Boston merkezli Amerikan özel yatırım şirketi Bain Capital, ülkenin iç havacılık pazarı pandeminin en düşük seviyelerinden toparlanırken, Virgin Australia (Virgin markasını kullanan filo büyüklüğüne göre en büyük havayolu) havayolu şirketini yeniden listelemek istiyor.
Avustralya’nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Virgin Australia’nın halka arzı, uluslararası finans piyasalarındaki belirsizlik nedeniyle 2022 yılında sermaye piyasası faaliyetlerinin düşmesinin ardından 2023 yılında muhtemelen Avustralya’nın en büyük ilk halka arzlarından (IPO) biri olacaktır.
Bain Capital’in listeleme ile ilgili planı
Bain, havayolu şirketini sürekli büyüme ve uzun vadeli başarı için en iyi şekilde nasıl konumlandıracağını değerlendiriyor. Ayrıca Virgin Australia’nın gelecekteki bir halka arzında önemli bir hisseyi elinde tutmayı planlıyor. Bununla ilgili olarak, Bain kısa süre önce yatırım bankalarına listeleme konusunda bir teklif talebi gönderdi ve bir ay içinde atama yapmayı bekliyor.
Bain ayrıca havayolu şirketini Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’na geri döndürmek için en iyi zamanlama ve yapı konusunda rehberlik isteyeceğini söyledi ancak bunun olup olmayacağı ve ne zaman olacağı konusunda herhangi bir karar verilmediğini de sözlerine ekledi.
Reunion Sermaye katılımı
Butik firma Reunion CapitalHalka arz, öz sermaye ve ikincil hisse satışı alanlarında hizmet veren Sidney merkezli finansal danışmanlık firması, anlaşmada finansal danışman olarak görevlendirildi ve halka arzı yönetecek yatırım bankalarının atanmasını denetleyecek ancak Reunion Capital herhangi bir atama hakkında yorum yapmayı reddetti.
Bain Capital’in anlaşmadaki payı
Bain Capital’in elinde tutması gereken hissenin büyüklüğü, halka arzda rol almak isteyen bankalardan, anlaşmaya yönelik talebin ne kadar büyük olabileceğini tahmin etmeleri açısından katılmaları istenecek sorulardan biri. Bain bu konuda yorum yapmadı.
Virgin Australia’nın Bain Capitals tarafından satın alınması
2020 yılına gelindiğinde Virgin, pandemi küresel çapta seyahatleri mahvetmeden önce bile üst üste yedi yıllık kayıp kaydetmişti. Ve havayolunu eski haline döndürme çabaları, beş yabancı yatırımcının temsilcilerini içeren bir yönetim kurulu tarafından sık sık engellendi.
Şirketin %90’ından fazlasını kontrol eden havayollarını içeren yönetim kurulu, pandeminin başlangıcında kendi işleri de zarar gördüğü için yeni sermaye enjekte etmeye isteksizdi.
Böylece havayolu gönüllü yönetim altına alındı ve Bain şirketi borçlar dahil 3,5 milyar A$’a (2,45 milyar $) satın aldı.
Virgin için geri dönüş
Halihazırda havacılık piyasası koşulları önemli ölçüde iyileşmiş ve buna bağlı olarak Avustralya’nın eyalet ve uluslararası sınırları yeniden açılmıştır.
Virgin, Boeing 737 filosunu pandemi öncesindeki büyüklüğüne getirerek ve daha önce para kaybeden küresel ve bütçe bölümlerini kapatarak tam gücüne geri döndü.
Virgin’in potansiyel listelemesini çevreleyen fikir şu şekilde ortaya çıktı Qantas (Avustralya’nın bayrak taşıyıcısı ve dünyanın halen faaliyette olan en eski üçüncü havayolu şirketi) önümüzdeki ay 1,35 milyar A$ ila 1,45 milyar A$ arasında bir ilk yarı kârı açıklamaya hazırlanıyor; bu rakam geçen yılki 1,28 milyar A$’lık vergi öncesi zarardan keskin bir dönüş anlamına geliyor.
Büyüyen şirketlerin tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlayan Bain Capital’in Virgin Australia’ya yönelik planları, havayolu şirketini uzun vadede kesinlikle geliştirecektir.
Damalion, danışmanlık hizmetleri ve özel sermaye yapılandırması yoluyla havacılık sektörünü desteklemektedir. Daha fazla bilgi için şimdi Damalion uzmanınızla iletişime geçin.
