Britiske og andre europeiske private equity-selskaper som bruker andre valutaer enn deres basisvaluta, håndterer vanligvis ulike valutarisikoer. Ettersom finansverdenen blir mer sammenkoblet, pumper sentralbanker i forskjellige land betydelige mengder penger inn i systemet, og det er nå vanlig å ta dristigere beslutninger. Med dette i bakhodet, er det ikke overraskende å vite at private equity-selskaper nå håndterer mer komplekse valutasikringsbeslutninger hvis de ønsker å beskytte virksomhetene sine mot volatilitet i valutakurser.

De forskjellige faktorene som påvirker volatiliteten

Private equity-selskaper må gjøre seg kjent med følgende faktorer som kan påvirke valutamarkedene:

• Sentralbankens rentenotater
• Uplanlagte politiske kunngjøringer
• Valg
• Kunngjøring av inflasjonstall
• Handelsstatistikk
• Spesifikke økonomiske hendelser
• Naturkatastrofer
• Politiske usikkerhetsmomenter

Mens valutamarkedene betraktes som hav av likviditet, påvirker faktorene nevnt ovenfor dens flyktige natur. Avhengig av type verdensbegivenheter, kan valutamarkedene også være illikvide. Volatilitet kan føre til drastiske bevegelser i valutakurser. Økt volatilitet blir mer vanlig over tid ettersom den globale handelen øker.

Den økte bruken av elektroniske og mobile plattformer samt algoritmiske og høyfrekvente handelsprogrammer blant valutahandlere vil uten tvil begynne å strømme spekulative midler videre inn i markedet.

Ulike utfordringer og risikoer som private equity-selskaper står overfor

Transaksjonsrisiko

Transaksjonsrisiko gjelder valutavolatilitet som kan ha en gunstig og ugunstig effekt på kjøps- og salgsprisen på eiendeler.

Netto aktivaverdi og kjøpseksponering

Ved å holde utenlandske eiendeler i fond, kan trender i valutakurs påvirke netto aktivaverdi i fond.

Administrasjonsgebyrer og utgifter

Motta forvaltningsgebyrer i en annen valuta enn fondets basisvaluta.

I det eksisterende politiske og økonomiske landskapet vil volatiliteten i valutamarkedene fortsette. Med dette i tankene må private equity-selskaper og investeringsselskaper som er sterkt involvert i grenseoverskridende investeringer eller administrerer selskaper som er investert i med betydelige valutautgifter og -inntekter vite hvordan de effektivt skal håndtere risikoen.

En utmerket måte å redusere de negative effektene av volatilitet er å utvikle en strategisk plan mens markedet er stabilt og handelen går jevnere. På denne måten kan bedrifter få de beste prisene i likvide markeder. Å ta en proaktiv tilnærming vil hjelpe private equity-former med å unngå unødvendige risikoer som vanligvis følger med å ta beslutninger raskt.

Det vil alltid være en sjanse for at uventede hendelser kan forstyrre markedsforholdene når som helst. Det er derfor best å aktivt sikre seg betydelig valutarisiko enn å anta at virksomheten vil gå jevnt.

Private equity-skjemaer trenger en pålitelig og erfaren valutapartner som grundig forstår behovene til virksomheten din og bransjen du er i. Som en uavhengig forretningskonsulentform med mange års ekspertise innen valutamarkeder,

Damalion-eksperter kan gi deg den nødvendige støtten du trenger for å åpne en bankkonto for å redusere eksponeringen og lage en omfattende strategi som passer dine fondskrav. Våre erfarne Damalion-konsulenter kan anbefale ulike sikringsalternativer, inkludert terminkontrakter og valutaopsjoner. Vi vil formulere de beste løsningene for å minimere risikoen og din eksponering når du arbeider med ulike valutaer. Damalion har støttet private equity-sektoren i årevis, og vårt brede utvalg av sikringsløsninger kan hjelpe deg med å forberede deg på enhver type scenario fremover. Hvis du vil vite mer om våre forretningsløsninger, ta kontakt med en Damalion-ekspert i dag.

Denne informasjonen er ikke ment å være en erstatning for spesifikk individualisert skatt eller juridisk rådgivning. Vi foreslår at du diskuterer din spesifikke situasjon med en kvalifisert skatte- eller juridisk rådgiver.