ESG-fonder (environmental, social, and governance factors) växer sakta fram som ett integrerat och innovativt verktyg på Luxemburgs hållbara finansieringsmarknad. Internationella privata investerare och företag strömmar till Luxemburg för att samla in pengar för sina respektive ESG-investeringar . Förvaltare inom EU och utanför EU skapar också investeringsfonder som integrerar ESG-faktorer och risker , med den extra åtgärden att utvärdera deras miljöpåverkan för att möta investerarnas ökande efterfrågan på hållbara och motståndskraftiga investeringar.

Viktiga fakta om Luxemburgs gröna börsmarknad

• Luxembourg Green Exchange grundades 2016. Det är världens första plattform som är speciellt designad för gröna obligationer. Sedan starten har Luxembourg Green Exchange expanderat till att omfatta hållbarhet, sociala obligationer och SRI (socialt ansvarsfulla investeringar) investeringsinstrument.
• Som världens första och främsta plattform för hållbara värdepapper har Luxembourg Green Exchange lyckats skapa ett internationellt fotavtryck med upp till 222 emittenter från 47 länder, som emitterar värdepapper i totalt 47 valutor.
• Per den 1 februari 2022 finns det totalt 1 234 gröna, sociala, hållbara och hållbarhetsrelaterade obligationer med ett uppskattat värde på 640 miljarder euro.

Framtiden för socialt ansvarsfulla investeringar

En ökande efterfrågan från investerare ökar tillväxten i hållbara skuldemissioner på global skala. Detta bevisas av den ökande populariteten för Luxembourg Green Exchange 2021. Det rapporterades att totalt 560 nya gröna, sociala och hållbarhetsobligationer (GSS) lades till på Luxembourg Green Exchange-plattformen bara under 2021, en ökning med 47 % jämfört med gröna, sociala och hållbarhetsobligationer (GSS) som rapporterades 2020 .

De helt nya gröna, sociala och hållbarhetsobligationer (GSS) lyckades samla in totalt 246 miljarder euro för specifika gröna och sociala projekt och hållbara initiativ över hela världen. Detta avslöjar en ökning med 31 % vad gäller insamlat belopp jämfört med 2020.

Gröna obligationer såg en anmärkningsvärd tillväxt, eftersom det anses vara den vanligaste kategorin av hållbara skuldinstrument på Luxemburgs gröna börs. Tillväxten avslöjar också en enorm ökning på 55 % i termer av totalt antal obligationer och upp till 84 % tillväxt i termer av höjt belopp jämfört med 2020.

Löser behovet av hållbara investeringar

Huvudsyftet med Luxembourg Green Exchange är att driva en hållbar finansagenda. Den tar upp farhågorna hos ett växande antal investerare genom att erbjuda synlighet till emittenter som skaffar finansiering för grön och hållbar utveckling. Att uppnå en fullständig grön omställning är vad Luxemburg strävar efter att leverera över tid.

Internationella emittenter som vill visa upp sin finansiella säkerhet på Luxembourg Green Exchange måste följa plattformens strikta behörighetskriterier och bestämmelser innan de förbinder sig att fortlöpande rapportera om sina respektive investeringsinstrument. Alla nödvändiga dokument och papper finns tillgängliga på onlineplattformen Luxembourg Green Exchange, vilket gör det enkelt för potentiella investerare att bekräfta om deras emittenter kan nöja sig med sitt löfte om hållbara investeringar .

Obligationer noterade på Luxembourg Green Exchange

Gröna obligationer

Gröna obligationer hänvisar per definition till finansiella instrument som finansierar gröna initiativ samtidigt som de ger investerarna löpande räntebetalningar. Eftersom klimatförändringarna hotar alla nationer och deras ekonomier, utgör det en risk för källor till våra dagliga behov, inklusive jordbruk, mat och vattenförsörjning. Det krävs betydande finansiering för att hantera utmaningarna med klimatförändringarna och dess effekter, inklusive potentiell mat- och vattenbrist. Det är därför avgörande för investerare att skapa kopplingar till projekt som är inriktade på att rädda miljön och främja projekt som främjar hållbarhet.

Kategorierna för gröna obligationer som uppfyller kriterierna som fastställts av Luxembourg Green Exchange är följande:

• Energieffektivitet
• Ren transport
• Förnybar energi
• Miljövänlig förvaltning av levande naturresurser och markanvändning
• Hållbar vatten- och avloppshantering
• Klimatanpassningar
• Förebyggande och kontroll av föroreningar
• Grön infrastruktur

Sociala obligationer

Mer medvetna investerare samlar in pengar till projekt som ger positiva sociala resultat samtidigt som de ger investeringsavkastning. Sociala bindningar inkluderar projekt som förbättrar tillståndet för livsmedelsförsörjning, tillgång till utbildning av hög kvalitet, bostäder till överkomliga priser, samt sjukvårdsfinansiering.

Hållbarhetsobligationer

Hållbarhetsobligationer avser osäkrade obligationstransaktioner som erbjuder samma finansiella och kontraktuella villkor som alla andra osäkrade transaktioner på marknaden. Emittenter har åtagit sig att allokera intäkter från obligationer till grön och social utveckling. Emittenter anses också ge investerare en detaljerad rapportering om projekt som finansierats genom att använda intäkter från hållbarhetsobligationer .

ESG-fonder

En ESG-fond på Luxembourg Green Exchange integrerar miljömässiga, sociala och styrande faktorer i olika beslut och processer. ESG-investeringar följer specifika urvalsstrategier för att få erkännande som en ansvarsfull investeringsfond av Luxembourg Green Exchange. Kapitalförvaltare som lanserar ESG-fonder anpassar vissa strategier, inklusive effektinvesteringar, ESG-integration, engagemang och röstning, normbaserad screening, ESG-etisk screening, best-in-class och många fler.

Hittills har Luxembourg Green Exchange skapat starka partnerskapsavtal med viktiga institutioner i Asien, Afrika och Sydamerika för att ytterligare växa agendan för hållbar finans och ytterligare stärka gränsöverskridande samarbete och samarbete till stöd för hållbar utveckling.

Några av de viktigaste avtalen inkluderar samförståndsavtalet med Nigerias Stock Exchange och Santiago Exchange. Luxembourg Green Exchange fick också aktivt stöd från Inter-American Development Banks Green Bond Transparency Platform . På senare tid har Luxembourg Green Exchange utökat tillgången till information till kritiska kapitalmarknader, inklusive Green Bond Channel för kinesiska inhemska obligationer som ingår på Shenzhen Stock Exchange.

Som experter på de luxemburgska kapitalmarknaderna erbjuder Damalion emittenter och investerare avancerad kunskap om hållbar finans för att öka ansvaret framåt. Vårt globala servicenätverk hjälper privata och företagsinvesterare att bilda hållbara investeringsinstrument och andra fondinitiativ som lovar utmärkt avkastning i framtiden. Om du funderar på att investera i gröna och socialt ansvarsfulla initiativ genom fondbildning i Luxemburg , kan våra erfarna hjälpa dig i varje tur. Om du vill veta mer, kontakta en Damalion-expert idag.

Denna information är inte avsedd att ersätta specifik individualiserad skatt eller juridisk rådgivning. Vi föreslår att du diskuterar din specifika situation med en kvalificerad skatte- eller juridisk rådgivare.