מה מייחד את לוקסמבורג?
לוקסמבורג מספקת מספר אפשרויות להקמת מפעלי הון פרטיים. לוקסמבורג הפכה ליעד בינלאומי מוביל עבור קרנות הון פרטיות, מרכז קרנות ההשקעות השני בגודלו אחרי ארה”ב, ומקום מושבו של הכספים הציבוריים באירופה, עם נכסים של כ-5 טריליון אירו בניהול.
יתרה מזאת, קרנות הון פרטיות שנוסדו בלוקסמבורג ניתנות להפצה ביתר קלות בתוך האיחוד האירופי עקב דרכון קיים תחת ההנחיה של מנהל קרן ההשקעות האלטרנטיביות .
מדוע להקים קרן השקעות בלוקסמבורג?
המדינה היא חברה מייסדת באיחוד האירופי.
- יציבות פוליטית
- בטוח כלכלית.
- דירוג AAA.
יש לזה:
- תקנות השקעה מהימנות.
- ישנם למעלה מ-4,200 גופי השקעה מפוקחים עם למעלה מ-14,500 קרנות משנה.
- מסגרת קפדנית למתן דרכונים במימון בתוך האיחוד האירופי.
- קרנות לוקסמבורג נמכרות ביותר מ-70 מדינות, מה שהופך אותה לתחום השיפוט המוביל להפצת קרנות.
- רגולטור פיננסי ידוע.
זה מציע:
- זמין מבחר מגוון של קרנות השקעה מפוקחות ובלתי מפוקחות.
- קרנות הגג.
- קרנות ללא פיקוח.
- הטבות מס
בהתאם לצורכי המשקיעים, לוקסמבורג מספקת כלי השקעה פטורים ממס או ממס.
מה זה בעצם פרייבט אקוויטי?
כמו חברת פרייבט אקוויטי, קרן פרייבט אקוויטי משקיעה בהון העצמי של מפעלים בבעלות פרטית תוך התמקדות בסיכויים ארוכי הטווח של הרכישה. השקעות כאלה מבוצעות בדרך כלל בעקבות סבבי סיד, קדם-סיד וקרן הון סיכון.
שלבי השקעה בפרייבט אקוויטי נחשבים בדרך כלל כקדם ההנפקה.
כמה זמן ייקח פתיחת קרן או חברה פרטית בלוקסמבורג?
אורך ההגדרה נקבע על פי אם הקרן מפוקחת או לא מפוקחת. ניתן להקים אופציית השקעה לא מפוקחת תוך שבועיים, בעוד שבחודש עד ארבעה חודשים ניתן להקים חשבון השקעה מפוקח על בסיס מבנה הקרן ופילוסופיית ההשקעה שלה.
איך אתה יכול להקים קרן הון פרטית בלוקסמבורג?
לוקסמבורג מספקת מגוון צורות קרנות לעסקאות הון פרטיות.
קרן ההשקעות המיוחדת, או SIF , היא צורת קרן ההשקעות המתאימה ביותר, המתאימה לסוגי נכסים ולטכניקות השקעה, כולל עסקאות הון פרטיות.
ה-SIF של לוקסמבורג הוא ישות עסקית מפוקחת שזמינה בדרך כלל רק למשקיעים מקצועיים או מנוסים. יש לה צרכי פיזור צנועים וניתן להקים אותה כמו קרן גג עם קרנות משנה רבות, המאפשרות לבצע עסקאות שונות באותו מבנה.
קרן ההשקעות האלטרנטיביות השמורה (RAIF) עשויה לעניין גם היא מאחר ומדובר בהשקעה אלטרנטיבית לא מפוקחת המנוהלת על ידי מנהל השקעות אלטרנטיביות שחייב להיות בפיקוח של CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier או הוועדה לפיקוח על המגזר הפיננסי)
לוקסמבורג SLP, או שותפות מוגבלת מיוחדת , היא קרן השקעות אלטרנטיביות לא רשומה (AIF) שניתן להקים בלוקסמבורג עם שותף כללי אחד (GP) המשמש כניהול הקרן ושותף מוגבל אחד (LP) כמשקיע.
מבנה ה-SLP של לוקסמבורג מבוסס על שותפויות שהוקמו במדינות אחרות כמו ארצות הברית, בריטניה ואיי קיימן. הטקטיקות שלהם בדרך כלל לא נזילות, עם השקעות טיפוסיות בנדל”ן, הון פרטי או שווקי חוב. עם זאת, אין הגבלות על סוגי נכסים או אסטרטגיות קרנות.
