의 최근 연구에 따르면 Aviva 투자자 – 자산운용사의 제5회 연례 부동산 연구 연기금, 보험사 및 수조 달러 자산을 대표하는 글로벌 금융 기관을 포함하여 500개 이상의 국제 기관 투자자를 검토합니다. 글로벌 기관 투자자의 90% 이상이 적극적으로 고려합니다. 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 그들의 지속 가능성 실물 자산 투자 결정, 17%는 중요한 요소로 간주합니다.
ESG 투자 펀드 _
보고서는 기관 투자자의 67%가 지속 가능한 투자를 해야 할 의무가 있다고 느낀다고 밝혔습니다.
이 보고서는 또한 긍정적인 ESG 영향 을 창출하기 위한 실물 자산의 사용이 3년 전의 17%에 비해 현재 28%로 증가했음을 보여줍니다.
또한 기관 투자자의 4분의 3 이상이 ESG 요소를 통합하면서 재무 수익을 우선시하는 펀드 또는 전략을 선호한다고 말했습니다.
Nordea Asset Management(NAM), 실물 자산 ESG 펀드 출시
2022년 Nordea Asset Management 는 실물 자산 ESG 펀드 를 출시합니다. 이 펀드는 환경 및 사회적 관리와 기술 혁신 에 집중된 상장 실물 자산에 투자하고자 합니다. 이 펀드는 지속 가능한 상장 부동산 및 인프라 회사 에 노출됩니다.
Aviva 조사와 관련하여 가장 높은 배분은 북미 투자자들에 의한 것이며 거의 4분의 1이 포트폴리오의 20% 이상을 실물 자산으로 보유하고 있으며 이는 유럽 투자자의 19% 및 아시아 태평양 투자자의 17%와 관련이 있습니다.
위에서 언급한 바와 같이 설문조사에 참여한 대부분의 기관 투자자는 지속 가능한 투자에 대한 책임감을 느끼고 있습니다. 그리고 수익 기반 접근 방식에 대한 이러한 우선 순위는 유럽 투자자의 71% 및 아시아 투자자의 82%와 비교하여 북미 투자자의 90%가 유지하는 것으로 나타났습니다.
또한 에너지 전환을 선호하는 투자는 응답자의 56%에 따라 최고의 재정적 수익을 보장할 뿐만 아니라 응답자의 50%에 따라 최상의 ESG 영향을 제공할 가능성이 가장 높을 것으로 예상됩니다.
실물 자산 및 지속 가능성에 대한 투자 방식의 장애물
기회 찾기의 어려움, 거래 비용 및 가치 평가는 실물 자산에 대한 할당을 늘리는 데 가장 큰 장벽으로 간주됩니다. 비유동성 및 평가 위험은 보다 일반적으로 실물 자산 투자의 주요 관심사입니다.
Aviva 보고서에 따르면 응답자들은 44%가 요인이라고 답한 평가에 대한 우려보다 지속 가능한 실물 자산에 투자할 때 가장 큰 위험 요소로 그린워싱을 꼽았습니다.
Aviva Investors의 부동산 최고 투자 책임자인 Daniel McHugh는 실물 자산이 전체 포트폴리오에서 중요한 역할을 하며 투자자에게 다양한 수준의 위험 및 인플레이션 보호 기능이 내장된 방대한 옵션 메뉴를 제공한다고 강조했습니다. 그러나 기후 관련 노후화를 충분히 고려하지 않은 자본 가격 책정 모델 은 투자자에게 중대한 위험을 초래할 수 있습니다.
지구를 위해 대다수의 투자자는 이제 실물 자산 투자 결정을 내릴 때 지속 가능성을 고려합니다.
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