Ifølge nyere forskning fra Aviva Investors – kapitalforvalterens femte årlige undersøgelse af reelle aktiver som gennemgår over 500 internationale institutionelle investorer, herunder pensionsfonde, forsikringsselskaber og globale finansielle institutioner, der tilsammen repræsenterer aktiver på flere billioner dollars – over 90 % af de globale institutionelle investorer overvejer aktivt Miljømæssige, sociale og styringsmæssige aspekter (ESG) og bæredygtighed i deres beslutninger om investering i realaktiver, mens 17 % mener, at det er en afgørende faktor.
ESG investering fonds
Rapporten viste, at 67 % af de institutionelle investorer føler, at de har en forpligtelse til at investere bæredygtigt.
Rapporten viser også, at brugen af reelle aktiver til at skabe positive ESG-effekter er steget til 28 % i dag sammenlignet med blot 17 % for tre år siden.
Desuden sagde over tre fjerdedele af de institutionelle investorer, at de ville foretrække en fond eller strategi, som prioriterer finansielle afkast og samtidig inddrager ESG-faktorer.
Nordea Asset Management (NAM) lancerer ESG-fond for reale aktiver
I 2022 lancerer Nordea Asset Management en ESG-fond for reelle aktiver. Fonden søger at investere i børsnoterede realaktiver, der er koncentreret om miljømæssig og social forvaltning samt teknologisk innovation. Fonden er eksponeret mod bæredygtige børsnoterede ejendoms- og infrastrukturselskaber.
I Avivas undersøgelse er de nordamerikanske investorer de mest allokerede, idet næsten en fjerdedel har mere end 20 % af deres portefølje i reale aktiver, sammenlignet med 19 % af de europæiske investorer og 17 % af investorerne i Asien og Stillehavsområdet.
Som nævnt ovenfor føler størstedelen af de adspurgte institutionelle investorer sig ansvarlige for at investere bæredygtigt. Og denne prioritering af en afkastbaseret tilgang blev fundet at være gældende for 90 % af investorerne i Nordamerika sammenlignet med 71 % af de europæiske og 82 % af de asiatiske investorer.
Desuden forventes investeringer, der fremmer energiomlægningen, at sikre de bedste finansielle afkast ifølge 56 % af respondenterne, ligesom de er de mest sandsynlige til at give den bedste ESG-effekt ifølge 50 % af respondenterne.
Hindringer for investeringer i reale aktiver og bæredygtighed
Problemer med at finde muligheder, transaktionsomkostninger og værdiansættelser anses for at være de største hindringer for at øge allokeringerne til reale aktiver. Illikviditets- og værdiansættelsesrisikoen er den største bekymring for investering i reale aktiver mere generelt.
Ifølge Aviva-rapporten anser respondenterne greenwashing for at være den største materielle risiko for at investere i bæredygtige reale aktiver, foran deres bekymringer over værdiansættelser, som 44 % sagde var en faktor.
Daniel McHugh, investeringsdirektør for reale aktiver hos Aviva Investors, fremhævede, at reale aktiver spiller en vigtig rolle i de samlede porteføljer og tilbyder investorerne et stort udvalg af muligheder med forskellige grader af risiko og inflationsbeskyttelse indbygget. Kapitalprismodeller, der ikke i tilstrækkelig grad tager højde for klimarelateret forældelse i deres tal, kan imidlertid udgøre en væsentlig risiko for investorerne.
Af hensyn til vores planet overvejer flertallet af investorerne nu bæredygtighed, når de træffer beslutninger om investering i reale aktiver.
Hvis du vil investere i bæredygtighed eller oprette en ESG-fond i Luxembourg, bedes du kontakte din Damalion-ekspert nu.
