Americká soukromá investiční společnost Bain Capital se sídlem v Bostonu se chystá převést na burzu leteckou společnost Virgin Australia (největší leteckou společnost podle velikosti flotily, která používá značku Virgin), což by přišlo v době, kdy se domácí letecký trh v zemi zlepšuje z pandemického minima.
Vstup Virgin Australia, jedné z největších australských leteckých společností, na burzu by byl pravděpodobně jednou z největších primárních veřejných nabídek akcií (IPO) v Austrálii v roce 2023 poté, co aktivita na kapitálových trzích v roce 2022 prudce poklesla v důsledku nejistoty na mezinárodních finančních trzích.
Plán společnosti Bain Capital týkající se uvedení na burzu
Společnost Bain vyhodnocuje, jak nejlépe zajistit letecké společnosti další růst a dlouhodobý úspěch. Plánuje si také ponechat významný podíl v budoucím IPO společnosti Virgin Australia. V této souvislosti společnost Bain nedávno zaslala investičním bankám žádost o předložení návrhů na uvedení akcií na burzu a očekává, že do měsíce provede jmenování.
Společnost Bain rovněž uvedla, že bude hledat pokyny ohledně nejlepšího načasování a struktury pro návrat letecké společnosti na australskou burzu cenných papírů, ale dodala, že nebylo rozhodnuto, zda a kdy se tak stane.
Zapojení společnosti Reunion Capital
Butiková firma Reunion Capital, finanční poradenská společnost se sídlem v Sydney, která nabízí služby v oblasti primární veřejné nabídky, vlastního kapitálu a sekundárního prodeje akcií, byla pověřena funkcí finančního poradce pro tuto transakci a bude dohlížet na jmenování investičních bank, které povedou IPO, ale společnost Reunion Capital se odmítla vyjádřit k jakémukoli jmenování.
Podíl společnosti Bain Capital na transakci
Velikost podílu, který by si měla společnost Bain Capital ponechat, je jednou z otázek, které budou muset banky ucházející se o účast na IPO zodpovědět, aby odhadly, jak velká by mohla být poptávka po transakci. Společnost Bain se k tomuto bodu nevyjádřila.
Akvizice společnosti Virgin Australia společností Bain Capitals
Do roku 2020 zaznamenala společnost Virgin sedm ročních ztrát v řadě, a to ještě předtím, než pandemie zničila cestování po celém světě. Veškeré snahy o zvrat v hospodaření aerolinek často brzdilo představenstvo, v němž zasedali zástupci pěti zahraničních investorů.
Představenstvo, v němž zasedaly letecké společnosti, které kontrolovaly více než 90 % společnosti, nebylo na začátku pandemie ochotno vložit nový kapitál, protože jejich podnikání rovněž utrpělo.
Na aerolinky byla proto uvalena dobrovolná správa a společnost Bain je koupila za 3,5 miliardy australských dolarů (2,45 miliardy dolarů) včetně závazků.
Obrat ve společnosti Virgin
V současné době se podmínky na leteckém trhu výrazně zlepšily a v souvislosti s tím se znovu otevřely státní i mezinárodní hranice Austrálie.
Společnost Virgin je opět v plné síle, protože obnovila svou flotilu Boeingů 737 v podstatě na stejnou velikost, jakou měla před pandemií, a uzavřela své globální a nízkonákladové divize, které byly dříve ztrátové.
Myšlenka kolem možného vstupu společnosti Virgin na burzu se objevila jako Qantas (australský vlajkový dopravce a třetí nejstarší stále fungující letecká společnost na světě) se chystá v nadcházejícím měsíci vykázat základní zisk za první pololetí ve výši 1,35 až 1,45 miliardy australských dolarů, což představuje výrazný obrat oproti loňské základní ztrátě před zdaněním ve výši 1,28 miliardy australských dolarů.
Plány společnosti Bain Capital pro Virgin Australia, jejichž cílem je pomáhat rostoucím společnostem dosáhnout jejich plného potenciálu, rozhodně povedou k dlouhodobému zlepšení letecké společnosti.
Damalion podporuje letecký průmysl prostřednictvím poradenských služeb a strukturování soukromého kapitálu. Kontaktujte odborníka na Damalion a dozvíte se více.
