Luksemburg jest bezsprzecznie jednym z największych centrów funduszy w Europie. W ciągu ostatniej dekady łączna wartość zarządzanych aktywów podwoiła się – z 2 bln EUR w 2011 r. do 5,9 bln EUR w 2021 r.

Atrakcyjność tego kraju dla zarządzających funduszami i inwestorów międzynarodowych wynika z kilku czynników, w tym z jego gospodarki ocenionej na AAA, stabilności politycznej oraz kompleksowych przepisów i ram regulacyjnych.

Dlaczego Luksemburg jest atrakcyjną jurysdykcją dla zarządzających funduszami zagranicznymi?

Dla zarządzających funduszami w Stanach Zjednoczonych jednym z głównych atutów Luksemburga jako siedziby inwestycyjnej jest jego solidny zestaw narzędzi dla alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Luksemburski zestaw narzędzi dla alternatywnych funduszy inwestycyjnych został ostatnio zaktualizowany, aby zaspokoić różne potrzeby grup private equity, niezależnie od ich jurysdykcji.

Szeroki pakiet rozwiązań w zakresie strukturyzacji funduszy oferuje zarządzającym funduszami większą elastyczność w marketingu i zarządzaniu usługami dla potencjalnych inwestorów. Do najpopularniejszych struktur inwestycji alternatywnych należą: spółka komandytowa (SCS), specjalna spółka komandytowa (SCSp) oraz zastrzeżony alternatywny fundusz inwestycyjny (RAIF).

Dlaczego Luksemburg jest atrakcyjnym miejscem zamieszkania dla inwestorów zagranicznych?

Podmioty świadczące usługi na rzecz funduszy z siedzibą w Luksemburgu oferują komplementariuszom i akcjonariuszom centralny punkt, co z kolei pozwala im na outsourcing usług administracyjnych, zarządczych, sprawozdawczych i księgowych w celu uzyskania korzyści wynikających z dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI). Model ZAFI ma na celu usprawnienie procesu i zmniejszenie obciążeń dla zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, dzięki czemu będą oni mieli więcej czasu na skoncentrowanie się na strategiach inwestycyjnych swoich funduszy.

Dla komplementariuszy i inwestorów, którzy dążą do odpowiedzialnego inwestowania, Luksemburg oferuje również wiedzę z zakresu ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG) . Obecnie jest to szósty najbardziej ekologiczny ośrodek finansowy na świecie.

Ponadto w Luksemburgu znajduje się giełda Luxembourg Green Exchange, której celem jest wprowadzenie zagadnień środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego do głównego nurtu sektora finansowego poprzez strategiczne działania w zakresie budowania marki.

Sześć powodów, dla których zarządzający funduszami decydują się na otwarcie funduszu w Luksemburgu?

Wysoce elastyczny i wszechstronny zestaw narzędzi dla alternatywnych funduszy inwestycyjnych

Luksemburg oferuje szeroki wachlarz opcji strukturyzacji funduszy zarówno dla funduszy regulowanych, jak i nieregulowanych.

Solidne ramy regulacyjne

Solidne ramy regulacyjne oznaczają, że inwestorzy i zarządzający funduszami mają większą swobodę w wyborze struktury inwestycyjnej, która odpowiada ich specyficznym wymaganiom i celom.

Dostawcy usług dla funduszy oferują centralne centrum operacji inwestycyjnych

Dzięki połączeniu wszystkich usług wymaganych do utworzenia funduszu inwestycyjnego, zarządzający funduszami i inwestorzy mogą korzystać z płynnego i usprawnionego procesu, począwszy od założenia, poprzez zarządzanie, księgowość, aż po spełnianie wymogów sprawozdawczych.

Atrakcyjny ekosystem technologii finansowych

W Luksemburgu mają swoje siedziby największe firmy z branży fintech, w tym Rakuten, Amazon i PayPal.

Certyfikaty ESG

Luksemburg nie ustaje w wysiłkach na rzecz promowania zrównoważonych i odpowiedzialnych inwestycji, dzięki czemu z czasem przyciąga coraz więcej inwestorów zagranicznych.

Największe Centrum Funduszy Inwestycyjnych w Europie

Na dzień 31 grudnia 2021 roku łączna wartość aktywów netto zarządzanych luksemburskich funduszy inwestycyjnych wynosi 5,5 bln EUR.

Dla inicjatorów funduszy, grup private equity i międzynarodowych inwestorów pragnących założyć fundusz w Luksemburgu, Damalion oferuje kompleksowe rozwiązanie z jednego źródła, spełniające wszystkie potrzeby związane z tworzeniem funduszy. Nasza globalna sieć usług składa się z profesjonalistów, którzy mogą pomóc w ustanowieniu i dalszym rozwoju obecności firmy w Luksemburgu i w całej Europie. Pomożemy Ci szybko i sprawnie wprowadzić preferowaną strukturę funduszu, od początku do końca kontaktując się tylko z jedną osobą. Posiadamy trwałe relacje z doświadczonymi luksemburskimi prawnikami, księgowymi, doradcami ds. planowania podatkowego i innymi usługodawcami, którzy są dobrze przygotowani do wspierania Państwa w realizacji różnych działań, takich jak otwarcie rachunku bankowego, prowadzenie księgowości, rachunkowości, planowanie podatkowe i inne. Aby dowiedzieć się więcej o alternatywnych funduszach inwestycyjnych w Luksemburgu i o tym, jak mogą one przyczynić się do Państwa sukcesu, prosimy o kontakt z ekspertem Damalion.

Informacje te nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady podatkowej lub prawnej. Sugerujemy omówienie Państwa konkretnej sytuacji z wykwalifikowanym doradcą podatkowym lub prawnym.