EUR 4,7 ट्रिलियन से अधिक अब लक्ज़मबर्ग में एक वैश्विक फंड केंद्र के रूप में प्रशासन के अधीन है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के सबसे बड़े फंड अधिवास के बाद प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों में दूसरा सबसे बड़ा निवेश कोष केंद्र है।
इस कहानी की सफलता मुख्य रूप से यूसीआईटीएस, या अंडरटेकिंग्स फॉर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज की विश्वव्यापी सफलता पर आधारित है।
राष्ट्र यूरोपीय संघ का सदस्य है और इसकी एएए क्रेडिट रेटिंग है। लक्ज़मबर्ग स्थित निवेश कोष पूरे यूरोपीय संघ में अधिक आसानी से प्रसारित होते हैं। लक्ज़मबर्ग के यूरोपीय संघ के अधिवास के रूप में स्थिति के कारण सीमा पार वितरण में उनकी आसानी के लिए उन्होंने दुनिया भर में ध्यान आकर्षित किया है।
निधि अधिवास के रूप में लक्ज़मबर्ग के प्राथमिक लाभ निम्नलिखित हैं:
1. स्थिरता
यूरोप में अपने केंद्रीय स्थान के साथ, लक्ज़मबर्ग यूरोपीय और विश्वव्यापी निवेशकों को फंड वितरित करने के लिए यूरोपीय संघ के पास पोर्टिंग अधिकारों का उपयोग करने के लिए आदर्श रूप से स्थित है।
2. वैश्विक स्तर पर नेतृत्व
हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, लक्ज़मबर्ग दुनिया का अग्रणी यूसीआईटीएस और सीमा-पार निधि वितरण केंद्र है। लक्ज़मबर्ग परिसंपत्ति प्रबंधन उद्योग के सबसे आवश्यक सेवा प्रदाताओं का घर है, जो सभी यूसीआईटीएस सेवाएं प्रदान करते हैं। संपत्ति प्रबंधन के संदर्भ में, देश दुनिया भर में प्रसिद्ध है, और इसके फंड व्यापक रूप से प्रसारित और प्रसिद्ध हैं।
3. वन-स्टॉप-शॉप
एक यूरोपीय पासपोर्ट के साथ एक यूसीआईटीएस को शामिल करना, उद्योग के नेताओं के साथ काम करना, एक प्रतिष्ठित शेयर बाजार में सार्वजनिक रूप से जाना, और कुछ कार्यों को उस देश में वापस करना जहां वे शुरू में किए गए थे। निवेश के पैसे के प्रबंधन और वितरण के संबंध में, लक्ज़मबर्ग वन-स्टॉप शॉप प्रदान करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है।
अपरंपरागत सामूहिक वित्तीय साधन
यूरोपीय खुदरा बाजार के लिए एक संघनित यूरोपीय संघ के विनियमन की नींव पर निर्मित यूसीआईटीएस सामूहिक निवेश योजना के लिए एक सदस्य राज्य से एकल प्राधिकरण के साथ फंड पूरे यूरोपीय संघ में स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। यूसीआईटीएस निर्देश को लागू करने वाले पहले देशों में से एक के रूप में, लक्ज़मबर्ग इस उद्योग में अग्रणी के रूप में उभरा है, जो सभी यूसीआईटीएस के 35% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। आज, यूसीआईटीएस दुनिया में सबसे व्यापक रूप से फैला हुआ निवेश कोष है, जो सीमा पार वितरित धन के 62% से अधिक के लिए जिम्मेदार है।
यूसीआईटीएस की निवेश नीति क्या है?
यूसीआईटीएस के लिए सूचीबद्ध शेयरों, बांडों, सूचकांक घटकों और समेकित संपत्तियों में निवेश की अनुमति है, लेकिन उन्हें नियमों के कठोर सेट का पालन करना होगा। वित्तीय व्युत्पन्न उत्पाद, नकद और विशेष मुद्रा बाजार उपकरण इस छत्र के अंतर्गत आते हैं। कीमती धातुओं या उन्हें दर्शाने वाले प्रमाणपत्रों की खरीद और कम बिक्री और उधार जिनका खुलासा नहीं किया गया है, सख्त वर्जित हैं।
यूएस टैक्स-एग्जेम्प्ट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (UCITS) का प्रभारी कौन सा संगठन है?
