ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim faktörleri) fonları, Lüksemburg’un sürdürülebilir finansman piyasasında bütünleyici ve yenilikçi bir araç olarak yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Uluslararası özel yatırımcılar ve tüzel kişiler, ilgili ESG yatırımları için fon toplamak üzere Lüksemburg’a akın ediyor. AB ve AB dışı varlık yöneticileri, yatırımcıların sürdürülebilir ve dayanıklı yatırımlara yönelik artan talebini karşılamak için çevresel etkilerini değerlendirme ek önlemiyle birlikte ESG faktörlerini ve risklerini entegre eden yatırım fonları da yaratıyor.

Lüksemburg Yeşil Borsa Piyasası Hakkında Önemli Bilgiler

• Lüksemburg Yeşil Borsası 2016 yılında kuruldu. Yeşil tahviller için özel olarak tasarlanmış dünyanın ilk platformudur. Başlangıcından bu yana Lüksemburg Yeşil Borsası, sürdürülebilirliği, sosyal tahvilleri ve SRI (sosyal olarak sorumlu yatırım) yatırım araçlarını içerecek şekilde genişledi.
• Sürdürülebilir menkul kıymetler için dünyanın ilk ve önde gelen platformu olan Lüksemburg Yeşil Borsası, 47 ülkeden 222’ye kadar ihraççıyla uluslararası bir ayak izi oluşturmayı başardı ve toplam 47 para biriminde menkul kıymet ihraç etti.
• 1 Şubat 2022 itibariyle, tahmini değeri 640 milyar Euro olan toplam 1.234 yeşil, sosyal, sürdürülebilir ve sürdürülebilirlikle bağlantılı tahvil bulunmaktadır.

Sosyal Sorumlu Yatırımın Geleceği

Artan yatırımcı talebi, küresel ölçekte sürdürülebilir borç ihraçlarındaki büyümeyi hızlandırıyor. Bu, 2021’de Lüksemburg Yeşil Borsasının artan popülaritesi ile kanıtlanmıştır. Yalnızca 2021’de Lüksemburg Yeşil Borsa platformuna toplam 560 yeni Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik (GSS) Tahvilinin eklendiği, 2020’de bildirilen Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik (GSS) Tahvillerine kıyasla %47’lik bir artış olduğu bildirildi. .

Yepyeni Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik (GSS) Tahvilleri, dünya çapında belirli yeşil ve sosyal projeler ve sürdürülebilir girişimler için toplam 246 milyar Euro toplamayı başardı. Bu da 2020 yılına göre toplanan tutarda %31’lik bir artışı ortaya koyuyor.

Yeşil tahviller, Lüksemburg Yeşil Borsasında en yaygın sürdürülebilir borçlanma aracı kategorisi olarak kabul edildiğinden, dikkate değer bir büyüme kaydetti. Büyüme aynı zamanda 2020 yılına göre toplam tahvil sayısında %55, toplanan tutarda ise %84’e varan bir büyümeyi ortaya koyuyor.

Sürdürülebilir Yatırım İhtiyacının Çözümü

Lüksemburg Yeşil Borsasının temel amacı, sürdürülebilir bir finans gündemini takip etmektir. Yeşil ve sürdürülebilir gelişmeler için fon sağlayan ihraççılara görünürlük sunarak artan sayıda yatırımcının endişelerini giderir. Tam bir yeşil geçiş elde etmek, Lüksemburg’un zaman içinde sağlamaya çalıştığı şeydir.

Mali güvenliklerini Lüksemburg Yeşil Borsasında sergilemek isteyen uluslararası ihraççıların, ilgili yatırım araçlarına ilişkin sürekli raporlamayı taahhüt etmeden önce, platformun katı uygunluk kriterlerine ve hükümlerine uymaları gerekmektedir. Gerekli tüm belgeler ve evraklar Lüksemburg Yeşil Borsa çevrimiçi platformunda mevcuttur, böylece potansiyel yatırımcıların, ihraççılarının sürdürülebilir yatırım vaatlerini yerine getirip getiremeyeceklerini teyit etmelerini kolaylaştırır.

