Brytyjskie i inne europejskie firmy private equity, które posługują się walutami innymi niż ich waluta bazowa, zwykle mają do czynienia z różnymi rodzajami ryzyka kursowego. Ponieważ świat finansów staje się coraz bardziej powiązany, a banki centralne różnych krajów wpompowują do systemu znaczne sumy pieniędzy, podejmowanie odważniejszych decyzji jest obecnie powszechne. W związku z tym nie dziwi fakt, że firmy private equity podejmują obecnie bardziej skomplikowane decyzje dotyczące zabezpieczeń walutowych, chcąc chronić swoje firmy przed zmiennością kursów walutowych.

Różne czynniki wpływające na zmienność

Firmy private equity muszą zapoznać się z następującymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na rynki walutowe:

• memorandum odsetkowe banku centralnego
• Nieplanowane ogłoszenia polityczne
• Wybory
• Ogłoszenie danych o inflacji
• Statystyki handlowe
• Szczególne wydarzenia gospodarcze
• Klęski żywiołowe
• Niepewność polityczna

Chociaż rynki walutowe są uważane za oceany płynności, wymienione powyżej czynniki wpływają na ich zmienność. W zależności od rodzaju wydarzeń na świecie, rynki walutowe również mogą być niepłynne. Zmienność może powodować drastyczne zmiany kursów walutowych. Zwiększona zmienność staje się z czasem coraz bardziej powszechna w miarę rozwoju globalnego handlu.

Zwiększone wykorzystanie platform elektronicznych i mobilnych oraz programów do handlu algorytmicznego i wysokiej częstotliwości wśród inwestorów walutowych bez wątpienia spowoduje dalszy napływ funduszy spekulacyjnych na rynek.

Różne wyzwania i zagrożenia stojące przed firmami private equity

Ryzyko transakcyjne

Ryzyko transakcyjne dotyczy zmienności kursów walut, która może mieć korzystny lub niekorzystny wpływ na cenę zakupu i sprzedaży aktywów.

Wartość aktywów netto i ekspozycja na zakup

Posiadając aktywa zagraniczne w funduszach, trendy walutowe mogą wpływać na wartość aktywów netto w funduszach.

Opłaty za zarządzanie i koszty

Otrzymywanie opłat za zarządzanie w innej walucie niż waluta bazowa funduszu.

W obecnej sytuacji politycznej i gospodarczej niestabilność na rynkach walutowych będzie się utrzymywać. Mając to na uwadze, firmy private equity i instytucje inwestycyjne, które są silnie zaangażowane w inwestycje transgraniczne lub zarządzają spółkami, w których dokonywane są inwestycje, a które ponoszą znaczne koszty i uzyskują znaczne przychody z tytułu wymiany walut, muszą wiedzieć, jak skutecznie zarządzać ryzykiem.

Jednym z doskonałych sposobów ograniczenia negatywnych skutków zmienności jest opracowanie planu strategicznego w czasie, gdy rynek jest stabilny, a handel przebiega bardziej płynnie. W ten sposób firmy mogą uzyskać najlepsze ceny na płynnych rynkach. Przyjęcie proaktywnego podejścia pomoże formom private equity uniknąć niepotrzebnego ryzyka, które zwykle wiąże się z pochopnym podejmowaniem decyzji.

W każdej chwili może dojść do nieoczekiwanego zdarzenia, które zakłóci warunki rynkowe. Dlatego najlepiej jest aktywnie zabezpieczyć się przed znacznym ryzykiem kursowym, niż zakładać, że działalność będzie przebiegać bez zakłóceń.

Fundusze private equity potrzebują wiarygodnego i doświadczonego partnera w dziedzinie wymiany walut, który dokładnie rozumie potrzeby firmy i branży, w której działa. Jako niezależna firma doradztwa biznesowego z wieloletnim doświadczeniem na rynkach walutowych,

Eksperci Damalion mogą udzielić Ci niezbędnego wsparcia przy otwieraniu rachunku bankowego w celu ograniczenia ekspozycji na ryzyko walutowe oraz przy tworzeniu kompleksowej strategii, która odpowiada wymaganiom Twojego funduszu. Nasi doświadczeni konsultanci Damalionu mogą zaproponować różne opcje zabezpieczające, w tym kontrakty forward i opcje walutowe. Opracujemy najlepsze rozwiązania, aby zminimalizować ryzyko i ekspozycję klienta w transakcjach z różnymi walutami. Damalion od lat wspiera sektor private equity, a nasza szeroka gama rozwiązań zabezpieczających może pomóc w przygotowaniu się na każdy rodzaj scenariusza w przyszłości. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach dla firm, już dziś skontaktuj się z ekspertem Damalion .

Informacje te nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady podatkowej lub prawnej. Sugerujemy omówienie Państwa konkretnej sytuacji z wykwalifikowanym doradcą podatkowym lub prawnym.