財産とお金の両面で評価される富は、成長するために管理されるべきものです。
ファイナンシャルアドバイザーは、資産管理サービスを専門とし、投資管理、会計・税務サービス、退職金計画、財務計画、遺産計画など、金銭的な生活全般に関わるさまざまなアドバイスを提供する個人である。
ウェルス・マネジメントとは？
ウェルスマネジメントは、顧客の財務状況を把握することに重点を置いたきめ細かいサービスであると言えます。 資産管理とは、時にはウェルスマネージャーと一緒に、自分の財産について意思決定することです。 これには、金融投資、税金対策、その他の財務事項が含まれますが、これに限定されるものではありません。 ウェルスマネジメントの目的は、経済的な安定を実現し、お客様の資産を拡大・確保することを可能にすることです。
ウェルスマネージャーは、資産運用の支援を必要とする顧客に対して、財務に関する助言やサービスを提供する認定された専門家です。 彼らは一般的にサービスの詳細な範囲を提供するライセンスを持つ専門家です。 これらのサービスには、投資管理、ファイナンシャルプランニング、税務アドバイス、財産設計などが含まれる場合があります。
ウェルスマネージャーはどのようにあなたのお役に立てるのでしょうか？
ウェルスマネージャーの目的は、顧客の資産を長期的に拡大・保存するための支援を行うことです。
ここでは、ウェルスマネージャーが紹介する資産管理サービスの一覧をご紹介します。
- 投資運用
- ファイナンシャルプランニング
- 税務上のアドバイス
- エステートプランニング
- リタイアメント・プランニング
- 家族のレガシー・プランニング
- リスクマネジメントと保険プランニング
資産運用に関わる手数料
これに対する回答は、どの金融会社に依頼するかによって異なる場合があります。
投資家が資産管理サービスを受けるために必要な金額は、確固たる基準があるわけではありません。 投資可能な資産や純資産に関する最低限度額は、個々のウェルスマネージャーやその会社が設定することになります。
ウェルスマネージャーの中には、顧客に販売した商品で利益を得ている人もいる。 お客様のニーズに合わせて、特定の投資信託や生命保険を提案し、その商品を売買することで何パーセントかの利益を得ることができるかもしれません。 他のウェルスマネージャーは、顧客に基本手数料を請求し、いかなる商品にも手数料は発生しない。
また、医師や弁護士などの若い専門家と強い関係を築き、彼らが高収入を得るようになったときにビジネスを維持したいと考えるかもしれません。
ウェルスマネージャーはどのように選べばよいのでしょうか？
ウェルスマネージャーを選ぶ際には、信頼性が高く、適切なライセンスと専門知識を持ち、特別なニーズに対して適切な指導をしてくれるプロフェッショナルを見つけることが非常に重要です。 ウェルスマネージャーの費用、支払い体系、資格などを考慮することが肝心です。
あなたが興味を持っているタイプのウェルスマネジメントサービスに精通している人と仕事をしたいので、最初にウェルスマネージャーの最小口座数と通常の顧客層について尋ねるべきです。 また、金融専門家の資格は、その専門性がどこにあるかを明確に示すものであるべきです。
次に、アドバイザーが有料であるか、時間単位または年単位で請求するかどうか、また、アドバイザーが常にあなたの最高の財務的利益を見守ることを意味する受託者であるかどうかを確認する必要があります。
アドバイザーと契約する前に、一緒に仕事をしていて楽しいと思える人、信頼できる人であることを確認しましょう。
ウェルスマネージャーを探す準備ができた方、ウェルスマネージャーの選択についてさらにご質問がある方は、今すぐダマリオンの専門家にご連絡ください。
