Selon une étude récente de Aviva Investors – le gestionnaire des actifs cinquième étude annuelle sur les actifs réels qui passe en revue plus de 500 investisseurs institutionnels internationaux, dont des fonds de pension, des assureurs et des institutions financières mondiales qui représentent ensemble des actifs de plusieurs milliards de dollars – plus de 90 % des investisseurs institutionnels mondiaux considèrent activement Environnement, social et gouvernance (ESG) et la durabilité dans leur décisions d’investissement dans les actifs réelset 17% le considèrent comme un facteur crucial.
ESG investissement fondss
Le rapport indique que 67 % des investisseurs institutionnels estiment qu’ils ont l’obligation d’investir de manière durable.
Le rapport montre également que l’utilisation d’actifs réels pour créer des impacts ESG positifs est passée à 28 % aujourd’hui, contre seulement 17 % il y a trois ans.
En outre, plus des trois quarts des investisseurs institutionnels ont déclaré qu’ils privilégieraient un fonds ou une stratégie qui privilégie les rendements financiers tout en intégrant des facteurs ESG.
Nordea Asset Management (NAM) lance un fonds ESG pour les actifs réels
En 2022, Nordea Asset Management lance un fonds ESG pour les actifs réels. Le fonds cherche à investir dans des actifs réels cotés en bourse et concentrés sur la gestion environnementale et sociale ainsi que sur l’innovation technologique. Le fonds offre une exposition aux sociétés immobilières et d’infrastructure durables cotées en bourse.
En ce qui concerne l’enquête d’Aviva, les allocations les plus élevées sont le fait des investisseurs nord-américains, près d’un quart d’entre eux ayant plus de 20% de leur portefeuille en actifs réels, en corrélation avec 19% des investisseurs européens et 17% des investisseurs d’Asie-Pacifique.
Comme indiqué ci-dessus, la majorité des investisseurs institutionnels interrogés se sentent responsables de l’investissement durable. Et cette priorité pour une approche basée sur le rendement s’est avérée valable pour 90 % des investisseurs en Amérique du Nord, contre 71 % des investisseurs européens et 82 % des investisseurs asiatiques.
En outre, les investissements favorisant la transition énergétique devraient garantir les meilleurs rendements financiers, selon 56 % des répondants, tout en étant les plus susceptibles d’avoir le meilleur impact ESG, selon 50 % des répondants.
Obstacles à l’investissement dans les actifs réels et la durabilité
La difficulté à trouver des opportunités, les coûts de transaction et les valorisations sont considérés comme les principaux obstacles à l’augmentation des allocations aux actifs réels. Alors que le risque d’illiquidité et de valorisation est la principale préoccupation pour l’investissement dans les actifs réels plus généralement.
Selon le rapport d’Aviva, les personnes interrogées considèrent que l’écoblanchiment est le plus grand risque matériel pour investir dans des actifs réels durables, devant leurs préoccupations concernant les valorisations, qui constituent un facteur pour 44 % d’entre elles.
Le responsable des investissements pour les actifs réels chez Aviva Investors, Daniel McHugh, a souligné que les actifs réels jouent un rôle important dans les portefeuilles globaux, offrant aux investisseurs un vaste menu d’options avec différents degrés de risque et de protection contre l’inflation. Toutefois, les modèles d’évaluation des capitaux qui ne tiennent pas suffisamment compte de l’obsolescence liée au climat dans leurs chiffres pourraient présenter un risque important pour les investisseurs.
Pour le bien de notre planète, la majorité des investisseurs tiennent désormais compte de la durabilité dans leurs décisions d’investissement en actifs réels.
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