הסכם שותפות מוגבלת מפקח על פעולת ה-SLP ומספק לקרן גמישות חוזית להקמת הקרן. SLP אינו מוגבל לסוג נכסים ספציפי או כפוף לתקנות פיזור סיכונים.
היתרונות של הקמת SLP של לוקסמבורג:
להלן היתרונות של הקמת SLP בלוקסמבורג:
- זה יכול להיות פועל תוך 2-3 שבועות.
- אין צורך באישור רגולטורי מראש.
- כקרן ללא פיקוח, היא אינה כפופה לתקנות רגולטוריות מכבידות.
- כאשר ה-AUM עולה על 100 מיליון יורו, יש להסדיר את ה-GP (במקרה של קרנות סגורות, כאשר ה-AUM חוצה 500 מיליון יורו).
- אין מגבלות על אסטרטגיית קרנות גידור.
- אין צורך באפוטרופוס, ביקורת או פריים ברוקר.
- הרכב עצמו הוא ניטרלי מס.
האם SLP לוקסמבורג יכול ליהנות מדרכון אירופאי?
כן, זה בהחלט יכול. היא תצטרך לבחור מנהל קרן השקעות אלטרנטיביות (AIFM) כדי שה-SLP יונפק למשקיעים מורשים ברחבי האיחוד האירופי. זה צריך בערך חודש כדי להשלים את התהליך.
כמה זמן ייקח בלוקסמבורג להקים קרן פרייבט אקוויטי?
ניתן להקים מסגרת קרן לא מפוקחת תוך שבועיים, בעוד שקרן מפוקחת יכולה להימשך חודש עד ארבעה חודשים. חלק ניכר מכך נובע בין היתר מההליך הממושך של פתיחת חשבון בנק, שיכול לקחת עד חודש, באופן מסורתי.
SOPARFI הוא תאגיד אחזקות בלוקסמבורג (חברת אחזקות פיננסיות) .
SOPARFI התגלה ככלי המועדף לעסקות הון פרטיות חוצות גבולות באירופה. חברות, קרנות ריבוניות, פמילי אופיס ומנהלי קרנות מעסיקים את SOPARFI של לוקסמבורג בגלל הגמישות, היתרונות המבניים והגישה לאמנת כפל מס.
מה העלות של הקמת ישות פרטית בלוקסמבורג?
העלות משתנה בהתאם למבנה הנבחר ואיכות האחריות. זה שקרנות מפוקחות יקרות יותר מקרנות לא מפוקחות.
SOPARFI , למשל, ניתן להקים שלושה ימים לאחר יצירת חשבון בנק והפקדת הון מניות בסך 12,000 אירו. עמלות הנוטריון הן בערך 1,700 אירו, וה-SOPARFI יכול להתקשר בהסכם מגורים עם ספק שירות כדי לקבל כתובת רשומה.
כדי להקים שותפות מוגבלת מיוחדת, עלות SLP תיקבע לפיכך רק לפי סוג החוקה (שטר נוטריוני או שטר פרטי). לאחר השלמתו, ניתן לרשום את הסכם השותפות המוגבלת בפנקס המסחר והחברות של לוקסמבורג.
עלויות אחרות משתנות בהתאם למבנה והאם נבחר פיקוח או לא.
Damalion מתמחה בסיוע למקדמי קרנות ומשקיעים זרים להקים מבנה הון פרטי בלוקסמבורג.
אנו מבינים עד כמה חשוב הזמן שלך וכמה משמעותיות מטרות ההשקעה שלך. רשת השירות העולמית שלנו נשענת על שנים של מומחיות וניסיון כדי לספק תוצאות יוצאות דופן למשקיעים מושכלים המעוניינים להרחיב את תיק ההשקעות שלהם בלוקסמבורג. ליועצי דמליון שלנו יש ידע נרחב בתעשייה, אשר, בשילוב עם הבנתנו בשוק הפיננסי המקומי, מאפשר לנו לסייע לך בקביעת המבנה העסקי האופטימלי, ניהול, חשבונאות, יצירת חשבון בנק, מיסוי ותחומים אחרים של ניהול קרן בלוקסמבורג במחירים משתלמים. אנו חושבים שלכל לקוח מגיע שירות לקוחות רלוונטי ומעורב שמניע את העסקים שלו קדימה. צור קשר עם מומחה Damalion עוד היום כדי ללמוד עוד על הרשת שלנו בהקמת מבנה הון פרטי בלוקסמבורג .
