ESG-fond (environmental, social, and governance factors) dukker sakte opp som et integrert og innovativt verktøy i Luxembourgs bærekraftige finansieringsmarked. Internasjonale private investorer og bedrifter strømmer til Luxembourg for å skaffe midler til sine respektive ESG-investeringer . Kapitalforvaltere i EU og utenfor EU oppretter også investeringsfond som integrerer ESG-faktorer og risikoer , med tillegg til å evaluere deres miljøpåvirkning for å møte investorers økende etterspørsel etter bærekraftige og robuste investeringer.

Viktige fakta om Luxembourg Green Exchange Market

• Luxembourg Green Exchange ble etablert i 2016. Det er verdens første plattform som er spesielt designet for grønne obligasjoner. Siden oppstarten har Luxembourg Green Exchange utvidet seg til å omfatte bærekraft, sosiale obligasjoner og SRI (sosialt ansvarlige investeringer) investeringsbiler.
• Som verdens første og fremste plattform for bærekraftige verdipapirer, har Luxembourg Green Exchange lykkes i å skape et internasjonalt fotavtrykk med opptil 222 utstedere fra 47 land, som utsteder verdipapirer i totalt 47 valutaer.
• Per 1. februar 2022 er det totalt 1 234 grønne, sosiale, bærekraftige og bærekraftslenkede obligasjoner med en estimert verdi på 640 milliarder euro.

Fremtiden for sosialt ansvarlig investering

Økende etterspørsel etter investorer øker veksten i bærekraftige gjeldsutstedelser på global skala. Dette er bevist av den økende populariteten til Luxembourg Green Exchange i 2021. Det ble rapportert at totalt 560 nye grønne, sosiale og bærekraftige (GSS) obligasjoner ble lagt til Luxembourg Green Exchange-plattformen i 2021 alene, en økning på 47 % sammenlignet med grønne, sosiale og bærekraftige (GSS) obligasjoner rapportert i 2020 .

De helt nye grønne, sosiale og bærekraftige obligasjonene (GSS) lyktes i å samle inn totalt 246 milliarder euro til spesifikke grønne og sosiale prosjekter og bærekraftige initiativer over hele verden. Dette viser en økning på 31 % når det gjelder innsamlet beløp sammenlignet med 2020.

Grønne obligasjoner hadde en bemerkelsesverdig vekst, gitt at det regnes som den vanligste kategorien bærekraftig gjeldsinstrument på Luxembourg Green Exchange. Veksten avslører også en gigantisk økning på 55 % når det gjelder totalt antall obligasjoner og opptil 84 % vekst når det gjelder innhentet beløp sammenlignet med 2020.

Løse behovet for bærekraftige investeringer

Hovedmålet med Luxembourg Green Exchange er å forfølge en bærekraftig finansagenda. Den adresserer bekymringene til et økende antall investorer ved å tilby synlighet til utstedere som samler inn finansiering for grønn og bærekraftig utvikling. Å oppnå en fullstendig grønn overgang er det Luxembourg streber etter å levere over tid.

Internasjonale utstedere som ønsker å vise frem sin økonomiske sikkerhet på Luxembourg Green Exchange, er pålagt å overholde plattformens strenge kvalifikasjonskriterier og bestemmelser før de forplikter seg til løpende rapportering om deres respektive investeringsinstrumenter. Alle nødvendige dokumenter og papirer er tilgjengelig på nettplattformen Luxembourg Green Exchange, noe som gjør det enkelt for potensielle investorer å bekrefte om deres utstedere kan nøye seg med løftet om bærekraftig investering .

