חברת ההשקעות הפרטית האמריקאית, ביין קפיטל , שבסיסה בבוסטון, מחפשת לרשום מחדש את חברת התעופה Virgin Australia (חברת התעופה הגדולה ביותר לפי גודל צי המשתמשת במותג Virgin), בצעד שיגיע ככל ששוק התעופה המקומי של מדינת שוק התעופה המקומי ישתפר מ. שפל מגיפה.
הרישום של Virgin Australia, אחת מחברות התעופה הגדולות באוסטרליה, תהיה כנראה אחת ההנפקות הראשוניות הגדולות ביותר של אוסטרליה בשנת 2023 לאחר שפעילות שוקי ההון צנחה בשנת 2022 על רקע חוסר הוודאות בשוק הפיננסי הבינלאומי .
התוכנית של ביין קפיטל לגבי הרישום
ביין בוחנת כיצד למקם את חברת התעופה בצורה הטובה ביותר להמשך צמיחה והצלחה ארוכת טווח. היא גם מתכננת לשמור על אחזקת מניות משמעותית בהנפקה עתידית של וירג’ין אוסטרליה. בעניין זה, ביין שלח לאחרונה בקשה להצעות לרישום לבנקי השקעות ומצפה לקבוע מינויים בתוך חודש.
ביין גם אמרה שהיא תבקש הנחיות לגבי העיתוי והמבנה הטובים ביותר להחזרת חברת התעופה לבורסה לניירות ערך של אוסטרליה, אך הוסיפה כי לא התקבלו פסיקות לגבי האם ומתי זה יקרה.
מעורבות הון Reunion
משרד הבוטיק Reunion Capital, חברת הייעוץ הפיננסי מסידני המציעה שירותים בתחומי הצעות ראשוניות לציבור, הון הון ומכירת מניות משניות, הוקצתה כיועצת פיננסית בעסקה ותפקח על מינוי בנקי השקעות להוביל את ההנפקה אך ריוניון קפיטל סירבה להגיב על כל מינוי.
חלקה של ביין קפיטל בעסקה
גודל ההחזקה שעל Bain Capital לשמור היא אחת השאלות שבהן יתבקשו הבנקים להתמודד עם תפקיד בהנפקה במונחים של תחזית כמה גדול הביקוש לעסקה יכול להיות. ביין לא הגיב על הנקודה הזו.
רכישת Virgin Australia על ידי Bain Capitals
עד 2020, וירג’ין רשמה שבעה הפסדים שנתיים ברציפות עוד לפני שהמגיפה הרסה את הנסיעות ברחבי העולם. וכל המאמצים לסובב את חברת התעופה נבלמו לרוב על ידי דירקטוריון שכלל נציגים מחמישה משקיעים זרים.
הדירקטוריון, הכולל חברות תעופה ששלטו ב-90% מהחברה, לא היה מוכן להזרים הון חדש בתחילת המגיפה, מכיוון שגם עסקיהם סבלו.
אז חברת התעופה הוכנסה לניהול מרצון וביין קנה אותה תמורת 3.5 מיליארד דולר אוסטרלי (2.45 מיליארד דולר) כולל התחייבויות.
המהפך עבור וירג’ין
נכון לעכשיו, תנאי שוק התעופה השתפרו באופן משמעותי, ולגבי זה, גבולות המדינה והבינלאומיים של אוסטרליה נפתחו מחדש.
וירג’ין חוזרת למלוא החוזקה שכן היא בנתה מחדש את צי הבואינג 737 שלה לאותו גודל בעצם שהיה לפני המגיפה וסגרה את החטיבות הגלובאליות והתקציביות שהפסידו בעבר.
הרעיון סביב הרישום הפוטנציאלי של וירג’ין צץ בתור קוואנטס (חברת הדגל של אוסטרליה וחברת התעופה השלישית הוותיקה בעולם שעדיין פועלת) צפויה לרשום רווח בסיס במחצית הראשונה של 1.35 מיליארד דולר אוסטרלי בחודש הקרוב, תפנית חדה מההפסד הבסיסי לפני מס בשנה שעברה. של 1.28 מיליארד דולר אוסטרלי.
במטרה לעזור לחברות צומחות למצות את הפוטנציאל שלהן, התוכניות של Bain Capital עבור Virgin Australia בהחלט הולכות לשפר את חברת התעופה בטווח הארוך.
דמליון תומכת בתעשייה האווירית באמצעות שירותי ייעוץ ומבנה הון פרטי. צור קשר עם מומחה Damalion שלך עכשיו כדי לדעת יותר.
