בחרו עמוד

השלבים העיקריים להשיק את קרן ההשפעה שלך בלוקסמבורג

על ידי | ינו 31, 2023 | הון פרטי, קרנות השקעה

עולם השקעות ההשפעה צומח במהירות, כאשר יותר ויותר אנשים מחפשים דרכים לחולל שינוי חיובי בעולם תוך יצירת החזר על ההשקעה שלהם. אם אתה מעוניין להשיק קרן השקעות אימפקט , לוקסמבורג היא אפשרות אטרקטיבית, המציעה תעשיית קרנות מבוססת וסביבה רגולטורית תומכת. הנה מה שאתה צריך לדעת כדי להתחיל.

מבוא לתעשיית ההשפעה

תעשיית השקעות ההשפעה עוסקת כולה בביצוע השקעות בעלות השפעה חיובית על אנשים ועל כדור הארץ, תוך יצירת תשואות פיננסיות. זה יכול לכלול השקעות באנרגיה מתחדשת, חקלאות בת קיימא, דיור בר השגה ועוד. המטרה היא להשתמש בהון השקעה כדי לעשות שינוי חיובי בעולם, תוך יצירת תשואות למשקיעים.

סוגי קרנות השקעות בפיקוח לוקסמבורג

בלוקסמבורג , ישנם מספר סוגים של קרנות השקעה מוסדרות שאתה יכול להשיק עבור קרן ההשקעות האימפקט שלך. הסוגים הנפוצים ביותר כוללים:

  • UCITS ( התחייבויות להשקעה קולקטיבית בניירות ערך להעברה ) – זהו הסוג הנפוץ ביותר של קרן השקעות מפוקחת בלוקסמבורג. UCITS הם קרנות פתוחות המורשות על ידי ה-CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), וניתן לשווק אותן למשקיעים קמעונאיים ברחבי האיחוד האירופי.
  • SIF (Specialized Investment Fund) – סוג זה של קרן מורשה גם על ידי ה-CSSF, והיא יכולה להשקיע במגוון רחב של נכסים, כולל מניות, אג”ח והשקעות אלטרנטיביות. ניתן לשווק קרנות SIF למשקיעים מקצועיים, והן כפופות לאותם כללים כמו UCITS.
  • SICAR (Société d’Investissement en Capital à Risque) – קרן מסוג זה מיועדת להשקעה בפרויקטים בעלי סיכון גבוה עם תשואה גבוהה, כגון סטארט-אפים ועסקים בשלבים מוקדמים. SICARs גם מורשים על ידי CSSF, והם יכולים להיות משווקים למשקיעים מקצועיים.

סוגי קרנות השקעות לא מפוקחות של לוקסמבורג

בנוסף לקרנות ההשקעה המפוקחות שהוזכרו לעיל, ישנם מספר סוגים של קרנות השקעה לא מפוקחות שתוכלו להשיק עבור קרן ההשקעות האימפקט שלכם בלוקסמבורג. אלו כוללים:

  • RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) – קרן מסוג זה היא תוספת חדשה יחסית לנוף קרנות ההשקעות של לוקסמבורג, והיא מציעה אלטרנטיבה יעילה וגמישה לקרנות המסורתיות בפיקוח. RAIFs אינם מוסדרים על ידי CSSF, אך הם כפופים לפיקוח של מנהל קרן השקעות אלטרנטיביות מורשה (AIFM).
  • SLP (Special limited partnership או Société en commandite spéciale) – קרן מסוג זה מיועדת להשקעה בפרויקטים בעלי סיכון גבוה עם תשואה גבוהה, בדומה ל-SICARs. SLPs אינם מוסדרים על ידי CSSF, והם כפופים לפיקוח של AIFM מורשה.
  • SOPARFI (Société de Participations Financières) – סוג זה של חברות משמש לפעילויות אחזקות ומימון, והיא יכולה לשמש כלי השקעה להשקעות אימפקט. SOPARFIs אינם מוסדרים על ידי CSSF, אך הם כפופים למס הכנסה בלוקסמבורג.
  • רכב איגוח – סוג זה של קרן משמש לאיגוח נכסים, כגון הלוואות או משכנתאות, וניתן להשתמש בו להשקעות אימפקט. כלי איגוח אינם מוסדרים על ידי ה-CSSF, אך הם כפופים לפיקוח של AIFM מורשה.
  • SPF (Société de Gestion de Patrimoine Familial) – חברות מסוג זה משמשות להחזקה וניהול של עושר, והיא יכולה לשמש כלי השקעה להשקעות אימפקט.

מומחי Damalion פתוחים להדריך אותך בתהליך להשיק את קרן ההשקעות ההשפעה שלך בלוקסמבורג. אנא צור איתנו קשר עכשיו.