Британские и другие европейские фирмы прямых инвестиций, использующие валюту, отличную от их базовой валюты, обычно сталкиваются с различными валютными рисками. Поскольку финансовый мир становится все более взаимосвязанным, центральные банки разных стран закачивают в систему значительные суммы денег, принятие более смелых решений стало обычным делом. Учитывая это, неудивительно узнать, что частные инвестиционные компании в настоящее время принимают более сложные решения по валютному хеджированию, если они хотят защитить свой бизнес от волатильности валютных курсов.

Различные факторы, влияющие на волатильность

Фирмы прямых инвестиций должны ознакомиться со следующими факторами, которые могут повлиять на валютные рынки:

• Процентные меморандумы центрального банка
• Незапланированные политические объявления
• Выборы
• Объявление показателей инфляции
• Торговая статистика
• Конкретные экономические события
• Стихийные бедствия
• Политическая неопределенность

Хотя валютные рынки считаются океанами ликвидности, перечисленные выше факторы влияют на их изменчивый характер. В зависимости от типа мировых событий, валютные рынки также могут быть неликвидными. Волатильность может привести к резким изменениям валютных курсов. Повышенная волатильность со временем становится все более распространенным явлением по мере роста глобальной торговли.

Расширение использования электронных и мобильных платформ, а также алгоритмических и высокочастотных торговых программ среди валютных трейдеров, несомненно, начнет приток спекулятивных средств на рынок.

Различные проблемы и риски, с которыми сталкиваются фирмы прямых инвестиций

Транзакционный риск

Транзакционный риск связан с волатильностью курсов валют, которая может оказать благоприятное и неблагоприятное влияние на цену покупки и продажи активов.

Стоимость чистых активов и покупательная способность

Поскольку в фондах хранятся иностранные активы, тенденции изменения валютных курсов могут влиять на стоимость чистых активов в фондах.

Комиссионные за управление и расходы

Получение вознаграждения за управление в валюте, отличной от базовой валюты фонда.

В условиях существующего политического и экономического ландшафта волатильность на рынках обмена иностранной валюты сохранится. Учитывая это, фирмы прямых инвестиций и инвестиционные компании, которые активно участвуют в трансграничных инвестициях или управляют компаниями-объектами инвестиций со значительными расходами и доходами от операций с иностранной валютой, должны знать, как эффективно управлять рисками.

Один из отличных способов уменьшить негативное влияние волатильности – разработать стратегический план, пока рынок стабилен и торговля идет более гладко. Таким образом, фирмы могут получить наилучшие цены на ликвидных рынках. Проактивный подход поможет частным акционерным компаниям избежать ненужных рисков, которые обычно возникают при поспешном принятии решений.

Всегда будет существовать вероятность того, что неожиданные события могут нарушить рыночные условия в любой момент. Поэтому лучше активно хеджировать значительные валютные риски, чем полагать, что бизнес будет идти гладко.

Частным акционерным компаниям нужен надежный и опытный валютный партнер, который досконально понимает потребности вашего бизнеса и отрасли, в которой вы работаете. Как независимая форма бизнес-консалтинга с многолетним опытом работы на валютных рынках,

Эксперты Damalion могут предоставить вам необходимую поддержку для открытия банковского счета с целью снижения валютного риска и создания комплексной стратегии, соответствующей требованиям вашего фонда. Наши опытные консультанты Damalion могут порекомендовать различные варианты хеджирования, включая форвардные контракты и валютные опционы. Мы сформулируем наилучшие решения для минимизации рисков и ваших возможностей при работе с различными валютами. Компания Damalion уже много лет оказывает поддержку сектору прямых инвестиций, и наш широкий спектр решений по хеджированию поможет вам подготовиться к любому сценарию развития событий. Если вы хотите узнать больше о наших решениях для бизнеса, свяжитесь с экспертом Damalion уже сегодня.

Данная информация не может служить заменой конкретной индивидуальной налоговой или юридической консультации. Мы рекомендуем вам обсудить вашу конкретную ситуацию с квалифицированным налоговым или юридическим консультантом.