precum și finanțarea asistenței medicale.

Obligațiuni de durabilitate

Obligațiunile de sustenabilitate se referă la tranzacții cu obligațiuni negarantate care oferă aceleași condiții financiare și contractuale ca orice alte tranzacții negarantate de pe piață. Emitenții s-au angajat să aloce veniturile din obligațiuni pentru dezvoltări ecologice și sociale. De asemenea, se consideră că emitenții oferă investitorilor o raportare detaliată cu privire la proiectele finanțate prin utilizarea veniturilor din obligațiunile de durabilitate .

Fonduri ESG

Un fond ESG la Bursa Verde din Luxemburg integrează factori de mediu, sociali și de guvernanță în diferite decizii și procese. Investițiile ESG urmează strategii de selecție specifice pentru a obține recunoașterea ca fond de investiții responsabil de către Luxembourg Green Exchange. Managerii de active care lansează fonduri ESG adaptează anumite strategii, inclusiv investițiile de impact, integrarea ESG, implicarea și votul, screeningul bazat pe norme, screeningul etic ESG, cel mai bun din clasă și multe altele.

Până în prezent, Luxembourg Green Exchange a creat acorduri de parteneriat puternice cu instituții importante din Asia, Africa și America de Sud pentru a crește în continuare agenda finanțării durabile și pentru a consolida în continuare colaborarea și cooperarea transfrontalieră în sprijinul dezvoltării durabile.

Unele dintre cele mai importante acorduri includ Memorandumul de înțelegere cu Bursa de Valori din Nigeria și Bursa Santiago. Bursa Verde din Luxemburg a câștigat, de asemenea, sprijin activ din partea Platformei de Transparență a Obligațiunilor Verzi a Băncii Interamericane de Dezvoltare . Mai recent, Bursa Verde din Luxemburg a extins accesul la informații pe piețele critice de capital, inclusiv Canalul de Obligațiuni Verzi pentru obligațiunile interne chineze incluse la Bursa de Valori Shenzhen.

În calitate de experți pe piețele de capital din Luxemburg, Damalion oferă emitenților și investitorilor cunoștințe avansate în domeniul finanțelor durabile, pentru a spori mai multe responsabilități în viitor. Rețeaua noastră globală de servicii ajută investitorii privați și corporativi în formarea de vehicule de investiții durabile și alte inițiative de fonduri care promit randamente excelente în viitor. Dacă doriți să investiți în inițiative ecologice și responsabile din punct de vedere social prin formarea de fonduri în Luxemburg , experiența noastră vă poate ajuta la fiecare pas. Pentru a afla mai multe, contactați astăzi un expert Damalion .

Aceste informații nu sunt destinate să înlocuiască impozite individuale specifice sau consiliere juridică. Vă sugerăm să discutați situația dvs. specifică cu un consilier juridic sau fiscal calificat.