Bostonissa sijaitseva amerikkalainen yksityinen sijoitusyhtiö Bain Capital aikoo listata uudelleen Virgin Australia -nimisen lentoyhtiön (laivaston koon mukaan suurin Virgin-brändiä käyttävä lentoyhtiö), ja tämä siirto tapahtuisi, kun maan kotimaan ilmailumarkkinat paranevat pandemian aiheuttamasta alamäestä.
Virgin Australian, yhden Australian suurimman lentoyhtiön, listautuminen olisi todennäköisesti yksi Australian suurimmista listautumisannista vuonna 2023 sen jälkeen, kun pääomamarkkinoiden aktiviteetti romahti vuonna 2022 kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden vuoksi.
Bain Capitalin suunnitelma listautumisesta
Bain arvioi, miten lentoyhtiötä voitaisiin parhaiten asemoida jatkuvaa kasvua ja pitkän aikavälin menestystä varten. Se aikoo myös säilyttää merkittävän osuuden Virgin Australian tulevasta listautumisannista. Bain on hiljattain lähettänyt investointipankeille listautumista koskevan tarjouspyynnön, ja se aikoo tehdä nimitykset kuukauden kuluessa.
Bain on myös sanonut, että se pyytää ohjeita parhaasta ajoituksesta ja rakenteesta lentoyhtiön palauttamiseksi Australian arvopaperipörssiin, mutta lisäsi, että mitään päätöksiä ei ole tehty siitä, tapahtuuko se ja milloin.
Reunion Capitalin osallistuminen
Boutique-yritys Reunion Capital, Sydneyssä sijaitseva rahoitusneuvontayhtiö, joka tarjoaa palveluja listautumisannin, oman pääoman ja osakkeiden jälkimyynnin aloilla, on nimitetty rahoitusneuvonantajaksi kaupassa ja se valvoo sijoituspankkien nimittämistä johtamaan listautumisantia, mutta Reunion Capital on kieltäytynyt kommentoimasta mitään nimitystä.
Bain Capitalin omistusosuus kaupasta
Bain Capitalin säilytettävän osuuden suuruus on yksi niistä kysymyksistä, joihin listautumisannissa mukana olevia pankkeja pyydetään vastaamaan, jotta ne voivat ennustaa, kuinka suuri kysyntä kaupalle voisi olla. Bain ei ole kommentoinut asiaa.
Virgin Australian osto Bain Capitalsin toimesta
Vuoteen 2020 mennessä Virgin oli kirjannut seitsemän vuotuista tappiota peräkkäin jo ennen kuin pandemia tuhosi matkustamisen maailmanlaajuisesti. Ja kaikkia pyrkimyksiä lentoyhtiön kääntämiseksi nousuun haittasi usein hallitus, johon kuului viiden ulkomaisen sijoittajan edustajia.
Hallintoneuvosto, johon kuuluu lentoyhtiöitä, jotka hallitsivat yli 90 prosenttia yhtiöstä, ei ollut halukas lisäämään uutta pääomaa pandemian alkaessa, koska myös niiden liiketoiminta kärsi.
Lentoyhtiö asetettiin vapaaehtoiseen hallintoon, ja Bain osti sen 3,5 miljardilla dollarilla (2,45 miljardilla dollarilla) velat mukaan lukien.
Virginin käänne
Tällä hetkellä lentoliikenteen markkinaolosuhteet ovat parantuneet merkittävästi, ja Australian osavaltioiden ja kansainväliset rajat ovat avautuneet uudelleen.
Virgin on palannut täyteen vahvuuteensa, sillä se on rakentanut Boeing 737 -laivastonsa uudelleen periaatteessa samankokoiseksi kuin ennen pandemiaa ja sulkenut aiemmin tappiolliset globaalit ja budjettiosastonsa.
Virginin mahdolliseen listautumiseen liittyvä ajatus syntyi, kun Qantas (Australian lippulaivayhtiö ja maailman kolmanneksi vanhin edelleen toiminnassa oleva lentoyhtiö) on valmis tekemään ensi kuussa 1,35-1,45 miljardin Australian dollarin suuruisen voiton ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä on jyrkkä käänne viime vuoden 1,28 miljardin Australian dollarin tappiosta ennen veroja.
Bain Capitalin Virgin Australiaa koskevat suunnitelmat auttavat kasvavia yrityksiä saavuttamaan täyden potentiaalinsa, ja ne varmasti parantavat lentoyhtiötä pitkällä aikavälillä.
Damalion tukee ilmailualaa konsultointipalveluiden ja pääomasijoitusten strukturoinnin avulla. Ota yhteyttä Damalion-asiantuntijaan nyt saadaksesi lisätietoja.
