Ameriško zasebno investicijsko podjetje Bain Capital s sedežem v Bostonu želi ponovno uvrstiti letalsko družbo Virgin Australia (največjo letalsko družbo po velikosti flote, ki uporablja blagovno znamko Virgin), kar bi se zgodilo, ko bi se domači letalski trg v državi izboljšal s pandemičnega dna.
Uvrstitev Virgin Australia, enega največjih avstralskih letalskih prevoznikov, na borzo bi bila verjetno ena največjih avstralskih prvih javnih ponudb (IPO) v letu 2023, potem ko je aktivnost na kapitalskih trgih zaradi negotovosti na mednarodnih finančnih trgih v letu 2022 močno upadla.
Načrt družbe Bain Capital glede uvrstitve na borzo
Družba Bain ocenjuje, kako bi letalsko družbo najbolje pripravila na nadaljnjo rast in dolgoročni uspeh. Prav tako namerava ohraniti pomemben delež v prihodnji javni ponudbi delnic družbe Virgin Australia. V zvezi s tem je družba Bain nedavno poslala investicijskim bankam zahtevo za predloge za uvrstitev na borzo in pričakuje, da bo imenovanja opravila v enem mesecu.
Družba Bain je tudi povedala, da bo zaprosila za smernice o najboljšem času in strukturi za vrnitev letalske družbe na avstralsko borzo vrednostnih papirjev, vendar je dodala, da ni sprejela nobenih odločitev o tem, ali in kdaj se bo to zgodilo.
Vključenost kapitala Reunion
Butično podjetje Reunion Capital, finančno svetovalno podjetje s sedežem v Sydneyju, ki ponuja storitve na področju prvih javnih ponudb, lastniškega kapitala in sekundarne prodaje delnic, je bilo imenovano za finančnega svetovalca pri poslu in bo nadzorovalo imenovanje investicijskih bank, ki bodo vodile IPO, vendar družba Reunion Capital ni želela komentirati nobenega imenovanja.
Delež družbe Bain Capital v poslu
Velikost deleža, ki bi ga moral obdržati Bain Capital, je eno od vprašanj, na katera bodo morale odgovoriti banke, ki se bodo potegovale za vlogo v IPO, da bi napovedale, kako veliko bi lahko bilo povpraševanje po poslu. Družba Bain te točke ni komentirala.
Prevzem družbe Virgin Australia s strani družbe Bain Capitals
Do leta 2020 je družba Virgin zabeležila sedem letnih izgub zapored, še preden je pandemija uničila potovanja po vsem svetu. Vsa prizadevanja za preusmeritev letalske družbe je pogosto oviral upravni odbor, v katerem so bili predstavniki petih tujih vlagateljev.
Upravni odbor, v katerem so bile letalske družbe, ki so obvladovale več kot 90 % družbe, ob začetku pandemije ni bil pripravljen vložiti novega kapitala, saj so bila prizadeta tudi njihova podjetja.
Zato je bil letalski prevoznik v prostovoljni upravi, Bain pa ga je kupil za 3,5 milijarde avstralskih dolarjev (2,45 milijarde dolarjev), vključno z obveznostmi.
Preobrat za Virgin
Trenutno so se razmere na letalskem trgu bistveno izboljšale, zato so se ponovno odprle državne in mednarodne meje Avstralije.
Družba Virgin je ponovno v polni moči, saj je obnovila floto letal Boeing 737, ki je bila pred pandemijo praktično enako velika, in zaprla globalni in proračunski oddelek, ki sta bila prej v izgubi.
Zamisel o morebitni uvrstitvi družbe Virgin na borzo se je pojavila kot Qantas (avstralski letalski prevoznik in tretji najstarejši še delujoči letalski prevoznik na svetu) bo v prihodnjem mesecu objavil osnovni dobiček v višini 1,35 do 1,45 milijarde avstralskih dolarjev, kar je velik preobrat v primerjavi z lansko izgubo pred obdavčitvijo v višini 1,28 milijarde avstralskih dolarjev.
Načrti družbe Bain Capital za Virgin Australia, katere cilj je pomagati rastočim podjetjem, da dosežejo svoj polni potencial, bodo na dolgi rok zagotovo izboljšali letalsko družbo.
Damalion podpira letalsko industrijo s svetovalnimi storitvami in strukturiranjem zasebnega kapitala. Če želite izvedeti več, se zdaj obrnite na strokovnjaka za Damalion.
