Mi teszi Luxemburgot egyedivé?

Luxemburg több lehetőséget is kínál a magántőke-befektetési vállalkozások létrehozására. Luxemburg a magántőkealapok nemzetközileg vezető célpontjává vált, az Egyesült Államok után a 2. legnagyobb befektetési alapközpont és az államháztartás székhelye Európában, mintegy 5 billió eurónyi kezelt vagyonnal.

Továbbá a Luxemburgban alapított magántőkealapok könnyebben terjeszthetők az EU-n belül az alternatív befektetési alapkezelőkről szóló irányelv alapján meglévő útlevél alapján.

Miért érdemes luxemburgi befektetési alapot létrehozni?

Az ország az Európai Unió alapító tagja.

• Politikai stabilitás
• Pénzügyileg biztonságos.
• AAA minősítésű.

Van:

• Megbízható befektetési szabályok.
• Több mint 4200 felügyelt befektetési vállalkozás van, több mint 14 500 részalappal.
• Szigorú keretrendszer az alapok EU-n belüli útlevelezéséhez.
• A luxemburgi alapokat több mint 70 országban értékesítik, ami a vezető alapforgalmazási joghatósággá teszi.
• Egy jól ismert pénzügyi szabályozó.

Ez kínál:

• Felügyelt és nem felügyelt befektetési alapok változatos választéka áll rendelkezésre.
• Az ernyőalapok.
• Felügyelet nélküli pénzeszközök.
• Adóelőnyök

A befektetők igényeitől függően Luxemburg adómentes vagy adóköteles befektetési eszközöket kínál.

Mi is pontosan a magántőke?

A magántőke-befektetési társaságokhoz hasonlóan a magántőkealapok is magántulajdonban lévő vállalkozások tőkéjébe fektetnek be, a felvásárlás hosszú távú kilátásaira összpontosítva. Az ilyen befektetések jellemzően a magvető, a magvetés előtti és a kockázati tőkealapok fordulóit követően valósulnak meg.

A magántőke-befektetési fázisok jellemzően a tőzsdei bevezetés előtti szakaszoknak tekinthetők.

Mennyi időt vesz igénybe egy luxemburgi magántőkealap vagy -vállalat alapítása?

A beállítás hosszát az határozza meg, hogy az alap felügyelt vagy nem felügyelt. Egy nem felügyelt befektetési lehetőség két hét alatt, míg egy felügyelt befektetési számla egy-négy hónap alatt hozható létre, az alap struktúrájától és befektetési filozófiájától függően.

Hogyan hozhat létre magántőkealapot Luxemburgban?

Luxemburg többféle alapformát kínál a magántőkeügyletekhez.

A specializált befektetési alap (Specialized Investment Fund, SIF) a leginkább alkalmazkodó befektetési alapforma, amely alkalmas eszközosztályokra és befektetési technikákra, beleértve a magántőkeügyleteket is.

A luxemburgi SIF egy felügyelt gazdasági egység, amely jellemzően csak professzionális vagy tapasztalt befektetők számára érhető el. Szerény diverzifikációs igényekkel rendelkezik, és számos alalapot tartalmazó ernyőalapként hozható létre, lehetővé téve különböző tranzakciókat ugyanazon a struktúrán belül.

A Fenntartott Alternatív Befektetési Alap (RAIF ) szintén érdekes lehet, mivel ez egy nem szabályozott alternatív befektetés, amelyet egy olyan alternatív befektetéskezelő kezel, akit a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier vagy a pénzügyi szektor felügyeleti bizottsága) felügyel.

A luxemburgi SLP, vagy Special Limited Partnership, egy nem bejegyzett alternatív befektetési alap (AIF ), amely Luxemburgban alapítható egy általános partnerrel (General Partner, GP), aki az alapkezelést végzi, és egy korlátozott partnerrel (Limited Partner, LP), mint befektetővel.

A luxemburgi SLP struktúra más országokban, például az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és a Kajmán-szigeteken létrehozott partnerségeken alapul. Taktikájuk jellemzően illikvid, jellemzően ingatlan-, magántőke- vagy adósságpiaci befektetésekkel. Az eszközosztályokra és az alapstratégiákra vonatkozóan azonban nincsenek korlátozások.

