Il Lussemburgo è senza dubbio uno dei maggiori centri di raccolta fondi in Europa. Nell’ultimo decennio il patrimonio totale in gestione del Paese è raddoppiato, passando da 2.000 miliardi di euro nel 2011 a 5.900 miliardi di euro nel 2021.
L’attrattiva del Paese per i gestori di fondi e gli investitori internazionali è favorita da diversi fattori, tra cui l’economia con rating AAA, la stabilità politica e un quadro normativo e di compliance completo.
Perché il Lussemburgo è una giurisdizione interessante per i gestori di fondi esteri?
Per i gestori di fondi negli Stati Uniti, uno dei principali fattori di vendita del Lussemburgo come domicilio di investimento è la sua solida dotazione di strumenti per i fondi di investimento alternativi. La cassetta degli attrezzi per i fondi di investimento alternativi del Lussemburgo è stata recentemente aggiornata per soddisfare le diverse esigenze dei gruppi di private equity, indipendentemente dalla loro giurisdizione.
L’ampia suite di soluzioni per la strutturazione dei fondi offre ai gestori una maggiore flessibilità nella commercializzazione e nella gestione dei loro servizi ai potenziali investitori. Alcune delle strutture di investimento alternative più diffuse sono la società in accomandita (SCS), la società in accomandita speciale (SCSp) e il fondo di investimento alternativo riservato (RAIF).
Perché il Lussemburgo è una sede interessante per gli investitori stranieri?
I fornitori di servizi per i fondi con sede in Lussemburgo offrono ai soci accomandatari e agli azionisti un hub centrale, che a sua volta consente loro di esternalizzare i servizi di amministrazione, gestione, rendicontazione e contabilità per sfruttare la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFM) di terze parti. Il modello dei gestori di fondi di investimento alternativi mira a snellire il processo e ad alleggerire il carico di lavoro dei gestori, lasciando loro il tempo di concentrarsi sulle strategie di investimento dei loro fondi.
Per i soci accomandatari e gli investitori che intendono investire in modo responsabile, il Lussemburgo offre anche competenze in materia ambientale, sociale e di governance (ESG) . Ad oggi, è il sesto hub finanziario più verde del mondo.
Inoltre, il Lussemburgo è sede del Luxembourg Green Exchange, istituito per portare l’ambiente, il sociale e la governance nel settore finanziario tradizionale attraverso i suoi sforzi di branding strategico.
Sei motivi per cui i gestori di fondi scelgono di aprire un fondo in Lussemburgo?
Toolkit per fondi di investimento alternativi altamente flessibile e versatile
Il Lussemburgo offre un’ampia gamma di opzioni per la strutturazione di fondi sia regolamentati che non regolamentati.
Un quadro normativo solido
Un solido quadro normativo significa che gli investitori e i gestori di fondi hanno una maggiore libertà nella scelta della struttura di investimento più adatta alle loro esigenze e ai loro obiettivi specifici.
I fornitori di servizi per i fondi offrono un hub centrale per le operazioni di investimento
Grazie all’aggregazione di tutti i servizi necessari per la creazione di un fondo d’investimento, i gestori e gli investitori possono usufruire di un processo agevole e semplificato, dalla costituzione, alla gestione, alla contabilità, fino all’adempimento dei requisiti di rendicontazione.
Un ecosistema fintech attraente
I nomi più importanti del settore fintech hanno sede in Lussemburgo, tra cui Rakuten, Amazon e PayPal.
Credenziali ESG
Il Lussemburgo continua a impegnarsi per promuovere investimenti sostenibili e responsabili, attirando così nel tempo un maggior numero di investitori stranieri.
Il più grande centro di fondi di investimento in Europa
Al 31 dicembre 2021, il patrimonio netto totale dei fondi d’investimento lussemburghesi in gestione ammonta a 5,5 trilioni di euro.
Per i promotori di fondi, i gruppi di private equity e gli investitori internazionali che desiderano costituire un fondo in Lussemburgo, Damalion offre una soluzione completa e unica per tutte le esigenze di costituzione di fondi. La nostra rete globale di servizi è composta da professionisti in grado di assistervi nella creazione e nell’ulteriore crescita della vostra presenza in Lussemburgo e in tutta Europa. Vi aiuteremo a incorporare la struttura del fondo che preferite in modo rapido ed efficiente, con un unico punto di contatto dall’inizio alla fine. Abbiamo rapporti duraturi con avvocati, commercialisti, consulenti di pianificazione fiscale e altri fornitori di servizi lussemburghesi esperti, che sono ben preparati per aiutarvi a svolgere varie attività, tra cui l’apertura di conti bancari, la tenuta dei libri, la contabilità, la pianificazione fiscale e altro ancora. Per saperne di più sul panorama dei fondi d’investimento alternativi in Lussemburgo e su come può contribuire al vostro successo, contattate oggi stesso un esperto di Damalion.
Queste informazioni non sono destinate a sostituire una specifica consulenza fiscale o legale personalizzata. Vi suggeriamo di discutere la vostra situazione specifica con un consulente fiscale o legale qualificato.
