ESG (keskkonna-, sotsiaalsed ja valitsemistegurid) fondid on Luksemburgi jätkusuutlikul rahastamisturul aeglaselt kujunemas lahutamatuks ja uuenduslikuks vahendiks. Rahvusvahelised erainvestorid ja ettevõtted kogunevad Luksemburgi, et koguda raha oma vastavateks ESG-investeeringuteks . ELi ja kolmandate riikide varahaldurid loovad ka investeerimisfonde, mis integreerivad ESG-tegureid ja riske ning lisaks hindavad nende keskkonnamõju, et rahuldada investorite kasvavat nõudlust jätkusuutlike ja vastupidavate investeeringute järele.

Olulised faktid Luksemburgi rohelise börsi turu kohta

• Luksemburgi roheline börs asutati 2016. aastal. See on maailma esimene platvorm, mis on spetsiaalselt loodud roheliste võlakirjade jaoks. Alates selle loomisest on Luksemburgi roheline börs laienenud, hõlmates jätkusuutlikkuse, sotsiaalsete võlakirjade ja SRI (sotsiaalselt vastutustundliku investeerimise) investeerimisvahendeid.
• Maailma esimese ja juhtiva jätkusuutlike väärtpaberite platvormina on Luksemburgi rohelisel börsil õnnestunud luua rahvusvaheline jalajälg kuni 222 emitendiga 47 riigist, emiteerides väärtpabereid kokku 47 valuutas.
• 1. veebruari 2022 seisuga on kokku 1234 rohelist, sotsiaalset, jätkusuutlikku ja jätkusuutlikkusega seotud võlakirja hinnangulise väärtusega 640 miljardit eurot.

Sotsiaalselt vastutustundliku investeerimise tulevik

Kasvav investorite nõudlus kiirendab jätkusuutlike võlaemissioonide kasvu ülemaailmses mastaabis. Sellest annab tunnistust Luksemburgi rohelise börsi kasvav populaarsus 2021. aastal. Teatati, et ainuüksi 2021. aastal lisati Luksemburgi rohelise börsi platvormile kokku 560 uut rohelist, sotsiaalset ja jätkusuutlikku (GSS) võlakirja , mis on 47% kasv võrreldes 2020. aastal teatatud roheliste, sotsiaalsete ja jätkusuutlikkuse (GSS) võlakirjadega. .

Täiesti uute roheliste, sotsiaalsete ja säästva arengu (GSS) võlakirjadega õnnestus koguda kokku 246 miljardit eurot konkreetsete roheliste ja sotsiaalsete projektide ning säästvate algatuste jaoks kogu maailmas. See näitab kogutud summade 31% kasvu võrreldes 2020. aastaga.

Rohelised võlakirjad kasvasid märkimisväärselt, kuna neid peetakse Luksemburgi rohelise börsi kõige levinumaks jätkusuutliku võlainstrumenti kategooriaks. Kasv näitab ka võlakirjade koguarvu tohutut 55% kasvu ja kaasatud summade kuni 84% kasvu võrreldes 2020. aastaga.

Jätkusuutlike investeeringute vajaduse lahendamine

Luksemburgi rohelise börsi põhieesmärk on järgida jätkusuutlikku rahastamiskava. See käsitleb kasvava hulga investorite muresid, pakkudes nähtavust emitentidele, kes koguvad rahastust keskkonnahoidlikele ja säästvatele arengutele. Täieliku rohelise ülemineku saavutamine on see, mida Luksemburg püüab aja jooksul saavutada.

Rahvusvahelised emitendid, kes soovivad näidata oma finantstagatist Luksemburgi rohelisel börsil, peavad järgima platvormi rangeid kõlblikkuskriteeriume ja sätteid, enne kui nad kohustuvad oma vastavate investeerimisvahendite kohta pidevalt aru andma. Kõik nõutavad dokumendid ja paberimajandus on saadaval Luxembourg Green Exchange’i veebiplatvormil, võimaldades potentsiaalsetel investoritel hõlpsasti kinnitada, kas nende emitendid saavad oma jätkusuutliku investeerimise lubadusega hakkama.