Az SLP működését egy korlátolt felelősségű társasági szerződés felügyeli, és szerződéses rugalmasságot biztosít az alap számára az alap kialakításához. Az SLP nem korlátozódik egy adott eszközosztályra, és nem vonatkoznak rá a kockázati diverzifikációs szabályok.

A luxemburgi SLP létrehozásának előnyei:

A luxemburgi SLP létrehozásának előnyei a következők:

• A rendszer 2-3 héten belül üzembe helyezhető.
• Nincs szükség előzetes hatósági engedélyre.
• Felügyelet nélküli alapként nem vonatkoznak rá terhes szabályozási előírások.
• Ha az AUM meghaladja a 100 millió eurót, a GP-t szabályozni kell (zártvégű alapok esetében, ha az AUM meghaladja az 500 millió eurót).
• A fedezeti alapok stratégiájára nincsenek korlátozások.
• Nincs szükség letétkezelőre, könyvvizsgálatra vagy prime brókerre.
• Maga a jármű adósemleges.

Kaphat-e európai útlevelet egy luxemburgi SLP ?

Igen, ez valóban lehetséges. Az Európai Unió egész területén engedélyezett befektetők számára kibocsátandó SLP-hez alternatív befektetési alapkezelőt (AIFM ) kellene választania. A folyamat befejezéséhez körülbelül egy hónapra van szükség.

Mennyi ideig tart Luxemburgban egy magántőkealap létrehozása?

Egy nem felügyelt alap kerete két hét alatt létrehozható, míg egy felügyelt alap létrehozása egy-négy hónapig is eltarthat. Ennek jelentős része részben a bankszámlanyitás hosszadalmas eljárásának köszönhető, amely hagyományosan akár egy hónapig is eltarthat.

ASOPARFI egy luxemburgi holdingtársaság (pénzügyi holdingtársaság).

A SOPARFI a határokon átnyúló magántőkeügyletek kedvelt eszközévé vált Európában. Vállalatok, szuverén alapok, családi irodák és alapkezelők a luxemburgi SOPARFI-katrugalmasságuk, strukturális előnyeik és a kettős adóztatásról szóló egyezményhez való hozzáférésük miatt alkalmazzák.

Milyen költségekkel jár egy luxemburgi magántőke-befektetési társaság létrehozása?

A költségek a választott struktúrától és a felelősség minőségétől függően változnak. A felügyelt alapok drágábbak, mint a felügyelet nélküli alapok.

Egy SOPARFI például három nappal a bankszámla létrehozása és a 12 000 eurós alaptőke befizetése után létrejöhet. A közjegyzői díjak nagyjából 1700 euróba kerülnek, és a SOPARFI székhelyszolgáltatási szerződést köthet egy szolgáltatóval, hogy bejegyzett címet kapjon.

A különleges betéti társaság létrehozásához az SLP költségei így csak az alapító okirat típusától függnek ( közjegyzői okirat vagy magánokirat). Ha elkészült, a betéti társasági szerződést be lehet jegyeztetni a luxemburgi kereskedelmi és cégnyilvántartásba.

Az egyéb költségek a struktúrától és attól függően változnak, hogy a felügyeletet választják-e vagy sem.

A Damalion arra szakosodott, hogy segítsen az alapkezelőknek és a külföldi befektetőknek magántőke-struktúrát létrehozni Luxemburgban.

Megértjük, hogy mennyire fontos az Ön ideje, és milyen jelentősek a befektetési céljai. Globális szolgáltatási hálózatunk többéves szakértelemre és tapasztalatra támaszkodva kivételes eredményeket nyújt azoknak a tájékozott befektetőknek, akik portfóliójukat Luxemburgban kívánják bővíteni. Damalion tanácsadóink széles körű iparági ismeretekkel rendelkeznek, amelyek a helyi pénzügyi piac ismeretével párosulva lehetővé teszik számunkra, hogy költséghatékony áron segítsünk Önnek az optimális üzleti struktúra, az irányítás, a könyvelés, a bankszámla létrehozása, az adózás és az alap luxemburgi működtetésének egyéb területeinek meghatározásában. Úgy gondoljuk, hogy minden ügyfelünk megérdemli a releváns és elkötelezett ügyfélszolgálatot, amely előreviszi vállalkozását. Lépjen kapcsolatba még ma egy Damalion szakértővel, ha többet szeretne megtudni a luxemburgi magántőke-struktúra létrehozásával kapcsolatos hálózatunkról.