Obligasjoner notert på Luxembourg Green Exchange

Grønne obligasjoner

Per definisjon refererer grønne obligasjoner til finansielle instrumenter som finansierer grønne initiativer og samtidig gir investorene løpende rentebetalinger. Ettersom klimaendringer truer alle nasjoner og deres økonomier, utgjør de en risiko for kilder til våre daglige behov, inkludert landbruk, mat og vannforsyning. Betydelig finansiering er nødvendig for å møte utfordringene med klimaendringer og deres virkninger, inkludert potensiell mat- og vannmangel. Det er derfor avgjørende for investorer å skape forbindelser med prosjekter som er rettet mot å spare miljøet og fremme prosjekter som fremmer bærekraft.

Kategoriene for grønne obligasjoner som tilfredsstiller kriteriene satt av Luxembourg Green Exchange er som følger:

• Energieffektivitet
• Ren transport
• Fornybar energi
• Miljøvennlig forvaltning av levende naturressurser og arealbruk
• Bærekraftig vann- og avløpshåndtering
• Tilpasninger til klimaendringer
• Forebygging og kontroll av forurensning
• Grønn infrastruktur

Sosiale obligasjoner

Mer bevisste investorer samler inn midler til prosjekter som gir positive sosiale resultater og samtidig gir investeringsavkastning. Sosiale bånd inkluderer prosjekter som forbedrer tilstanden til matsikkerhet, tilgang til kvalitetsutdanning, rimelige boliger, samt helsevesenet finansiering.

Bærekraftsobligasjoner

Bærekraftsobligasjoner refererer til usikrede obligasjonstransaksjoner som tilbyr de samme økonomiske og kontraktsmessige vilkårene som alle andre usikrede transaksjoner på markedet. Utstedere er forpliktet til å allokere obligasjonsprovenyet til grønn og sosial utvikling. Utstedere anses også å gi investorer en detaljert rapportering om prosjekter finansiert ved bruk av bærekraftsobligasjoner .

ESG-fond

Et ESG-fond på Luxembourg Green Exchange integrerer miljømessige, sosiale og styringsfaktorer i ulike beslutninger og prosesser. ESG-investering følger spesifikke utvelgelsesstrategier for å få anerkjennelse som et ansvarlig investeringsfond av Luxembourg Green Exchange. Kapitalforvaltere som lanserer ESG-fond tilpasser visse strategier, inkludert effektinvesteringer, ESG-integrasjon, engasjement og stemmegivning, normbasert screening, ESG-etisk screening, best-in-class og mange flere.

Til dags dato har Luxembourg Green Exchange opprettet sterke partnerskapsavtaler med viktige institusjoner i Asia, Afrika og Sør-Amerika for å videreutvikle agendaen for bærekraftig finans og ytterligere styrke grenseoverskridende samarbeid og samarbeid for å støtte bærekraftig utvikling.

Noen av de viktigste avtalene inkluderer MoUene med den nigerianske børsen og Santiagobørsen. Luxembourg Green Exchange fikk også aktiv støtte fra Inter-American Development Banks Green Bond Transparency Platform . Mer nylig har Luxembourg Green Exchange utvidet tilgangen til informasjon til kritiske kapitalmarkeder, inkludert Green Bond Channel for kinesiske innenlandske obligasjoner inkludert på Shenzhen Stock Exchange.

Som eksperter på de luxembourgske kapitalmarkedene tilbyr Damalion utstedere og investorer avansert kunnskap om bærekraftig finans for å øke mer ansvar fremover. Vårt globale servicenettverk bistår private og bedriftsinvestorer i dannelse av bærekraftige investeringsinstrumenter og andre fondsinitiativer som lover utmerket avkastning i fremtiden. Hvis du er ute etter å investere i grønne og sosialt ansvarlige initiativer gjennom fonddannelse i Luxembourg , kan våre erfarne hjelpe deg i hver tur. For å lære mer, ta kontakt med en Damalion-ekspert i dag.

Denne informasjonen er ikke ment å være en erstatning for spesifikk individualisert skatt eller juridisk rådgivning. Vi foreslår at du diskuterer din spesifikke situasjon med en kvalifisert skatte- eller juridisk rådgiver.