Firmele britanice și alte firme europene de private equity care utilizează alte valute decât moneda lor de bază se confruntă, de obicei, cu diverse riscuri de schimb valutar. Pe măsură ce lumea financiară devine din ce în ce mai interconectată, băncile centrale din diferite țări pompează sume semnificative de bani în sistem, luarea unor decizii mai îndrăznețe este acum ceva obișnuit. Ținând cont de acest lucru, nu este surprinzător să știm că firmele de private equity se confruntă acum cu decizii mai complexe de acoperire a riscului valutar dacă doresc să-și protejeze afacerile împotriva volatilității cursului de schimb.
Diferiți factori care influențează volatilitatea
Firmele de capital privat trebuie să se familiarizeze cu următorii factori care pot avea un impact asupra piețelor valutare:
- Memorandumuri privind dobânzile băncii centrale
- Anunțuri politice neprogramate
- Alegeri
- Anunțarea cifrelor privind inflația
- Statistici comerciale
- Evenimente economice specifice
- Dezastre naturale
- Incertitudini politice
Deși piețele valutare sunt considerate oceane de lichiditate, factorii enumerați mai sus influențează natura volatilă a acestora. În funcție de tipul de evenimente mondiale, piețele valutare pot fi, de asemenea, lipsite de lichiditate. Volatilitatea poate avea ca rezultat mișcări drastice ale cursurilor de schimb valutar. Volatilitatea crescută devine din ce în ce mai frecventă în timp, pe măsură ce tranzacțiile la nivel mondial cresc.
Utilizarea sporită a platformelor electronice și mobile, precum și a programelor de tranzacționare algoritmică și de înaltă frecvență în rândul comercianților de valută va începe, fără îndoială, să alimenteze și mai mult piața cu fonduri speculative.
Diferite provocări și riscuri cu care se confruntă firmele de private equity
Risc tranzacțional
Riscul tranzacțional se referă la volatilitatea valutară care poate avea un efect favorabil și nefavorabil asupra prețului de cumpărare și vânzare a activelor.
Valoarea activului net și expunerea la achiziție
Prin deținerea de active străine în cadrul fondurilor, tendințele de schimb valutar pot influența valoarea activului net în cadrul fondurilor.
Comisioane și cheltuieli de administrare
încasarea comisioanelor de administrare într-o monedă diferită de moneda de bază a fondului.
În contextul politic și economic actual, volatilitatea piețelor valutare va continua. Având în vedere acest lucru, firmele de capital privat și vehiculele de investiții care sunt puternic implicate în investiții transfrontaliere sau care gestionează societăți în care au loc investiții cu cheltuieli și venituri semnificative în valută trebuie să știe cum să gestioneze eficient riscurile.
O modalitate excelentă de a reduce efectele negative ale volatilității este de a elabora un plan strategic în timp ce piața este stabilă și tranzacțiile se desfășoară mai ușor. În acest fel, firmele pot obține cele mai bune prețuri pe piețele lichide. Adoptarea unei abordări proactive va ajuta formele de private equity să evite riscurile inutile care apar, de obicei, atunci când se iau decizii pripite.
Întotdeauna va exista posibilitatea ca evenimente neașteptate să perturbe condițiile de piață în orice moment. Prin urmare, este mai bine să se acopere în mod activ riscurile valutare semnificative decât să se presupună că afacerile vor continua fără probleme.
Formele de capital privat au nevoie de un partener de schimb valutar de încredere și experimentat, care să înțeleagă bine nevoile afacerii dumneavoastră și ale sectorului în care activați. Ca o formă independentă de consultanță de afaceri cu ani de experiență pe piețele valutare,
Experții Damalion vă pot oferi sprijinul necesar pentru a deschide un cont bancar pentru a reduce expunerea la riscul valutar și pentru a crea o strategie cuprinzătoare care să se potrivească cerințelor dumneavoastră de fonduri. Consultanții noștri experimentați din cadrul Damalion pot recomanda diverse opțiuni de acoperire, inclusiv contracte la termen și opțiuni de schimb valutar. Vom formula cele mai bune soluții pentru a minimiza riscurile și expunerea dvs. atunci când tranzacționați cu diferite valute. Damalion sprijină de ani de zile sectorul fondurilor de investiții private, iar gama noastră largă de soluții de acoperire a riscurilor vă poate ajuta să vă pregătiți pentru orice tip de scenariu în viitor. Dacă doriți să aflați mai multe despre soluțiile noastre de afaceri, contactați astăzi un expert Damalion .
Aceste informații nu sunt destinate să înlocuiască impozite individuale specifice sau consiliere juridică. Vă sugerăm să discutați situația dvs. specifică cu un consilier juridic sau fiscal calificat.
