ينمو عالم الاستثمار المؤثر بسرعة ، حيث يبحث المزيد والمزيد من الناس عن طرق لإحداث فرق إيجابي في العالم مع تحقيق عائد على استثماراتهم. إذا كنت مهتمًا بإطلاق صندوق استثماري مؤثر ، فإن لوكسمبورغ تعد خيارًا جذابًا ، حيث توفر صناعة صناديق راسخة وبيئة تنظيمية داعمة. إليك ما تحتاج إلى معرفته للبدء.
مقدمة عن صناعة التأثير
إن صناعة الاستثمار المؤثرة تدور حول إجراء استثمارات لها تأثير إيجابي على الناس والكوكب ، مع تحقيق عوائد مالية أيضًا. يمكن أن يشمل ذلك استثمارات في الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والإسكان الميسور التكلفة وغير ذلك. الهدف هو استخدام رأس المال الاستثماري لإحداث تغيير إيجابي في العالم ، مع تحقيق عوائد للمستثمرين.
أنواع صناديق الاستثمار الخاضعة للتنظيم في لوكسمبورغ
في لوكسمبورغ ، هناك عدة أنواع من صناديق الاستثمار المنظمة التي يمكنك إطلاقها لصندوق الاستثمار المؤثر الخاص بك. تشمل الأنواع الأكثر شيوعًا ما يلي:
- UCITS ( تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل ) – هذا هو النوع الأكثر شيوعًا لصناديق الاستثمار المنظمة في لوكسمبورغ. UCITS هي صناديق مفتوحة مرخصة من CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ، ويمكن تسويقها لمستثمري التجزئة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
- SIF (صندوق الاستثمار المتخصص) – هذا النوع من الصناديق مصرح به أيضًا من قبل CSSF ، ويمكنه الاستثمار في مجموعة واسعة من الأصول ، بما في ذلك الأسهم والسندات والاستثمارات البديلة. يمكن تسويق SIFs للمستثمرين المحترفين ، وهي تخضع لنفس القواعد مثل UCITS.
- SICAR (Société d’Investissement en Capital à Risque) – تم تصميم هذا النوع من الصناديق للاستثمار في المشاريع عالية المخاطر والعائد المرتفع ، مثل الشركات الناشئة والشركات في مراحلها الأولى. SICARs مرخصة أيضًا من قبل CSSF ، ويمكن تسويقها للمستثمرين المحترفين.
أنواع صناديق الاستثمار غير المنظمة في لوكسمبورغ
بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المنظمة المذكورة أعلاه ، هناك عدة أنواع من صناديق الاستثمار غير المنظمة التي يمكنك إطلاقها لصندوق الاستثمار المؤثر الخاص بك في لوكسمبورغ. وتشمل هذه:
- RAIF (صندوق الاستثمار البديل المحجوز) – هذا النوع من الصناديق هو إضافة جديدة نسبيًا إلى مشهد صناديق الاستثمار في لوكسمبورغ ، ويوفر بديلاً مبسطًا ومرنًا للصناديق التقليدية المنظمة. لا يتم تنظيم RAIFs من قبل CSSF ، لكنها تخضع للرقابة من قبل مدير صندوق استثمار بديل معتمد (AIFM).
- SLP (شراكة محدودة خاصة أو Société en commandite spéciale) – تم تصميم هذا النوع من الأموال للاستثمار في مشاريع عالية المخاطر وعائدات عالية ، على غرار SICARs. لا يتم تنظيم SLPs من قبل CSSF ، وهي تخضع للإشراف من قبل AIFM المصرح به.
- SOPARFI (Société de Participations Financières) – يستخدم هذا النوع من الشركات في أنشطة الملكية والتمويل ، ويمكن استخدامه كوسيلة استثمارية للاستثمار المؤثر. لا يتم تنظيم SOPARFIs من قبل CSSF ، لكنها تخضع لضريبة دخل الشركات في لوكسمبورغ.
- أداة التوريق – يستخدم هذا النوع من الأموال في توريق الأصول ، مثل القروض أو الرهون العقارية ، ويمكن استخدامه في الاستثمار المؤثر. لا يتم تنظيم مركبات التوريق من قبل CSSF ، لكنها تخضع للرقابة من قبل AIFM المصرح به.
- SPF (Société de Gestion de Patrimoine Familial) – يستخدم هذا النوع من الشركات للاحتفاظ بالثروة وإدارتها ، ويمكن استخدامه كوسيلة استثمارية للاستثمار المؤثر.
خبراء Damalion منفتحون لإرشادك في عملية إطلاق صندوق الاستثمار المؤثر الخاص بك في لوكسمبورغ. الرجاء الاتصال بنا الآن.
