Los fondosESG (factores ambientales, sociales y de gobernanza ) están emergiendo lentamente como una herramienta integral e innovadora en el mercado de financiación sostenible de Luxemburgo. Los inversores privados internacionales y las entidades corporativas acuden a Luxemburgo para captar fondos para sus respectivas inversiones en materia de ASG. Los gestores de activos de la UE y de fuera de ella también están creando fondos de inversión que integran factores y riesgos ASG, con la medida añadida de evaluar su impacto medioambiental para satisfacer la creciente demanda de los inversores de inversiones sostenibles y resistentes.
Datos importantes sobre el mercado luxemburgués de divisas
- La Bolsa Verde de Luxemburgo se creó en 2016. Es la primera plataforma del mundo diseñada específicamente para los bonos verdes. Desde su creación, la Bolsa Verde de Luxemburgo se ha ampliado para incluir la sostenibilidad, los bonos sociales y los vehículos de inversión ISR (inversión socialmente responsable).
- Como primera y principal plataforma mundial de valores sostenibles, la Bolsa Verde de Luxemburgo ha conseguido crear una huella internacional con hasta 222 emisores de 47 países, que emiten valores en un total de 47 monedas.
- A 1 de febrero de 2022, hay un total de 1.234 bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad con un valor estimado de 640.000 millones de euros.
El futuro de la inversión socialmente responsable
La creciente demanda de los inversores está impulsando el crecimiento de las emisiones de deuda sostenible a escala mundial. Prueba de ello es la creciente popularidad de la Bolsa Verde de Luxemburgo en 2021. Se informó que un total de 560 nuevos bonos verdes, sociales y de sostenibilidad (GSS) se agregaron a la plataforma de la Bolsa Verde de Luxemburgo solo en 2021, un aumento del 47% en comparación con los bonos verdes, sociales y de sostenibilidad (GSS) informados en 2020.
Los nuevos Bonos Verdes, Sociales y de Sostenibilidad (GSS) consiguieron recaudar un total de 246.000 millones de euros para proyectos verdes y sociales específicos e iniciativas sostenibles en todo el mundo. Esto revela un aumento del 31% en términos de cantidad recaudada en comparación con 2020.
Los bonos verdes experimentaron un notable crecimiento, ya que se consideran la categoría más común de instrumentos de deuda sostenible en la Bolsa Verde de Luxemburgo. El crecimiento también revela un enorme aumento del 55% en términos de número total de bonos y hasta un 84% de crecimiento en términos de cantidad recaudada en comparación con 2020.
La solución a la necesidad de inversiones sostenibles
El principal objetivo de la Bolsa Verde de Luxemburgo es llevar a cabo un programa de financiación sostenible. Responde a las preocupaciones de un número creciente de inversores ofreciendo visibilidad a los emisores que obtienen financiación para desarrollos verdes y sostenibles. Lograr una transición ecológica completa es lo que pretende Luxemburgo con el tiempo.
Los emisores internacionales que deseen exhibir sus valores financieros en la Bolsa Verde de Luxemburgo deben cumplir los estrictos criterios de elegibilidad y las disposiciones de la plataforma antes de comprometerse a informar de forma continua sobre sus respectivos vehículos de inversión. Todos los documentos y trámites necesarios están disponibles en la plataforma en línea de la Bolsa Verde de Luxemburgo, lo que facilita a los posibles inversores la confirmación de si los emisores pueden cumplir su promesa de inversión sostenible.
Bonos cotizados en la Bolsa Verde de Luxemburgo
Bonos verdes
Por definición, los bonos verdes se refieren a los instrumentos financieros que financian las iniciativas ecológicas al mismo tiempo que proporcionan a los inversores pagos continuos de renta fija. El cambio climático, que amenaza a todas las naciones y a sus economías, supone un riesgo para las fuentes de nuestras necesidades diarias, como la agricultura, los alimentos y el suministro de agua. Se necesita una financiación considerable para hacer frente a los retos del cambio climático y sus efectos, incluida la posible escasez de alimentos y agua. Por lo tanto, es fundamental que los inversores creen conexiones con proyectos orientados a salvar el medio ambiente y a promover proyectos que fomenten la sostenibilidad.
Las categorías de los bonos verdes que satisfacen los criterios establecidos por la Bolsa Verde de Luxemburgo son las siguientes:
- Eficiencia energética
- Transporte limpio
- Energía renovable
- Gestión ecológica de los recursos naturales vivos y del uso del suelo
- Gestión sostenible del agua y las aguas residuales
- Adaptaciones al cambio climático
- Prevención y control de la contaminación
- Infraestructura verde
Vínculos sociales
Cada vez hay más inversores concienciados que recaudan fondos para proyectos que ofrecen resultados sociales positivos al mismo tiempo que proporcionan rendimientos de inversión. Los bonos sociales incluyen proyectos que mejoran la condición de la seguridad alimentaria, el acceso a la educación de calidad, la vivienda asequible, así como la financiación de la asistencia sanitaria.
Bonos de sostenibilidad
Los bonos de sostenibilidad se refieren a transacciones de bonos no garantizados que ofrecen las mismas condiciones financieras y contractuales que cualquier otra transacción no garantizada en el mercado. Los emisores se comprometen a destinar los ingresos de los bonos a desarrollos verdes y sociales. Los emisores también deben proporcionar a los inversores un informe detallado sobre los proyectos financiados con los ingresos de los bonos de sostenibilidad.
Fondos ESG
Un fondo ESG de la Bolsa Verde de Luxemburgo integra factores ambientales, sociales y de gobernanza en diversas decisiones y procesos. La inversión ESG sigue estrategias de selección específicas para obtener el reconocimiento como fondo de inversión responsable por parte de la Luxembourg Green Exchange. Los gestores de activos que lanzan fondos ASG adaptan ciertas estrategias, como la inversión de impacto, la integración ASG, el compromiso y la votación, la selección basada en normas, la selección ética ASG, la mejor de su clase, y muchas más.
Hasta la fecha, la Bolsa Verde de Luxemburgo ha creado sólidos acuerdos de asociación con importantes instituciones de Asia, África y Sudamérica para seguir ampliando la agenda de las finanzas sostenibles y reforzar aún más la colaboración y la cooperación transfronterizas en apoyo del desarrollo sostenible.
Algunos de los acuerdos más importantes son los MdE con la Bolsa de Valores de Nigeria y la Bolsa de Santiago. La Bolsa Verde de Luxemburgo también obtuvo el apoyo activo de la Plataforma de Transparencia de Bonos Verdes del Banco Interamericano de Desarrollo. Más recientemente, la Bolsa Verde de Luxemburgo ha ampliado el acceso a la información a los mercados de capitales críticos, incluido el Canal de Bonos Verdes para los bonos nacionales chinos incluidos en la Bolsa de Shenzhen.
Como expertos en los mercados de capitales luxemburgueses, Damalion ofrece a los emisores e inversores conocimientos avanzados sobre finanzas sostenibles para impulsar más responsabilidades en el futuro. Nuestra red mundial de servicios asiste a los inversores privados y corporativos en la formación de vehículos de inversión sostenibles y otras iniciativas de fondos que prometen excelentes rendimientos en el futuro. Si desea invertir en iniciativas ecológicas y socialmente responsables a través de la constitución de fondos en Luxemburgo, nuestro experimentado equipo puede ayudarle en todo momento. Para saber más, póngase en contacto con un experto de Damalion hoy mismo.
Esta información no pretende sustituir el asesoramiento fiscal o jurídico específico e individualizado. Le sugerimos que consulte su situación específica con un asesor fiscal o jurídico cualificado.