Luksemburgi rohelisel börsil noteeritud võlakirjad

Rohelised võlakirjad

Definitsiooni järgi viitavad rohelised võlakirjad finantsinstrumentidele, millega rahastatakse rohelisi algatusi, pakkudes samal ajal investoritele pidevaid fikseeritud tuluga makseid. Kuna kliimamuutus ohustab kõiki riike ja nende majandust, ohustab see meie igapäevaste vajaduste allikaid, sealhulgas põllumajandust, toiduaineid ja veevarusid. Kliimamuutuste väljakutsete ja selle mõju, sealhulgas võimaliku toidu- ja veepuuduse lahendamiseks on vaja märkimisväärset rahastamist. Seetõttu on investorite jaoks ülioluline luua sidemeid projektidega, mis on suunatud keskkonna säästmisele ja jätkusuutlikkust edendavate projektide edendamisele.

Luksemburgi rohelise börsi kriteeriumidele vastavad roheliste võlakirjade kategooriad on järgmised:

• Energiatõhusus
• Puhas transport
• Taastuv energia
• Looduslike elusressursside ja maakasutuse keskkonnasõbralik majandamine
• Säästev vee- ja reoveemajandus
• Kliimamuutustega kohanemine
• Reostuse vältimine ja kontroll
• Roheline infrastruktuur

Sotsiaalsed võlakirjad

Teadlikumad investorid koguvad raha projektide jaoks, mis toovad positiivseid sotsiaalseid tulemusi, pakkudes samas investeeringutasuvust. Sotsiaalsed võlakirjad hõlmavad projekte, mis parandavad toiduga kindlustatuse seisukorda, juurdepääsu kvaliteetsele haridusele, taskukohasele eluasemele, aga ka tervishoiu rahastamist.

Jätkusuutlikkuse võlakirjad

Jätkusuutlikkuse võlakirjad viitavad tagatiseta võlakirjatehingutele, mis pakuvad samu finants- ja lepingutingimusi kui mis tahes muud turul toimuvad tagatiseta tehingud. Emitendid on võtnud kohustuse suunata võlakirjadest saadav tulu roheliste ja sotsiaalsete arengute jaoks. Samuti eeldatakse, et emitendid esitavad investoritele üksikasjaliku aruande jätkusuutlikkuse võlakirjade tuludest rahastatud projektide kohta.

ESG fondid

Luksemburgi rohelise börsi ESG fond integreerib keskkonna-, sotsiaalsed ja juhtimistegurid erinevatesse otsustesse ja protsessidesse. ESG investeerimine järgib konkreetseid valikustrateegiaid, et saada Luksemburgi rohelise börsi tunnustust vastutustundliku investeerimisfondina. Varahaldurid, kes käivitavad ESG fonde, kohandavad teatud strateegiaid, sealhulgas mõjuinvesteeringuid, ESG integreerimist, kaasamist ja hääletamist, normipõhist sõelumist, ESG eetilist sõelumist, oma klassi parimat ja palju muud.

Tänaseks on Luksemburgi roheline börs loonud tugevad partnerluslepingud oluliste institutsioonidega Aasias, Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas, et säästva rahanduse tegevuskava veelgi kasvatada ning piiriülest koostööd ja koostööd säästva arengu toetamisel veelgi tugevdada.

Mõned kõige olulisemad lepingud hõlmavad vastastikuse mõistmise memorandumit Nigeeria börsi ja Santiago börsiga. Luksemburgi roheline börs sai aktiivse toetuse ka Ameerika Arengupanga roheliste võlakirjade läbipaistvusplatvormilt . Hiljuti on Luksemburgi roheline börs laiendanud juurdepääsu teabele kriitilistele kapitaliturgudele, sealhulgas Shenzheni börsil sisalduvate Hiina kodumaiste võlakirjade roheliste võlakirjade kanalile.

Luksemburgi kapitaliturgude asjatundjatena pakub Damalion emitentidele ja investoritele, kellel on arenenud jätkusuutliku finantseerimise teadmised, et suurendada edasiliikumisel vastutust. Meie ülemaailmne teenindusvõrgustik abistab era- ja äriinvestoreid jätkusuutliku investeerimisvahendi moodustamisel ja muudel fondialgatustel, mis lubavad tulevikus suurepärast tulu. Kui soovite investeerida keskkonnasäästlikesse ja sotsiaalselt vastutustundlikesse algatustesse fondi moodustamise kaudu Luksemburgis , saavad meie kogenud spetsialistid teid igal sammul aidata. Lisateabe saamiseks võtke juba täna ühendust Damalioni eksperdiga .

See teave ei ole mõeldud konkreetse individuaalse maksu- või õigusnõustamise asendamiseks. Soovitame arutada oma konkreetset olukorda kvalifitseeritud maksu- või õigusnõustajaga.