Volgens recent onderzoek van Aviva Beleggers – de vermogensbeheerder vijfde jaarlijkse studie over reële activa die meer dan 500 internationale institutionele beleggers onderzoekt, waaronder pensioenfondsen, verzekeraars en wereldwijde financiële instellingen die samen een vermogen van meerdere miljarden dollars vertegenwoordigen – meer dan 90% van de wereldwijde institutionele beleggers overweegt actief. Milieu, maatschappij en bestuur (ESG) en duurzaamheid in hun beslissingen over investeringen in reële activaen 17% vindt het een cruciale factor.
ESG investering fondss
Uit het rapport blijkt dat 67 % van de institutionele beleggers vindt dat zij verplicht zijn duurzaam te beleggen.
Uit het rapport blijkt ook dat het gebruik van reële activa om positieve ESG-effecten te creëren is toegenomen tot 28% nu, in vergelijking met slechts 17% drie jaar geleden.
Bovendien zei meer dan driekwart van de institutionele beleggers dat zij de voorkeur zouden geven aan een fonds of strategie die prioriteit geeft aan financieel rendement en tegelijkertijd rekening houdt met ESG-factoren.
Nordea Asset Management (NAM) lanceert ESG-fonds voor reële activa
In 2022 lanceert Nordea Asset Management een ESG-fonds voor reële activa. Het fonds wil beleggen in beursgenoteerde reële activa die gericht zijn op milieu- en sociaal rentmeesterschap en technologische innovatie. Het fonds biedt blootstelling aan duurzame beursgenoteerde vastgoed- en infrastructuurbedrijven.
Wat het Aviva-onderzoek betreft, zijn de hoogste allocaties afkomstig van Noord-Amerikaanse beleggers: bijna een kwart heeft meer dan 20% van zijn portefeuille in reële activa, tegenover 19% van de Europese en 17% van de beleggers in Azië en de Stille Oceaan.
Zoals gezegd voelt de meerderheid van de ondervraagde institutionele beleggers zich verantwoordelijk voor duurzaam beleggen. En deze prioriteit voor een op rendement gebaseerde aanpak bleek te gelden voor 90% van de beleggers in Noord-Amerika, tegenover 71% van de Europese en 82% van de Aziatische beleggers.
Bovendien wordt verwacht dat investeringen die de energietransitie bevorderen, volgens 56% van de respondenten het beste financiële rendement zullen opleveren, en volgens 50% van de respondenten het grootste ESG-effect.
Belemmeringen voor investeringen in reële activa en duurzaamheid
Problemen met het vinden van mogelijkheden, transactiekosten en waarderingen worden beschouwd als de grootste belemmeringen voor een grotere allocatie aan reële activa. Terwijl het illiquiditeits- en waarderingsrisico de grootste zorg is voor beleggingen in reële activa in het algemeen.
Volgens het Aviva-rapport beschouwen respondenten greenwashing als het grootste materiële risico om in duurzame reële activa te investeren, vóór hun zorgen over waarderingen, die volgens 44% een factor vormen.
Daniel McHugh, Chief Investment Officer for Real Assets bij Aviva Investors, benadrukte dat reële activa een belangrijke rol spelen in algemene portefeuilles en beleggers een uitgebreid menu van opties bieden met verschillende niveaus van risico- en inflatiebescherming. Kapitaalprijsmodellen die in hun cijfers onvoldoende rekening houden met klimaatgerelateerde veroudering kunnen echter een wezenlijk risico voor beleggers vormen.
In het belang van onze planeet houden de meeste beleggers nu rekening met duurzaamheid bij het nemen van beleggingsbeslissingen in reële activa.
Wilt u in duurzaamheid beleggen of een Luxemburgs ESG-fonds oprichten, neem dan nu contact op met uw Damalion-expert.
