De acordo com investigações recentes de Investidores Aviva – do gestor do património quinto estudo anual de bens reais que analisa mais de 500 investidores institucionais internacionais, incluindo fundos de pensões, seguradoras e instituições financeiras globais que, em conjunto, representam activos multi-triliões de dólares – mais de 90% dos investidores institucionais globais consideram activamente Ambiental, social e governação (ESG) e sustentabilidade no seu decisões de investimento em activos reaiscom 17% a seu respeito, um factor crucial.
ESG investimento fundos
O relatório indicava que 67% dos investidores institucionais sentem que têm a obrigação de investir de forma sustentável.
O relatório também mostra que a utilização de bens reais para criar impactos positivos do ESG aumentou para 28% hoje em comparação com apenas 17% há três anos atrás.
Além disso, mais de três quartos dos investidores institucionais disseram que favoreceriam um fundo ou estratégia que desse prioridade aos retornos financeiros ao mesmo tempo que incorporasse factores do ESG.
Nordea Asset Management (NAM) lança fundo ESG de activos reais
Em 2022, a Nordea Asset Management lança um fundo ESG de activos reais. O fundo procura investir em activos reais cotados concentrados na gestão ambiental e social, bem como na inovação tecnológica. O fundo dá exposição a empresas imobiliárias e de infra-estruturas sustentáveis cotadas na bolsa.
No que diz respeito ao inquérito Aviva, as alocações mais elevadas são feitas por investidores norte-americanos, com quase um quarto tendo mais de 20% da sua carteira em activos reais, correlacionados com 19% dos investidores europeus e 17% dos investidores da Ásia-Pacífico.
Como acima referido, a maioria dos investidores institucionais inquiridos sentem-se responsáveis por investir de forma sustentável. E esta prioridade para uma abordagem baseada no retorno foi encontrada para 90% dos investidores na América do Norte, em comparação com 71% dos investidores europeus e 82% dos investidores asiáticos.
Além disso, espera-se que os investimentos que favorecem a transição energética garantam os melhores retornos financeiros, de acordo com 56% dos inquiridos, bem como que sejam os mais susceptíveis de proporcionar o melhor impacto do ESG, de acordo com 50% dos inquiridos.
Obstáculos na forma de investir em bens reais e sustentabilidade
Oportunidades de encontrar problemas, custos de transacção e avaliações são considerados os maiores obstáculos ao aumento das afectações a activos reais. Embora a Illiquidez e o risco de avaliação sejam a principal preocupação para investir em activos reais de uma forma mais geral.
De acordo com o relatório Aviva, os inquiridos consideram que a lavagem verde é o maior risco material para investir em activos reais sustentáveis, à frente das suas preocupações sobre as avaliações, que 44% disseram ser um factor.
O director de investimentos para activos reais da Aviva Investors, Daniel McHugh, salientou que os activos reais estão a desempenhar um papel importante nas carteiras globais, oferecendo aos investidores um vasto leque de opções com diferentes graus de risco e protecção contra a inflação incorporados. No entanto, os modelos de preços de capital que não têm suficientemente em conta a obsolescência relacionada com o clima no seu número poderiam apresentar um risco material para os investidores.
Para o bem do nosso planeta, a maioria dos investidores considera agora a sustentabilidade ao tomar decisões de investimento em activos reais.
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