Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια είναι ένας αναπτυσσόμενος κλάδος στη Νέα Υόρκη, με συνολικές επενδύσεις ύψους 84,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2020, σύμφωνα με το Private Equity Growth Capital Council. Με το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές επενδυτικές ευκαιρίες, πολλές νεοϋορκέζικες εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων (PE) στρέφονται προς τα επενδυτικά κεφάλαια του Λουξεμβούργου για να κάνουν τα εγχειρήματά τους ευκολότερα και αποτελεσματικότερα.
Νέα Υόρκη Ιδιωτικά κεφάλαια Βιομηχανία
Το 2020, ο κλάδος των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στη Νέα Υόρκη είδε συνολικά 84,6 δισεκατομμύρια δολάρια να επενδύονται, με μέσο μέγεθος συμφωνίας 75 εκατομμύρια δολάρια. Η πλειονότητα των επενδύσεων αυτών πραγματοποιήθηκε στους τομείς της τεχνολογίας και της υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, η πόλη σημείωσε αύξηση των διασυνοριακών συμφωνιών, με το 45% των επενδύσεων να πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκές εταιρείες.
Επενδυτικά κεφάλαια Λουξεμβούργου
Το Λουξεμβούργο έχει μακροχρόνια φήμη ως κόμβος για επενδυτικά κεφάλαια και προσφέρει μια σειρά επενδυτικών οχημάτων για εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων. Τα κεφάλαια αυτά διακρίνονται σε δύο τύπους: ρυθμιζόμενα και μη ρυθμιζόμενα.
Ρυθμιζόμενα κεφάλαια Λουξεμβούργου
- Οι ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) είναι αμοιβαία κεφάλαια που είναι διαθέσιμα σε ιδιώτες επενδυτές και πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρούς κανονισμούς για να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών.
- Τα SIF (Ειδικά Επενδυτικά Κεφάλαια) είναι παρόμοια με τους ΟΣΕΚΑ, αλλά απευθύνονται σε επαγγελματίες επενδυτές και προσφέρουν ευρύτερο φάσμα επενδυτικών επιλογών.
- Το SICAR (Société d’investissement en capital à risque) είναι ένα ταμείο που έχει σχεδιαστεί για επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου και υπόκειται σε περιορισμένους κανονισμούς.
Λουξεμβούργο μη ρυθμιζόμενα κεφάλαια
- Το RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) είναι ένα μη ρυθμιζόμενο αμοιβαίο κεφάλαιο που προσφέρει μια ευέλικτη επενδυτική δομή χωρίς περιορισμούς όσον αφορά τους τύπους ή τα ποσά των επενδύσεων. Το SICAV-RAIF (Société d’investissement à capital variable – Reserved Alternative Investment Fund) είναι παρόμοιο με το RAIF, αλλά είναι δομημένο ως εταιρεία επενδύσεων κλειστού τύπου.
- Το SLP (Special limited partnership) είναι μια ετερόρρυθμη εταιρεία που χρησιμοποιείται για επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων και επιχειρηματικών κεφαλαίων.
- Η SOPARFI (Société de participations financières) είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιείται για παθητικές επενδύσεις.
Πλεονεκτήματα για τις εταιρείες PE της Νέας Υόρκης
Η επένδυση στην Ευρώπη μέσω επενδυτικών οχημάτων του Λουξεμβούργου προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για τις εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων της Νέας Υόρκης, όπως:
- Πρόσβαση σε ευρύτερη δεξαμενή επενδυτικών ευκαιριών στην Ευρώπη
- Χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές στο Λουξεμβούργο σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
- Ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον για επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων και επιχειρηματικών κεφαλαίων
- Πρόσβαση σε έναν τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών υψηλής εξειδίκευσης και γνώσης στο Λουξεμβούργο
Τα επενδυτικά κεφάλαια του Λουξεμβούργου προσφέρουν στις εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων της Νέας Υόρκης έναν αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο για επενδύσεις σε ευρωπαϊκές εταιρείες. Με μια σειρά ρυθμιζόμενων και μη ρυθμιζόμενων κεφαλαίων για να επιλέξουν, οι εταιρείες PE έχουν πρόσβαση σε μια ποικίλη δεξαμενή επενδυτικών ευκαιριών, μαζί με ευνοϊκές φορολογικές και κανονιστικές συνθήκες. Ο ακμάζων τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της πόλης παρέχει πρόσθετη υποστήριξη, καθιστώντας το Λουξεμβούργο βασικό προορισμό για διασυνοριακές επενδύσεις στην Ευρώπη.
Η Damalion βοηθά τις νεοϋορκέζικες εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων να εγκαταστήσουν τα επενδυτικά τους κεφάλαια στο Λουξεμβούργο για να διευκολύνουν τις επενδύσεις τους στην Ευρώπη. Επικοινωνήστε τώρα με τον ειδικό της Damalion.
