A bostoni székhelyű amerikai magánbefektetési cég, a Bain Capital, újra a tőzsdére akarja vinni a Virgin Australia légitársaságot (a flotta mérete alapján a legnagyobb légitársaság, amely a Virgin márkát használja), egy olyan lépésben, amely akkor jönne, amikor a belföldi légi közlekedési piac ország belföldi légi közlekedési piaca javul a világjárványos mélypontról.
A Virgin Australia, Ausztrália egyik legnagyobb légitársaságának tőzsdei bevezetése valószínűleg Ausztrália egyik legnagyobb tőzsdei bevezetése lenne 2023-ban, miután a tőkepiaci aktivitás 2022-ben a nemzetközi pénzpiaci bizonytalanság közepette jelentősen visszaesett.
A Bain Capital tőzsdei jegyzésre vonatkozó terve
A Bain azt vizsgálja, hogyan lehetne a legjobban pozícionálni a légitársaságot a folyamatos növekedés és a hosszú távú siker érdekében. Azt is tervezi, hogy jelentős részesedést tart fenn a Virgin Australia jövőbeni tőzsdei bevezetésében. Ezzel kapcsolatban a Bain a közelmúltban küldött ajánlatkérést a tőzsdei jegyzésre vonatkozóan befektetési bankoknak, és arra számít, hogy egy hónapon belül kinevezik őket.
A Bain azt is elmondta, hogy útmutatást kér a légitársaság ausztrál értéktőzsdére való visszatérésének legjobb időzítéséről és struktúrájáról, de hozzátette, hogy nem született döntés arról, hogy ez megtörténik-e és mikor.
Reunion Capital bevonása
Reunion Capital butikcég, a sydney-i székhelyű pénzügyi tanácsadó cég, amely a tőzsdei bevezetés, a saját tőke és a másodlagos részvényértékesítés területén nyújt szolgáltatásokat, pénzügyi tanácsadóként kapott megbízást az ügylethez, és felügyeli a tőzsdei bevezetést vezető befektetési bankok kinevezését, de a Reunion Capital nem kívánt nyilatkozni semmilyen kinevezésről.
A Bain Capital részesedése az üzletben
A Bain Capital által megtartandó részesedés nagysága az egyik olyan kérdés, amelyre a tőzsdei bevezetésben való részvételre pályázó bankoknak választ kell adniuk, hogy előre jelezzék, mekkora lehet a kereslet az ügylet iránt. Bain nem nyilatkozott erről a kérdésről.
A Virgin Australia felvásárlása a Bain Capitals által
2020-ra a Virgin már hét éves veszteséget könyvelt el egymás után, még mielőtt a világjárvány tönkretette volna az utazást világszerte. A légitársaság megfordítására tett erőfeszítéseket pedig gyakran akadályozta az öt külföldi befektető képviselőiből álló igazgatótanács.
A vállalat több mint 90%-át ellenőrző légitársaságokat tömörítő igazgatótanács a világjárvány kezdetén nem volt hajlandó új tőkét juttatni, mivel az ő üzletáguk is szenvedett.
Így a légitársaság önkéntes csődeljárás alá került, és a Bain 3,5 milliárd ausztrál dollárért (2,45 milliárd dollár) vásárolta meg a kötelezettségekkel együtt.
A fordulat a Virgin számára
Jelenleg a légiközlekedési piaci feltételek jelentősen javultak, és ezzel kapcsolatban Ausztrália állami és nemzetközi határai újra megnyíltak.
A Virgin újra teljes erővel működik, mivel Boeing 737-es flottáját lényegében ugyanolyan méretűre építette, mint a járvány előtt volt, és bezárta korábban veszteséges globális és költségvetési üzletágát.
A Virgin lehetséges tőzsdei bevezetése körüli ötlet úgy merült fel, hogy Qantas (Ausztrália nemzeti légitársasága és a világ harmadik legrégebbi, még működő légitársasága) a következő hónapban 1,35-1,45 milliárd ausztrál dollár közötti első félévi alapnyereségre számíthat, ami meredek fordulatot jelent a tavalyi 1,28 milliárd ausztrál dolláros adózás előtti veszteséghez képest.
A Bain Capital célja, hogy segítsen a növekvő vállalatoknak elérni teljes potenciáljukat, és a Virgin Australia tervei hosszú távon mindenképpen javítani fognak a légitársaság helyzetén.
A Damalion tanácsadói szolgáltatásokkal és magántőke-struktúrálással támogatja a légiközlekedési iparágat. Lépjen kapcsolatba a Damalion szakértőjével, ha többet szeretne megtudni.
