تتطلع شركة الاستثمار الخاصة الأمريكية ، Bain Capital ، ومقرها بوسطن ، إلى إعادة إدراج شركة الطيران فيرجن أستراليا (أكبر شركة طيران من حيث حجم الأسطول لاستخدام علامة فيرجن التجارية) ، في خطوة تأتي مع تحسن سوق الطيران المحلي في الدولة من حيث سوق الطيران المحلي. أدنى مستويات الوباء.
من المحتمل أن يكون إدراج شركة فيرجن أستراليا ، إحدى أكبر شركات الطيران الأسترالية ، أحد أكبر العروض العامة الأولية في أستراليا في عام 2023 بعد انخفاض نشاط أسواق رأس المال في عام 2022 وسط حالة عدم اليقين في الأسواق المالية الدولية .
خطة بين كابيتال بشأن الإدراج
تقوم شركة Bain بتقييم أفضل السبل لوضع شركة الطيران في أفضل وضع لتحقيق النمو المستمر والنجاح على المدى الطويل. كما أنها تخطط للاحتفاظ بمساهمة كبيرة في طرح عام أولي مستقبلي لشركة فيرجن أستراليا. فيما يتعلق بهذا ، أرسل Bain مؤخرًا طلبًا لتقديم مقترحات بشأن الإدراج إلى البنوك الاستثمارية ويتوقع تحديد مواعيد في غضون شهر.
وقالت شركة Bain أيضًا إنها ستسعى للحصول على إرشادات بشأن أفضل توقيت وهيكل لإعادة شركة الطيران إلى بورصة الأوراق المالية الأسترالية ، لكنها أضافت أنه لم يتم اتخاذ أي أحكام بشأن ما إذا كان ذلك سيحدث ومتى.
مشاركة ريونيون كابيتال
شركة بوتيك ريونيون كابيتال، شركة الاستشارات المالية التي تتخذ من سيدني مقراً لها والتي تقدم خدمات في مجالات العروض العامة الأولية ورأس المال ومبيعات الأسهم الثانوية ، تم تعيينها كمستشار مالي للصفقة وستشرف على تعيين البنوك الاستثمارية لقيادة الاكتتاب العام ولكن ورفضت ريونيون كابيتال التعليق على أي موعد.
حصة Bain Capital في الصفقة
حجم الحصة التي يجب أن تحتفظ بها Bain Capital هو أحد الأسئلة التي سيُطلب من البنوك التي تطالب بدورها في الاكتتاب العام أن تحضرها من حيث التنبؤ بمدى حجم الطلب على الصفقة. لم يعلق Bain على هذه النقطة.
استحواذ شركة Bain Capitals على Virgin Australia
بحلول عام 2020 ، سجلت فيرجن سبع خسائر سنوية متتالية حتى قبل أن يدمر الوباء السفر على مستوى العالم. وكثيرًا ما أعيق مجلس الإدارة الذي ضم ممثلين من خمسة مستثمرين أجانب كل الجهود المبذولة لتغيير مسار شركة الطيران.
كان مجلس الإدارة ، الذي يضم شركات الطيران التي تسيطر على أكثر من 90 ٪ من الشركة ، غير راغب في ضخ رأس مال جديد في بداية الوباء ، حيث عانت أعمالهم أيضًا.
لذلك تم وضع شركة الطيران تحت الإدارة التطوعية واشتراها Bain مقابل 3.5 مليار دولار أسترالي (2.45 مليار دولار أمريكي) بما في ذلك الالتزامات.
التحول بالنسبة لشركة فيرجن
في الوقت الحاضر ، تحسنت ظروف سوق الطيران بشكل كبير ، وفيما يتعلق بذلك ، أعيد فتح حدود الدولة الأسترالية والدولية.
عادت فيرجن إلى قوتها الكاملة حيث أعادت بناء أسطولها من طراز بوينج 737 إلى نفس الحجم الذي كان عليه قبل الوباء وأغلقت أقسامها العالمية والميزانية التي كانت خاسرة في السابق.
نشأت الفكرة المحيطة بإدراج فيرجن المحتمل باسم كانتاس (الناقل الرسمي لأستراليا وثالث أقدم شركة طيران في العالم لا تزال تعمل) تستعد لتحقيق ربح أساسي في النصف الأول من 1.35 مليار دولار أسترالي إلى 1.45 مليار دولار أسترالي في الشهر المقبل ، وهو تحول حاد عن خسارة العام الماضي الأساسية قبل الضرائب. 1.28 مليار دولار أسترالي.
بهدف مساعدة الشركات النامية على الوصول إلى إمكاناتها الكاملة ، ستعمل خطط Bain Capital لـ Virgin Australia بالتأكيد على تحسين شركة الطيران على المدى الطويل.
تدعم Damalion صناعة الطيران من خلال الخدمات الاستشارية وهيكلة الأسهم الخاصة. اتصل بخبير Damalion الآن لمعرفة المزيد.
