현재 룩셈부르크 에서는 4,700억 유로 이상이 글로벌 펀드 센터로 관리되고 있으며 , 미국 과 유럽 최대 펀드 소재지 다음으로 운용 자산에서 두 번째로 큰 투자 펀드 센터입니다.
이 이야기의 성공은 주로 UCITS 또는 양도 가능한 증권에 대한 집단 투자 사업 의 세계적인 성공을 기반으로 합니다.
국가 는 유럽 연합 의 회원국 이며 AAA 신용 등급 을 가지고 있습니다 . 룩셈부르크 기반 투자 펀드 는 유럽 연합 전역에 더 쉽게 배포됩니다. 또한 유럽 연합 소재지로서의 룩셈부르크 의 지위로 인해 국경 간 유통이 용이하여 전 세계적으로 주목받고 있습니다.
다음은 펀드 소재지로서의 룩셈부르크의 주요 이점입니다.
1. 안정성
유럽 중앙에 위치한 룩셈부르크는 유럽 및 전 세계 투자자들에게 펀드를 분배하기 위해 EU 패스 이전 권한을 사용하기에 이상적인 위치에 있습니다.
2. 글로벌 규모의 리더십
최근 보고서에 따르면 룩셈부르크는 세계 최고의 UCITS 및 국가 간 펀드 유통 센터입니다. 룩셈부르크는 자산 관리 산업에서 가장 필수적인 서비스 제공업체의 본거지이며, 이들 모두는 UCITS 서비스를 제공합니다. 자산운용 면에서 우리나라는 세계적으로 명성이 자자하며 그 펀드는 널리 보급되고 잘 알려져 있습니다.
3. 원스톱 쇼핑
UCITS를 유럽 여권과 통합하고, 업계 리더와 협력하고, 평판이 좋은 주식 시장에 상장하고, 특정 기능을 처음 수행한 국가로 반환합니다. 투자 자금의 관리 및 분배와 관련하여 룩셈부르크는 원스톱 상점을 제공할 수 있는 유연성을 제공합니다.
비전통적 집합금융상품
펀드는 유럽 소매 시장에 대한 요약된 EU 규정을 기반으로 구축된 UCITS 집합 투자 계획 덕분에 회원국의 단일 승인으로 EU 전역에서 자유롭게 운용할 수 있습니다. UCITS 지침을 시행한 최초의 국가 중 하나인 룩셈부르크는 전체 UCITS의 35% 이상을 차지하는 이 산업의 개척자로 부상했습니다. 오늘날 UCITS는 세계에서 가장 널리 분산된 투자 펀드로, 국경을 초월하여 분산된 펀드의 62% 이상을 차지합니다.
UCITS의 투자 정책은 무엇입니까?
상장 주식, 채권, 지수 구성 요소 및 동화 자산에 대한 투자는 UCITS에 허용되지만 엄격한 규정을 준수해야 합니다. 금융 파생 상품, 현금 및 전문 금융 시장 상품이 이 우산에 속합니다. 귀금속 또는 귀금속이 반영된 증권의 구매, 공개되지 않은 공매도 및 차입금을 엄격히 금지합니다.
미국 면세 투자 신탁(UCITS)을 담당하는 조직은 무엇입니까?
룩셈부르크에 기반을 둔 관리 회사(ManCo) 또는 다른 EU 회원국에 기반을 둔 ManCo가 UCITS를 감독할 수 있습니다. ManCo가 관리해야 하는 FCP와 달리 SICAV 및 SICAF는 자체 관리하거나 ManCo 에 위임할 수 있습니다. UCITS의 주요 이점이 무엇인지 아는 것이 중요합니다.
다음은 UCITS의 주요 이점입니다.
- 변동자본투자회사(SICAV) 또는 고정자본투자회사( SICAF )로 UCITS를 설립할 수 있습니다. 법인격이 없는 UCITS는 대안적으로 계약 기금 또는 FCP(Fonds commun de Placement)로 설정될 수 있습니다.
- 단일 UCITS로 또는 별도로 분리된 구획으로 구성된 여러 구획 및 하위 펀드로 우산형 펀드를 생성할 수 있습니다. 구획에는 주주의 요구 사항에 따라 무한한 수의 주식 또는 단위 클래스가 포함될 수도 있습니다.
- UCITS의 등록 사무소가 다른 유럽 연합 회원국에 있는 경우 자산을 룩셈부르크 지점 또는 룩셈부르크에 등록된 사무소가 있는 보관 은행으로 이전해야 합니다.
- UCITS는 활동을 시작하기 전에 룩셈부르크 금융 규제 당국(CSSF)의 승인을 받아야 하고 UCITS의 감독과 보호를 받아야 합니다. 투자자는 이러한 추가 관리 수준의 혜택을 받습니다.
UCITS에는 어떤 공급업체가 필요 합니까?
UCITS는 다음 서비스 제공자를 모두 고용해야 합니다.
- 룩셈부르크의 관리인 또는 예금 은행
- CSSF 승인 중앙 관리
룩셈부르크에 기반을 둔 ManCo가 선택되면 중앙 관리자는 룩셈부르크에 위치하게 됩니다.
- 포트폴리오 관리자(투자 고문), 관리자,
- 전송 에이전트,
- 유통업체 및
- 지불 대리인
- CSSF가 승인한 공인 독립 감사인은 다른 서비스 제공업체 중 일부입니다.
EU PASSPORT는 UCITS에서 자금 분배를 위해 사용할 수 있습니까?
UCITS에는 유럽 여권이 있습니다. 즉, 룩셈부르크의 CSSF가 승인하면 정의된 신청 절차에 따라 다른 모든 EU 회원국의 투자자에게 발급될 수 있습니다. 이는 유럽 소매 펀드로서의 세계적인 명성 때문입니다. UCITS는 세계에서 가장 널리 분산된 펀드 유형이 되었습니다.
룩셈부르크에서 UCITS를 설정하는 데 가장 시간이 걸리는 곳은 어디입니까?
펀드의 구조와 투자 정책의 복잡성은 UCITS를 설정하는 데 걸리는 시간을 결정합니다. 일반적으로 UCITS를 만드는 데 3~4개월이 걸릴 수 있습니다.
UCITS를 설정하는 데 드는 비용과 시간은 얼마입니까?
서비스 제공업체 및 투자 정책에 따라 EU UCITS 설정 비용이 크게 다를 수 있습니다.
각 SICAR 신청서에 대해 CSSF는 신청서 평가에 대해 일회성 수수료를 부과합니다. 현재 검사 비용은 다음과 같습니다.
- 기존 UCITS의 경우 4,000유로.
- UCITS 우산 펀드의 경우 8,000유로.
또한 각 SICAR 은 CSSF에 연간 일시금을 지불해야 합니다.
- 표준 UCITS의 비용은 4,000유로입니다.
- 1~5개의 하위 펀드에 대한 우산 UCITS의 경우 EUR 8,000.
- 6~20개의 하위 펀드에 대한 우산 UCITS의 경우 수수료는 EUR 15,000입니다.
- 21-50 하위 펀드에 대한 우산 UCITS의 경우 비용은 EUR 24,000입니다.
- 50개 이상의 하위 펀드에 대한 UCITS 산하에 EUR 35,000
비용에 대한 아이디어를 얻으려면 처음부터 시작할 필요가 없으며 대신 기존 UCITS 하위 펀드를 고용할 수 있습니다.
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