लक्ज़मबर्ग स्थित प्रबंधन कंपनी (मैनको) या किसी अन्य यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य में स्थित एक मैनको यूसीआईटीएस की देखरेख कर सकता है। एक FCP के विपरीत, जिसे एक ManCo द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए, SICAVs और SICAFs को स्व-प्रबंधित किया जा सकता है या किसी ManCo को प्रत्यायोजित किया जा सकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यूसीआईटीएस के मुख्य लाभ क्या हैं।
यूसीआईटीएस के प्राथमिक लाभ निम्नलिखित हैं:
- परिवर्तनीय पूंजी (एसआईसीएवी) के साथ एक निवेश कंपनी के रूप में या निश्चित पूंजी के साथ एक निवेश कंपनी के रूप में, यूसीआईटीएस की स्थापना ( एसआईसीएफ़ ) की जा सकती है। कोई कानूनी व्यक्तित्व नहीं होने के कारण, एक यूसीआईटीएस को वैकल्पिक रूप से एक संविदात्मक निधि या शौकीन कम्युन डी प्लेसमेंट (एफसीपी) के रूप में स्थापित किया जा सकता है।
- आप कई कम्पार्टमेंट और सब-फंड के साथ एक अम्ब्रेला फंड बना सकते हैं जो अलग-अलग डिब्बों से बने होते हैं, एक यूसीआईटीएस के रूप में या इसके अलावा। शेयरधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर डिब्बों में असीमित संख्या में शेयर या इकाइयों के वर्ग भी हो सकते हैं।
- यदि यूसीआईटीएस का पंजीकृत कार्यालय किसी अन्य यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य में है, तो आपको संपत्ति को लक्ज़मबर्ग शाखा या लक्ज़मबर्ग में पंजीकृत कार्यालय के साथ एक संरक्षक बैंक में स्थानांतरित करना होगा।
- यह आवश्यक है कि यूसीआईटीएस को अपनी गतिविधियों को शुरू करने से पहले लक्ज़मबर्ग वित्तीय नियामक प्राधिकरण (सीएसएसएफ) द्वारा अनुमोदित किया जाए और यह उनकी निगरानी और सुरक्षा के अधीन रहे। प्रबंधन के इस अतिरिक्त स्तर से निवेशक लाभान्वित होते हैं।
UCITS के लिए किन आपूर्तिकर्ताओं की आवश्यकता है ?
निम्नलिखित सभी सेवा प्रदाताओं को यूसीआईटीएस द्वारा काम पर रखने की आवश्यकता है:
- Luxemburg . में एक संरक्षक या डिपॉजिटरी बैंक
- एक सीएसएसएफ-अनुमोदित केंद्रीय प्रशासन
यदि लक्ज़मबर्ग स्थित मैनको चुना जाता है, तो केंद्रीय प्रशासक लक्ज़मबर्ग में स्थित होगा।
- पोर्टफोलियो प्रबंधक (निवेश सलाहकार), प्रशासक,
- स्थानांतरण एजेंट,
- वितरक, और
- भुगतान एजेंट
- एक CSSF-अनुमोदित अधिकृत स्वतंत्र लेखा परीक्षक कुछ अन्य सेवा प्रदाता हैं।
क्या ईयू पासपोर्ट फंड वितरण के लिए यूसीआईटीएस के लिए उपलब्ध है?
UCITS के पास एक यूरोपीय पासपोर्ट है, जिसका अर्थ है कि एक बार लक्ज़मबर्ग में CSSF द्वारा अनुमोदित होने के बाद, वे एक परिभाषित आवेदन प्रक्रिया के आधार पर यूरोपीय संघ के अन्य सभी सदस्य देशों में निवेशकों को जारी किए जा सकते हैं। यह यूरोपीय खुदरा कोष के रूप में इसकी विश्वव्यापी प्रतिष्ठा के कारण है; यूसीआईटीएस दुनिया का सबसे व्यापक रूप से फैला हुआ फंड प्रकार बन गया है।
लक्ज़मबर्ग में यूसीआईटीएस स्थापित करने में सबसे अधिक समय कहाँ लगता है?
फंड की संरचना की जटिलता और इसकी निवेश नीतियां यूसीआईटीएस को स्थापित करने में लगने वाले समय को निर्धारित करती हैं। आमतौर पर, UCITS बनाने में तीन से चार महीने लग सकते हैं।
UCITS को स्थापित करने में कितना खर्च होता है, और इसमें कितना समय लगता है?
सेवा प्रदाताओं और निवेश नीतियों के अनुसार, EU UCITS की स्थापना की लागत व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है।
प्रत्येक SICAR आवेदन के लिए, CSSF आवेदन के मूल्यांकन के लिए एकमुश्त शुल्क लेगा। वर्तमान में, परीक्षा लागत है:
- पारंपरिक यूसीआईटीएस के लिए 4,000 यूरो।
- यूसीआईटीएस अम्ब्रेला फंड के लिए आठ हजार यूरो।
इसके अलावा, प्रत्येक SICAR को CSSF को वार्षिक एकमुश्त भुगतान करना होगा:
- मानक यूसीआईटीएस की लागत 4,000 यूरो है।
- एक से पांच उप-निधि के लिए यूसीआईटीएस के लिए 8,000 यूरो।
- छत्र UCITS के लिए छह से बीस उप-निधि के लिए, शुल्क EUR 15,000 . है
- 21-50 उप-निधि के लिए UCITS के लिए, लागत EUR 24,000 . है
- 50 से अधिक उप-निधि के लिए यूसीआईटीएस की छत्रछाया के तहत, 35,000 यूरो
लागतों का अंदाजा लगाने के लिए, आपको शुरुआत से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है और इसके बजाय आप मौजूदा यूसीआईटीएस सब-फंड को किराए पर ले सकते हैं।
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