Lüksemburg Yeşil Borsasında Listelenen Tahviller

Yeşil Tahviller

Tanım olarak yeşil tahviller , yeşil girişimleri finanse ederken yatırımcılara sürekli, sabit gelirli ödemeler sağlayan finansal araçlara atıfta bulunur. İklim değişikliği tüm ulusları ve ekonomilerini tehdit ederken, tarım, gıda ve su kaynakları da dahil olmak üzere günlük ihtiyaçlarımızın kaynakları için bir risk oluşturuyor. Potansiyel gıda ve su kıtlığı da dahil olmak üzere iklim değişikliğinin zorluklarını ve etkilerini ele almak için önemli finansman gereklidir. Bu nedenle, yatırımcıların çevreyi korumaya ve sürdürülebilirliği teşvik eden projeleri teşvik etmeye yönelik projelerle bağlantı kurmaları kritik önem taşımaktadır.

Lüksemburg Yeşil Borsası tarafından belirlenen kriterleri karşılayan yeşil tahvil kategorileri aşağıdaki gibidir:

• Enerji verimliliği
• Temiz ulaşım
• Yenilenebilir enerji
• Canlı doğal kaynakların ve arazi kullanımının çevre dostu yönetimi
• Sürdürülebilir su ve atık su yönetimi
• İklim değişikliği uyarlamaları
• Kirlilik önleme ve kontrol
• Yeşil altyapı

Sosyal bağlar

Daha bilinçli yatırımcılar, yatırım getirisi sağlarken olumlu sosyal sonuçlar sağlayan projeler için fon topluyor. Sosyal tahviller , gıda güvenliğinin durumunu iyileştiren projeleri, kaliteli eğitime erişimi, uygun fiyatlı konutları ve sağlık finansmanını içerir.

Sürdürülebilirlik Tahvilleri

Sürdürülebilirlik tahvilleri, piyasadaki diğer teminatsız işlemlerle aynı finansal ve sözleşme şartlarını sunan teminatsız tahvil işlemlerini ifade eder. İhraççılar, tahvil gelirlerini yeşil ve sosyal gelişmelere tahsis etmeye kararlıdır. İhraççıların ayrıca yatırımcılara sürdürülebilirlik tahvili gelirleri kullanılarak finanse edilen projeler hakkında ayrıntılı bir raporlama sağladığı kabul edilmektedir.

ESG Fonları

Lüksemburg Yeşil Borsasındaki bir ESG fonu, çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerini çeşitli karar ve süreçlere entegre eder. ESG yatırımı , Lüksemburg Yeşil Borsası tarafından sorumlu bir yatırım fonu olarak tanınmak için belirli seçim stratejilerini takip eder. ESG fonlarını başlatan varlık yöneticileri, etki yatırımı, ESG entegrasyonu, katılım ve oylama, normlara dayalı tarama, ESG etik taraması, sınıfının en iyisi ve çok daha fazlası dahil olmak üzere belirli stratejileri uyarlar.

Bugüne kadar Lüksemburg Yeşil Borsası, sürdürülebilir finans gündemini daha da büyütmek ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için sınır ötesi işbirliğini ve işbirliğini daha da güçlendirmek için Asya, Afrika ve Güney Amerika’daki önemli kurumlarla güçlü ortaklık anlaşmaları oluşturdu.

En önemli anlaşmalardan bazıları Nijerya Menkul Kıymetler Borsası ve Santiago Borsası ile MoU’ları içerir. Lüksemburg Yeşil Borsası, Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası’nın Yeşil Tahvil Şeffaflık Platformu’ndan da aktif destek aldı. Daha yakın zamanlarda, Lüksemburg Yeşil Borsası, Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası’nda yer alan Çin yerel tahvilleri için Yeşil Tahvil Kanalı da dahil olmak üzere kritik sermaye piyasalarına bilgiye erişimi genişletti.

Lüksemburg sermaye piyasalarında uzman olarak Damalion, ihraççılara ve yatırımcılara ileriye dönük daha fazla sorumluluğu artırmak için gelişmiş sürdürülebilir finans bilgisi sunuyor. Küresel hizmet ağımız , sürdürülebilir yatırım aracı oluşumunda ve gelecekte mükemmel getiriler vaat eden diğer fon girişimlerinde özel ve kurumsal yatırımcılara yardımcı olur. Lüksemburg’da fon oluşumu yoluyla yeşil ve sosyal açıdan sorumlu girişimlere yatırım yapmak istiyorsanız, deneyimli ekibimiz size her konuda yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için bugün bir Damalion uzmanına ulaşın .

Bu bilgiler, belirli kişiselleştirilmiş vergi veya yasal tavsiyenin yerini alması amaçlanmamıştır. Özel durumunuzu nitelikli bir vergi veya hukuk danışmanıyla görüşmenizi öneririz.