Saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem, ko veica Aviva Investors – aktīvu pārvaldītāja piektais ikgadējais reālo aktīvu pētījums kurā ir apskatīti vairāk nekā 500 starptautisku institucionālo investoru, tostarp pensiju fondi, apdrošinātāji un globālas finanšu iestādes, kas kopā pārstāv daudzu triljonu dolāru aktīvus – vairāk nekā 90 % globālo institucionālo investoru aktīvi apsver. Vides, sociālā un pārvaldības joma (ESG) un ilgtspēju savos lēmumi par ieguldījumiem reālajos aktīvos, bet 17 % to uzskata par būtisku faktoru.
ESG investīcijas fondss
Ziņojumā norādīts, ka 67 % institucionālo ieguldītāju uzskata, ka viņiem ir pienākums ieguldīt ilgtspējīgi.
Ziņojumā arī norādīts, ka reālo aktīvu izmantošana, lai radītu pozitīvu ietekmi uz ESG, ir palielinājusies līdz 28%, salīdzinot ar 17% pirms trim gadiem.
Turklāt vairāk nekā trīs ceturtdaļas institucionālo investoru norādīja, ka viņi dotu priekšroku fondam vai stratēģijai, kas par prioritāti izvirza finanšu atdevi, vienlaikus iekļaujot ESG faktorus.
Nordea Asset Management (NAM) uzsāk reālo aktīvu ESG fonda izveidi
2022. gadā Nordea Asset Management uzsāk reālo aktīvu ESG fonda izveidi. Fonds cenšas ieguldīt biržā kotētos reālajos aktīvos, kas koncentrējas uz vides un sociālo pārvaldību, kā arī tehnoloģiskajām inovācijām. Fonds nodrošina pieeju ilgtspējīgiem biržā kotētiem nekustamā īpašuma un infrastruktūras uzņēmumiem.
Saskaņā ar Aviva apsekojuma datiem vislielākie ieguldījumi ir Ziemeļamerikas ieguldītājiem, gandrīz ceturtdaļai no tiem vairāk nekā 20 % no portfeļa ir reālie aktīvi, kas ir salīdzināmi ar 19 % Eiropas un 17 % Āzijas un Klusā okeāna reģiona ieguldītāju.
Kā minēts iepriekš, lielākā daļa aptaujāto institucionālo ieguldītāju jūtas atbildīgi par ilgtspējīgu ieguldījumu veikšanu. Tika konstatēts, ka šo prioritāti uz peļņu balstītai pieejai dod 90 % Ziemeļamerikas ieguldītāju, salīdzinot ar 71 % Eiropas un 82 % Āzijas ieguldītāju.
Turklāt 56 % respondentu uzskata, ka ieguldījumi, kas veicina enerģētikas pāreju, nodrošinās vislabāko finansiālo atdevi, kā arī 50 % respondentu uzskata, ka tie visdrīzāk nodrošinās vislabāko ietekmi uz ESG.
Šķēršļi ieguldījumiem reālos aktīvos un ilgtspējā
Par lielākajiem šķēršļiem, kas traucē palielināt ieguldījumus reālajos aktīvos, tiek uzskatītas grūtības atrast iespējas, darījumu izmaksas un novērtēšana. Nelikviditātes un novērtēšanas risks ir galvenā problēma ieguldījumiem reālajos aktīvos kopumā.
Saskaņā ar Aviva ziņojumu respondenti uzskata, ka “zaļās naudas mazgāšana” ir lielākais būtiskais risks ieguldījumiem ilgtspējīgos reālajos aktīvos, apsteidzot bažas par vērtēšanu, ko 44 % respondentu atzina par vienu no faktoriem.
Aviva Investors nekustamo aktīvu investīciju direktors Daniels Makhū uzsvēra, ka nekustamajiem aktīviem ir liela nozīme kopējā portfeļa veidošanā, piedāvājot investoriem plašu izvēles iespēju klāstu ar dažāda riska pakāpi un inflācijas aizsardzību. Tomēr kapitāla cenu noteikšanas modeļi, kas savos aprēķinos nepietiekami ņem vērā ar klimatu saistīto novecošanu, var radīt būtisku risku investoriem.
Mūsu planētas labā lielākā daļa investoru, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem reālajos aktīvos, tagad ņem vērā ilgtspēju.
Lai veiktu ieguldījumus ilgtspējas jomā vai izveidotu Luksemburgas ESG fondu, lūdzu, sazinieties ar Damalion ekspertu.
